罗氏制药在华战略布局分析市场分析
1、企业发展概况
图表1：罗氏（Roche Holding Ltd.）基本信息表
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股票代码 |
RHHBY |
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业务规模 |
罗氏共拥有近6.6万余名员工，业务已遍布世界100多个国家。 |
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总部城市 |
瑞士巴塞尔 |
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成立时间 |
1896年10月 |
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行业地位 |
公司是在国际健康事业领域居世界领先地位，以科研开发为基础的跨国公司。 |
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业务范围 |
主要涉及药品、医疗诊断、维生素和精细化工、香精香料等四个领域。还在一些重要的医学领域如神经系统、病毒学、传染病学、肿瘤学、心血管疾病、炎症免疫、皮肤病学、新陈代谢紊乱及骨科疾病等领域从事开发、发展和产品销售。 |
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在华历史 |
20世纪20年代，罗氏在上海设立办事处，开始在华业务。 1926年，罗氏在上海成立子公司全面负责中国市场，直到1950年。 改革开放后，罗氏和中国国内的专家在药物、维生素、医疗诊断、香精香料等领域开展了广泛的技术交流，在1984年至1990年间共同参与了3个预混料合作项目的建设。 1988年起，罗氏相继在北京、上海、广州设立了办事处，并开始计划在中国国内建立合资企业。 1994年，罗氏于上海成立首家合资企业--上海罗氏制药有限公司。 2000年，罗氏在上海外高桥保税区注册了独资公司—罗氏诊断产品（上海）有限公司。 2004年1月，罗氏宣布在中国上海设立药品研发中心，是罗氏药品部全球第5个研发中心，也是罗氏首次在发展中国家设立研发设施。 |
资料来源：中金普华整理
2、企业销售网络分析
罗氏（Roche Holding Ltd.）在全球销售网络遍布100多个国家和地区，在此主要探讨其在中国地区的销售分布情况。
2015年，从罗氏（Roche Holding Ltd.）在中国16个重点城市样本医院的销售情况分布看，其销售额主要集中在北京、上海、广州三个一线城市，且份额比较接近，其业务销售额依次占比19.51%、19.19%、18.58%。而其他城市的销售额占比均不超过7%。
图表2：2015年罗氏（Roche Holding Ltd.）在华市场分布图（单位：%）
资料来源：中金普华整理
资料来源：公司年报 中金普华整理
分产品来看，2015年市场销售规模最大的是阿瓦斯丁/贝伐珠单抗，销售收入为66.84亿瑞士法郎，占抗肿瘤药物的比重为28.25%；居第二位的是赫赛汀/曲妥珠单抗，销售收入合计65.38亿瑞士法郎，占到抗肿瘤药物销售总额的27.63%；美罗华/利妥昔单抗销售额为56.4亿瑞士法郎。
图表3：2013-2015年罗氏（Roche）抗肿瘤药物产品结构（单位：%）
资料来源：公司年报 中金普华整理
图表4：2013-2015年罗氏（Roche）抗肿瘤药物市场规模增长情况（单位：百万瑞士法郎）
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产品名称 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
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Avastin阿瓦斯丁/贝伐珠单抗 |
6254 |
6417 |
6684 |
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Herceptin赫赛汀/曲妥珠单抗 |
6079 |
6275 |
6538 |
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MabThera/Rituxan1美罗华/利妥昔单抗 |
5760 |
5603 |
5640 |
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Perjeta帕妥珠单抗 |
326 |
918 |
1445 |
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Tarceva特罗凯 |
1339 |
1292 |
1181 |
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Kadcyla |
234 |
536 |
769 |
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Xeloda希罗达 |
1509 |
776 |
513 |
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Zelboraf威罗菲尼 |
354 |
301 |
214 |
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Others其他 |
698 |
679 |
677 |
资料来源：中金普华整理
8、企业中国区总体战略分析
（1）罗氏计划确立上海为第三大战略中心地位
上海罗氏制药有限公司成立于1994年，是抗肿瘤、抗病毒、移植等关键领域的市场领导者。在大型跨国药企中，罗氏率先在中国建成了包括研究、开发、生产、营销等环节在内的完整的医药价值产业链。罗氏中国正向着成为罗氏全球第三个战略中心的目标迈进，以实际行动践行在中国长期发展的承诺。
未来4至5年内，罗氏计划确立上海为第三大战略中心地位，与瑞士巴塞尔和美国旧金山并驾齐驱。所谓战略中心，需要包含从生产到营销 到研发一条完整的价值链。从2007年成立中国药品开发中心到现在，罗氏已经在中国完成一条从生产到营销到研发的完整的价值链。这是我们的发展方向，也是罗氏对中国的承诺和决心。
显然，罗氏已经把中国看作其未来药物创新和销售驱动的核心和发动机，并押上了整个亚太的版图和未来。
（2）研发创新战略
作为一家以创新为驱动力的制药公司，罗氏中国在研发方面的投入也是不余遗力的。早在2004年，罗氏就成立了上海第一家跨国药企独资建立的研发中心，培养了一批优秀的跨领域研发团队，开发了极具潜力的新药产品线。2015年底动工的罗氏制药创新中心，投资额高达8.6亿人民币，将有效促进罗氏与本土科研机构及国内创新企业的合作，吸引全球顶尖的科研人才植根中国。届时，在中国研发的抗感染领域药物，将持续不断地为亚洲和全球患者解决未尽的需求，深化 "中国研发"的长期承诺。新中心完工后面积将达到14,000平方米，具备220处模块化工作区域。
罗氏药品临床研发亚太中心位于上海张江高科技园区，是罗氏在中国乃至亚太地区（不包括日本在内）第一个全功能临床药品开发中心，是罗氏药品开发部在全球的第五个研发地区。其前身为2007年10月成立的罗氏药品开发中国中心，罗氏药品开发中国中心于2009年9月1日升级为罗氏药品临床研发亚太中心。
9、企业中国区重点业务分析
目前，罗氏在华拥有16个产品，覆盖8个治疗领域。
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