我国人造板市场分析及未来发展方向预测

　　我国人造板产业经历了从无到有、从小到大的艰难发展历程，目前已在世界人造板行业中占有重要地位。但是，在新时期，我国人造板行业发展将面临着资源更加短缺、单个企业规模偏小、市场需求不足、科技创新不足等众多问题。由于受到成本因素和环保条例趋严的影响，我国人造板行业目前已进入了产业转型升级期，淘汰落后产能将持续加速。未来我国人造板产业从大到强的历程将面临困难。

　　人造板是以木材或其他植物为主要原料，经机械分离后施加胶粘剂加工而成的 板材。根据制造工艺不同可分为胶合板、纤维板、刨花板、细木工板等，胶合板、 纤维板和刨花板并称为“三板”最为常用，三者对原材料要求有所不同，胶合板对 原材料要求较高，一般为大径原木;纤维板、刨花板对原材料的要求则较低，可以 是原木、三剩物(枝丫、造材剩余、加工剩余)、次小薪材、秸秆、甘蔗渣等。

　　人造板与三大细分板种简介

　　人造板是以木材及其剩余物或其他非木材植物为原料， 经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。人造板的出现，革新了居民对林木资源的利用方式，从单纯改变形状升级为改变木材性能，提高了木材的综合利用率， 1 立方米人造板可代替约 3 立方米的原木使用(数据来源：《木材工业实用大全纤维板卷》)。人造板在服务人类生活及节约天然林资源等方面均占据其重要地位，由于其原料来源广泛、可加工性佳、工艺成熟、性价比高，可广泛应用于家具、厨具、地板、木门、工艺品、装饰装修等领域，已融入人们的日常用品中。中国是人造板生产大国，全国人造板企业近 1 万家，直接从业人员 100 多万。随着中国经济发展进入新常态，人造板产业正在转变发展方式以适应市场需求变化。多地政府出台政策推动和引导产业升级，企业不断谋求技术进步提升竞争力，落后产能加速淘汰，产业整体结构逐步优化提升，产业集中度逐步提高。2015 年全国生产人造板产量近 2.87 亿立方米，比上年增长 4.8%，产值约 6,033 亿元，比上年增长 2.5%，消费量2.71 亿立方米，比上年增长 8.1%，过去 10 年人造板产量增速接近 16.2%，近年来增速有所放缓。总体而言，目前行业发展处于低速调整、转型升级的关键时期，转变发展方式、优化产业结构、实现供需平衡将成为中国人造板产业的发展主线。

　　未来我国人造板市场结构势必发生变化

　　其一，我国人造板市场结构与林木资源供给情况极不匹配。目前我国胶合板产 量占人造板行业总产量的50%以上，但胶合板所需的大径木资源却较为短缺。过去 大径木材高度依赖进口，对外依存度达80%以上，然而随着马来西亚、印度尼西亚 等木材出口国政策变化，优质大径木材价格不断提高。

　　其二，对标欧美成熟市场，我国人造板市场同样有改善空间。在欧美市场，优质刨花板是重要的家用板材，2015年美国刨花板产量占比为56.09%，欧洲刨花板产量占比更是高达69.29%。而在我国，由于早前生产企业规模小、设备差，产品 质量低下、甲醛污染严重，刨花板一直被认为是低端产品，其产量占比仅为7%左 右。随着规模以上企业不断进入，高端刨花板的形象有望改善。

　　其三，城镇消费升级，新型木质复合材料值得期待。近年来，OSB板、竹木复 合板等升级替代板材逐步成长。一方面，这类板材的原材料为小径木、小薪材，可 由速生林地培育采伐，易获取、成本低;另一方面，此类板材的结构性能、环保性能较传统板材均有一定优势，被越来越多的家具、家装厂商认可和运用。然而，当前此类板材的知名度较低，且容易与假冒、劣质刨花板混淆，仍处于市场培育阶段。 未来在加强渠道、品牌建设后，有望逐步被市场接受。

　　行业供求状况

　　中国是世界纤维板生产第一大国。 2015 年全国纤维板产量 6,619 万立方米，占全国人造板比重 23.08%，产值近 1,000 亿元。从时间轴来看， 2006 年至 2011 年，纤维板生产由于技术逐渐成熟及下游市场需求旺盛进入快速增长期，复合增长率达到 17.66%，从 2012 年开始产量增速放缓，逐渐告别高增长时代，行业进入结构调整期，落后产能逐步淘汰，供求关系趋于平衡。

　　产能区域分布差异明显，华东居首

　　原材料及终端市场的分布是影响纤维板生产企业选址的主要因素。纤维板及其原材料的销售及采购均存在一定的经济运输半径，因此原材料资源丰富、下游产业分布集中的东部及南部区域成为了纤维板产能集中地。 2015 年，华东地区纤维板产量占全国总产量的 43.2%，系纤维板最大的生产区域，华东地区主要生产省份为山东省(20.8%)、江苏省(11.4%)以及安徽省(5.4%)。(数据来源：《中国人造板产业报告(2016)》

　　自动化生产程度相对较高，呈现规模效应

　　相对胶合板和刨花板而言，由于纤维板生产发展较早、技术相对成熟，纤维板行业的自动化程度相对较高。数据显示，随着我国纤维板生产制造设备的自动化程度提高，2015 年，纤维板制造企业的年平均产能已达 10 万立方米。同时，单条纤维板生产线的平均产能也由 2006 年的 4.27 万立方米/年增长至 2015 年的 7.63 万立方米/年， 呈现规模经济效应。

　　市场需求特点

　　纤维板应用范围涉及居民日常生活的方方面面，包括家具、厨具、地板、木门、工艺品、玩具、装饰装修、包装、 PCB 耗材、运动器材、鞋材等众多领域，均能应用纤维板。伴随国民经济发展、城镇化建设加速、居民消费水平提升，纤维板以及其他人造板市场需求旺盛， 2015 年全国人造板产品消费量约 2.71 亿立方米，同比增长 8.1%，从 2006 年至 2015 年人造板消费量的年均增速接近 16.5%。同时，随着人们环保及质量意识的提高，对纤维板等人造板制品质量与环保方面的要求也越来越高，对物理性能稳定、环保等级高的产品需求更为旺盛。

　　随着人们生活水平及环保意识的提高， 纤维板产业发展方向随着需求导向已呈现出落后设备被逐步淘汰、环保型与功能性产品更受青睐的发展趋势。纤维板行业内生产企业众多，部分小企业由于设备陈旧、技术落后、性能不稳定而面临生存窘境。