食品饮料行业的竞争格局、市场概况、行业短板及趋势分析

市场概况

2024年，食品饮料行业展现出稳健的增长态势。随着全球经济的复苏和消费者行为的演变，该行业迎来了新的发展机遇。特别是在第二季度，食品饮料市场销售额达到了1011.0亿元，同比增长4.8%，突破了千亿大关。这一增长主要得益于肉制品、乳品、冲调等品类的亮眼表现，以及酒类市场的高增长，其中酒类市场创新增长了39.6%。

市场竞争格局及重点企业分析

食品饮料行业的竞争格局呈现出多元化和分散化的特点。根据2024年的数据，食品饮料板块的估值整体处于历史低位，PE(TTM)从年初的25.51X下行至21.51X，显示出市场对行业前景的谨慎态度‌。尽管如此，部分子板块如软饮料表现较好，年初至今累计上涨19.09%，而白酒、保健品、肉制品等板块则表现不佳‌。

重点企业分析

‌雀巢集团‌：作为全球最大的食品和饮料公司之一，雀巢在2023年实现了930亿瑞士法郎的销售额，有机增长率达到7.2%。尽管2024年销售额略有下降，但雀巢通过产品创新和市场扩张保持了领先地位，特别是在大中华市场，尽管收入有所减少，但仍占据重要市场份额‌。

‌百事公司‌：2023年实现了915亿美元的净营收，有机增长率达到9.5%。百事公司在中国市场通过咸味零食和饮料业务的扩张，市场份额有所增长。公司不仅维持了在碳酸饮料领域的领先地位，还在健康饮品和零食方面加大了投资力度‌。

‌巴西JBS集团‌：作为全球顶尖的肉类生产商，JBS在2023年的营业利润达到10.8亿美元，净收入为729亿美元。尽管面临一些财务挑战，但JBS通过双重上市实现了业务多元化，并在全球190多个国家开展业务‌。

上下游产业链分析

食品饮料行业的产业链主要包括上游、中游和下游三个环节。‌

上游行业

‌上游行业主要包括农产品、食品添加剂及食品包装、生产设备等。‌

‌农产品‌：如水果、谷物、肉类等，是食品饮料生产的基础原料。例如，水果种植业提供苹果、柑橘等水果原料，用于制作果汁和果酱等产品‌。

‌食品添加剂‌：用于改善食品的色泽、味道和保质期，如防腐剂、甜味剂等‌。

‌食品包装和生产设备‌：提供包装材料和生产设备，确保产品的安全和高效生产‌。

中游行业

‌中游行业是食品饮料的加工制造环节‌。这一环节涉及各种食品饮料产品的生产，包括：

白酒‌：如贵州茅台、今世缘、酒鬼酒等‌。

‌啤酒‌：如燕京啤酒、青岛啤酒、重庆啤酒等‌。

‌软饮‌：如养元饮品、香飘飘、承德露露等‌。

‌乳制品‌：包括各种牛奶、酸奶、奶酪等产品‌。

‌调味品‌：如酱油、醋、味精等调味品‌。

‌其他食品‌：如方便面、饼干、糕点等‌。

下游行业

‌下游行业主要包括餐饮、商超、酒店和电商等销售渠道‌。这些渠道将加工好的食品饮料产品最终送达消费者手中。具体包括：

‌餐饮业‌：如餐馆、咖啡馆、快餐店等‌。

‌商超和便利店‌：如大型超市、便利店等‌。

‌酒店和电商平台‌：通过线上平台和酒店销售渠道进行销售‌。

行业影响因素分析

‌消费需求疲软‌：2024年，食品饮料行业的消费需求相对较弱，尤其是白酒、保健品、肉制品、烘焙食品和预加工食品等子板块表现不佳。白酒板块在2024年下跌8.10%，保健品下跌11.28%，肉制品下跌11.46%，烘焙食品下跌16.73%，预加工食品下跌17.66%‌。

‌行业内部挑战‌：食品饮料行业的产量和收入利润增速逐渐回落。2024年1-9月，食品制造企业营收同比增速为4.8%，利润总额同比增长6.2%，但增速均呈现逐月下降的趋势。这表明行业内部确实存在压力，产量和利润的增长动力减弱‌。

‌市场竞争激烈‌：在无糖、健康等饮料消费导向下，软饮料板块表现较好，但其他子板块如保健品、肉制品等则表现不佳。市场竞争激烈，价格战频发，导致市场乱象频生‌。

‌传统渠道萎缩‌：传统商超渠道业务量缩减，经营压力增大。经销商面临费用上涨、账期压力和动销不畅等问题。传统渠道已逐渐失去竞争力，新渠道如直播电商、零食量贩等虽然兴起，但也面临诸多挑战‌。

市场趋势

1、健康化趋势:

随着消费者对健康饮食的关注度提升，健康、营养已成为食品饮料消费的首要考量因素。0糖、0脂、0添加概念及健康成分如益生菌等关注度持续增加，推动了饮料和乳制品市场向健康化方向发展。

2、品质与个性化需求:

消费者对高品质、高附加值的食品饮料需求持续增长，推动了相关市场规模的扩大。个性化需求不断增加，促使企业进行产品创新以满足不同消费者的需求。

3、线上市场增速放缓:

虽然线上市场仍然保持增长，但增速有所放缓。这要求企业更加注重线上线下融合，提升全渠道营销能力。

4、技术创新与产业升级:

技术创新成为推动食品饮料行业发展的重要动力。AI、大数据等技术的应用为行业带来更多创新机遇，助力企业精准把握消费者需求。智能化水平的提升提高了食品饮料行业的生产效率和质量。