2023年建筑石膏行业发展分析及市场现状趋势

建筑石膏行业的发展受到多方面的影响，主要有以下几个方面：

- 国家政策的支持。为了促进建筑节能减排，提高建筑质量和安全性，国家出台了一系列的政策措施，鼓励建筑石膏行业的发展。例如，《建筑节能条例》《建筑节能设计标准》《建筑节能评价标准》《建筑节能监督管理办法》等，都为建筑石膏行业提供了政策保障和市场需求。

- 建筑市场的需求。随着我国经济社会的快速发展，人们对住房和公共建筑的需求不断增加，建筑市场保持了较高的增长速度。根据国家统计局数据，2023年1-2月份，全国房地产开发企业房屋施工面积750240万平方米，同比下降4.4%。其中，住宅施工面积527695万平方米，下降4.7%。房屋新开工面积13567万平方米，下降9.4%。建筑石膏作为一种轻质、高强、防火、隔音、保温、装饰等性能优异的建筑材料，能够满足建筑市场的多样化需求，提高建筑效率和质量，降低建筑成本和能耗，因此受到建筑业的青睐。

二、建筑石膏行业的市场现状

建筑石膏行业的市场现状主要体现在以下几个方面：

- 产能规模。我国建筑石膏行业经过多年的发展，已经形成了较为完善的产业链和规模化的生产能力。据统计，截至2022年底，我国建筑石膏行业产能为48.7亿平方米，同比2021年减小0.3亿平方米。我国建筑石膏行业的产能分布主要集中在北方地区，其中河北、山东、河南、内蒙古等省份的产能占比超过60%。

- 产量水平。随着建筑市场的需求增长，我国建筑石膏行业的产量也保持了稳定的增长态势。据统计，2018-2022年，我国建筑石膏行业的产量分别为28.5亿平方米、30.5亿平方米、32.1亿平方米、33.2亿平方米和33.5亿平方米，年均增长率为4.1%。2020年，受新冠疫情的影响，我国建筑石膏行业的产量同比仅增长0.9%。

- 市场规模。根据建筑石膏行业的平均价格，可以估算出建筑石膏行业的市场规模。假设建筑石膏行业的平均价格为5.5元/平方米，则2018-2022年，我国建筑石膏行业的市场规模分别为156.75亿元、167.75亿元、176.55亿元、182.6亿元和184.25亿元，年均增长率为4.1%。2020年，受疫情影响，我国建筑石膏行业的市场规模同比仅增长0.9%。

三、建筑石膏行业的竞争格局

建筑石膏行业的竞争格局主要体现在以下几个方面：

- 行业集中度。建筑石膏行业的集中度较低，市场竞争较为激烈。据统计，截至2022年底，全国建筑石膏行业规模以上企业数量2632家，其中年产量超过1000万平方米的企业有30家，占比仅为1.14%。全国建筑石膏行业的前十大企业的市场占有率仅为30.5%，其中北新建材集团股份有限公司（以下简称北新建材）以22.8%的市场占有率位居第一，其次是山东泰山石膏股份有限公司（以下简称泰山石膏）和北京新建材（集团）有限责任公司（以下简称北京新建材）。建筑石膏行业的低集中度导致了产品的同质化和价格的竞争，降低了行业的盈利水平和发展潜力。

- 行业壁垒。建筑石膏行业的壁垒较低，市场进入和退出的难度较小。建筑石膏行业的主要壁垒包括原料供应、技术水平、品牌影响、渠道建设等，但这些壁垒都不是不可逾越的。从原料供应来看，建筑石膏的主要原料是石膏，我国石膏资源丰富，分布广泛，供应充足，价格低廉，因此原料供应不是建筑石膏行业的核心壁垒。从技术水平来看，建筑石膏的生产工艺和设备都比较成熟，技术难度不高，技术创新也不频繁，因此技术水平不是建筑石膏行业的核心壁垒。从品牌影响来看，建筑石膏的品牌认知度和忠诚度都不高，消费者对品牌的选择不太敏感，更多的是根据价格、质量、服务等因素进行决策，因此品牌影响不是建筑石膏行业的核心壁垒。从渠道建设来看，建筑石膏的销售渠道主要包括工程渠道和零售渠道，其中工程渠道占据了市场的主导地位，约占总销量的90%以上，零售渠道占比较小，约为10%以下。工程渠道的特点是竞争激烈、价格敏感、结算周期长、回款难，零售渠道的特点是竞争较弱、价格较高、结算周期短、回款快。建筑石膏的渠道建设需要投入较大的人力、物力和财力，但并不需要特殊的资质和许可，因此渠道建设不是建筑石膏行业的核心壁垒。

四、建筑石膏行业的发展趋势

建筑石膏行业的发展趋势主要有以下几个方面：

- 市场需求的增长。随着我国城镇化进程的加快，人口红利的释放，住房和公共建筑的需求将持续增长，建筑市场将保持较高的增长速度。同时，随着人们对建筑质量、安全性、舒适性、美观性、节能性等的要求不断提高，建筑石膏作为一种能够满足这些要求的建筑材料，将受到更多的青睐，市场需求将持续增长。预计到2025年，我国建筑石膏行业的市场规模将达到250亿元，年均增长率为6.3%。

- 产品结构的优化。随着技术创新的推动，建筑石膏行业将不断推出新型的产品，以满足不同场合和功能的需求，提高产品的附加值和竞争力。例如，防辐射石膏板、吸放湿气的石膏板、吸附和分解甲醛的石膏板等，都是建筑石膏行业的新型产品，能够提高建筑的健康性和环保性。预计到2025年，我国建筑石膏行业的产品结构将发生明显的变化，普通石膏板的占比将下降到70%以下，耐火石膏板和耐水石膏板的占比将上升到15%以上，装饰石膏板的占比将上升到10%以上。

- 行业集中度的提高。随着市场竞争的加剧，建筑石膏行业将面临淘汰和整合的压力，行业集中度将逐步提高。一方面，规模化经营的企业将通过扩大生产规模，降低单位成本，提高市场占有率，形成规模效应的竞争策略。另一方面，差异化经营的企业将通过提供具有独特性能、功能、品质、设计、服务等的产品，满足不同消费者的需求，形成差异化优势的竞争策略。这两种经营模式将使得行业的头部企业逐渐拉开与其他企业的差距，占据更大的市场份额，提高行业的集中度。预计到2025年，我国建筑石膏行业的前十大企业的市场占有率将提高到40%以上，其中北新建材将继续保持行业的领导地位，市场占有率将达到25%以上。