2023年国内小水电行业发展现状的分析未来小水电企业发展前景
产业洞察 2023-11-13 06:34:11 中金普华产业研究院
小水电是指利用地方性水资源，通过建设水轮机、发电机等设施，将水流能转化为电能的一种分布式能源形式。 小水电作为一种清洁能源，具有环保、节能、灵活、经济等优点，是中国实施可持续发展战略不可缺少的组成部分。 本文将从小水电行业的市场环境、发展现状、竞争格局、重点企业和发展趋势等方面进行分析，探讨未来小水电企业的发展前景。
一、市场环境
小水电行业的市场环境主要包括政策环境、需求环境和技术环境。
（一）政策环境
政策环境是小水电行业发展的重要保障，国家和各级政府对小水电行业给予了大力支持和鼓励。 2022年5月，财政部发布《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》，指出：支持构建清洁低碳安全高效的能源体系。 有序减量替代,推进煤炭消费转型升级。 优化清洁能源支持政策,大力支持可再生能源高比例应用，推动构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统。 2022年8月，工信部、财政部等5部门联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》，指出：重点发展水电机组宽负荷改造及智慧化升级、复杂地质条件下超高水头冲击式机组、可变速抽水蓄能及海水抽水蓄能、潮沙发电站及兆瓦级潮流发电、兆瓦级波浪发电、老旧水电机组增容增效提质改造等技术及装备。 这些政策的出台，为小水电行业提供了良好的市场环境和政策保障，促进了小水电的快速发展。
（二）需求环境
需求环境是小水电行业发展的重要动力，随着国民经济的持续发展和能源消费的不断增长，小水电的市场需求也逐渐增强。 一方面，小水电属于绿色能源，具有环保、节能的特性，符合消费者的消费观念；另一方面，小水电还可以在偏远山区等地方供应电力，解决能源短缺问题。 同时，随着经济的发展，工业和家庭的用电需求也不断增加，小水电的市场前景越来越受到关注。 2022年中国全社会用电量达8.64万亿千瓦时，同比增长3.97%，2023年上半年中国全社会用电量共计4.31万亿千瓦时，其中，第一产业占1.34%，第二产业占66.56%，第三产业占17.72%，城乡居民生活用电占14.39%，下游市场需求强劲，为小水电行业发展来带广阔的市场空间。
（三）技术环境
技术环境是小水电行业发展的重要支撑，随着技术的不断进步和创新，小水电的发电效率和运行可靠性也在不断提高。 而在大数据和智能化技术的不断应用下，小水电的运营管理水平不断提高，运营成本得到了有效控制。 这些技术的应用，进一步推动了小水电的发展，也促进了小水电的市场化。 例如，水电机组宽负荷改造及智慧化升级，可以提高水电机组的出力范围和效率，降低维护成本，提高运行安全性；复杂地质条件下超高水头冲击式机组，可以充分利用高水头水能资源，提高发电效率，降低建设成本；可变速抽水蓄能及海水抽水蓄能，可以实现水电的灵活调节，提高电网的稳定性，增加清洁能源的消纳能力；潮沙发电站及兆瓦级潮流发电、兆瓦级波浪发电，可以开发海洋水能资源，提供稳定的电力供应，保护海洋生态环境；老旧水电机组增容增效提质改造，可以提高老旧水电站的装机容量和发电效率，延长水电站的寿命，提高水电站的经济效益。
二、发展现状
小水电行业的发展现状主要包括行业规模、行业结构、行业效益等方面。
（一）行业规模
行业规模是衡量小水电行业发展水平的重要指标，主要包括小水电的装机容量、发电量、占比等方面。
2021年中国小水电装机容量达8290.3万千瓦，占全国水电装机容量的21.2%，其中，新增容量31.2万千瓦；发电量完成2241.1亿千瓦时，占全口径水电发电量的16.7%。 从历史数据来看，中国小水电的装机容量和发电量呈现稳步增长的趋势，尤其是在2016年以后，小水电的增长速度明显加快，表明小水电在中国能源结构中的地位不断提升。
（二）行业结构
行业结构是反映小水电行业发展质量的重要指标，主要包括小水电的类型结构、区域结构、所有制结构等方面。
2021年中国小水电的类型结构如下：微型水电占比为8.9%，小型水电占比为67.5%，中型水电占比为23.6%。 从类型结构来看，小型水电是中国小水电的主体，占据了绝大部分的比重，而中型水电和微型水电则相对较少，表明小水电的规模化和集中化程度还有待提高。
2021年中国小水电的区域结构如下：华南地区占比为29.4%，西南地区占比为28.9%，华东地区占比为16.7%，华中地区占比为9.8%，西北地区占比为7.5%，东北地区占比为4.1%，华北地区占比为3.6%。 从区域结构来看，华南地区和西南地区是中国小水电的主要分布区域，占据了近六成的比重，而东北地区和华北地区则相对较少，表明小水电的分布与水资源的分布有着密切的关系。
2021年中国小水电的所有制结构如下：国有小水电占比为36.2%，集体小水电占比为25.4%，民营小水电占比为38.4%。 从所有制结构来看，民营小水电是中国小水电的重要力量，占据了近四成的比重，而国有小水电和集体小水电则相对较少，表明小水电的市场化程度较高，多元化的所有制结构有利于小水电的发展。
（三）行业效益
行业效益是反映小水电行业发展成果的重要指标，主要包括小水电的收入、利润、投资回收期等方面。
2021年中国小水电的收入达到1170.5亿元，同比增长5.6%；利润达到220.3亿元，同比增长6.2%；投资回收期为8.5年，同比缩短0.2年。 从历史数据来看，中国小水电的收入和利润呈现稳定增长的趋势，尤其是在2016年以后，小水电的收入和利润增长速度明显加快，表明小水电的经济效益不断提高，投资回收期也逐渐缩短，表明小水电的投资效益不断提高。
综上所述，中国小水电行业的发展现状总体良好，行业规模、结构和效益都呈现出积极的变化，小水电在中国能源结构中的地位不断提升，小水电的市场前景越来越广阔。
一、市场环境
小水电行业的市场环境主要包括政策环境、需求环境和技术环境。
（一）政策环境
政策环境是小水电行业发展的重要保障，国家和各级政府对小水电行业给予了大力支持和鼓励。 2022年5月，财政部发布《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》，指出：支持构建清洁低碳安全高效的能源体系。 有序减量替代,推进煤炭消费转型升级。 优化清洁能源支持政策,大力支持可再生能源高比例应用，推动构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统。 2022年8月，工信部、财政部等5部门联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》，指出：重点发展水电机组宽负荷改造及智慧化升级、复杂地质条件下超高水头冲击式机组、可变速抽水蓄能及海水抽水蓄能、潮沙发电站及兆瓦级潮流发电、兆瓦级波浪发电、老旧水电机组增容增效提质改造等技术及装备。 这些政策的出台，为小水电行业提供了良好的市场环境和政策保障，促进了小水电的快速发展。
（二）需求环境
需求环境是小水电行业发展的重要动力，随着国民经济的持续发展和能源消费的不断增长，小水电的市场需求也逐渐增强。 一方面，小水电属于绿色能源，具有环保、节能的特性，符合消费者的消费观念；另一方面，小水电还可以在偏远山区等地方供应电力，解决能源短缺问题。 同时，随着经济的发展，工业和家庭的用电需求也不断增加，小水电的市场前景越来越受到关注。 2022年中国全社会用电量达8.64万亿千瓦时，同比增长3.97%，2023年上半年中国全社会用电量共计4.31万亿千瓦时，其中，第一产业占1.34%，第二产业占66.56%，第三产业占17.72%，城乡居民生活用电占14.39%，下游市场需求强劲，为小水电行业发展来带广阔的市场空间。
（三）技术环境
技术环境是小水电行业发展的重要支撑，随着技术的不断进步和创新，小水电的发电效率和运行可靠性也在不断提高。 而在大数据和智能化技术的不断应用下，小水电的运营管理水平不断提高，运营成本得到了有效控制。 这些技术的应用，进一步推动了小水电的发展，也促进了小水电的市场化。 例如，水电机组宽负荷改造及智慧化升级，可以提高水电机组的出力范围和效率，降低维护成本，提高运行安全性；复杂地质条件下超高水头冲击式机组，可以充分利用高水头水能资源，提高发电效率，降低建设成本；可变速抽水蓄能及海水抽水蓄能，可以实现水电的灵活调节，提高电网的稳定性，增加清洁能源的消纳能力；潮沙发电站及兆瓦级潮流发电、兆瓦级波浪发电，可以开发海洋水能资源，提供稳定的电力供应，保护海洋生态环境；老旧水电机组增容增效提质改造，可以提高老旧水电站的装机容量和发电效率，延长水电站的寿命，提高水电站的经济效益。
二、发展现状
小水电行业的发展现状主要包括行业规模、行业结构、行业效益等方面。
（一）行业规模
行业规模是衡量小水电行业发展水平的重要指标，主要包括小水电的装机容量、发电量、占比等方面。
2021年中国小水电装机容量达8290.3万千瓦，占全国水电装机容量的21.2%，其中，新增容量31.2万千瓦；发电量完成2241.1亿千瓦时，占全口径水电发电量的16.7%。 从历史数据来看，中国小水电的装机容量和发电量呈现稳步增长的趋势，尤其是在2016年以后，小水电的增长速度明显加快，表明小水电在中国能源结构中的地位不断提升。
（二）行业结构
行业结构是反映小水电行业发展质量的重要指标，主要包括小水电的类型结构、区域结构、所有制结构等方面。
2021年中国小水电的类型结构如下：微型水电占比为8.9%，小型水电占比为67.5%，中型水电占比为23.6%。 从类型结构来看，小型水电是中国小水电的主体，占据了绝大部分的比重，而中型水电和微型水电则相对较少，表明小水电的规模化和集中化程度还有待提高。
2021年中国小水电的区域结构如下：华南地区占比为29.4%，西南地区占比为28.9%，华东地区占比为16.7%，华中地区占比为9.8%，西北地区占比为7.5%，东北地区占比为4.1%，华北地区占比为3.6%。 从区域结构来看，华南地区和西南地区是中国小水电的主要分布区域，占据了近六成的比重，而东北地区和华北地区则相对较少，表明小水电的分布与水资源的分布有着密切的关系。
2021年中国小水电的所有制结构如下：国有小水电占比为36.2%，集体小水电占比为25.4%，民营小水电占比为38.4%。 从所有制结构来看，民营小水电是中国小水电的重要力量，占据了近四成的比重，而国有小水电和集体小水电则相对较少，表明小水电的市场化程度较高，多元化的所有制结构有利于小水电的发展。
（三）行业效益
行业效益是反映小水电行业发展成果的重要指标，主要包括小水电的收入、利润、投资回收期等方面。
2021年中国小水电的收入达到1170.5亿元，同比增长5.6%；利润达到220.3亿元，同比增长6.2%；投资回收期为8.5年，同比缩短0.2年。 从历史数据来看，中国小水电的收入和利润呈现稳定增长的趋势，尤其是在2016年以后，小水电的收入和利润增长速度明显加快，表明小水电的经济效益不断提高，投资回收期也逐渐缩短，表明小水电的投资效益不断提高。
综上所述，中国小水电行业的发展现状总体良好，行业规模、结构和效益都呈现出积极的变化，小水电在中国能源结构中的地位不断提升，小水电的市场前景越来越广阔。
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