中国水运行业市场发展现状

 一、水运行业概述

 1. 水运行业的定义和分类

水运行业又名水路运输或水上运输业，是使用船舶运送客货的一种运输方式。水运主要承担大数量、长距离的运输，是在干线运输中起主力作用的运输形式。在内河及沿海，水运也常作为小型运输工具使用，担任补充及衔接大批量干线运输的任务。与铁路、公路、航空、管道等其他运输方式相比，水上运输主要有运量大、成本低、效率高、能耗少等优点，但同时也存在速度慢、环节多、自然条件影响大、机动灵活性差等缺点。

我国水运行业可以按贸易种类、航行区域、运输对象、船舶营运组织四大方式分类：

- 按贸易种类分，可分为国内水运和国际水运。国内水运又可分为沿海水运和内河水运。国际水运又可分为远洋水运和近海水运。

- 按航行区域分，可分为海上水运和内河水运。海上水运又可分为沿海水运和远洋水运。内河水运又可分为江河水运和湖泊水运。

- 按运输对象分，可分为货物水运和旅客水运。货物水运又可分为干散货运输、液体货物运输、集装箱运输、重大件运输等。旅客水运又可分为客滚运输、客运运输、旅游运输等。

- 按船舶营运组织分，可分为船队运输、航线运输、定期运输、不定期运输等。

 2. 水运行业的产业链

水运行业的上游包括船舶与集装箱等运输设备的设计、制造、维修，大宗商品的生产，以及运输所需的物料备件的制造;中游包括船舶和港口的运营、航次管理与航线开拓、安全管理、船员管理、相关设施租赁等领域;下游则主要是有贸易与运输需求的企业。

水运产业上游的企业包括中远海运重工有限公司、中国船舶集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、江苏扬子江船厂有限公司、武汉船用机械有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司等船舶及相关设施设备制造企业，以及中集集团等集装箱制造企业;水运产业中游的企业则有中远海运特种运输股份有限公司、招商局能源运输股份有限公司、南京盛航海运股份有限公司、长航凤凰股份有限公司等。

 二、水运行业发展历程

中国水运行业发展可大致分为四个阶段：

- 第一阶段是1954-1978年的导入期，这一时期，水运行业主要承担国民经济建设的重要任务，以满足国内生产和消费的需求为主，国际贸易运输为辅，水运规模和水平较低，船舶和港口设施落后，运输效率和安全性不高，市场竞争力不强。

- 第二阶段是1978-2000年的成长期，这一时期，水运行业随着改革开放和经济全球化的推进，逐步实现了从计划经济向市场经济的转型，水运规模和水平显著提高，船舶和港口设施不断更新，运输效率和安全性明显提升，市场竞争力逐步增强。

- 第三阶段是2000-2017年的高速成长期，这一时期，水运行业在国家“走出去”战略的指引下，积极参与国际分工和合作，水运规模和水平迅速提升，船舶和港口设施达到国际先进水平，运输效率和安全性达到历史最高水平，市场竞争力在国际上处于领先地位。

- 第四阶段是2017年至今的成熟期，这一时期，水运行业在新发展理念的引领下，着力提升水运质量和效益，水运规模和水平稳步提升，船舶和港口设施不断优化，运输效率和安全性保持高水平，市场竞争力在国际上保持领先地位。

 三、水运行业政策背景

近年来，国家对于水运在货运枢纽补链强链、“放管服”改革等方面的重视程度不断提升，先后出台了《公路水运工程监理企业资质管理规定》、《关于修改〈中华人民共和国高速客船安全管理规则〉的决定》、《关于支持国家综合货运枢纽补链强链的通知》等政策，优先支持铁水联运型、空铁联运型枢纽建设;进一步深化“放管服”和“证照分离”改革，压减和下放部分资质等级分类。

2021年，国家出台了《水运“十四五”发展规划》，提出了水运行业的发展目标、重点任务和保障措施，为水运行业的高质量发展提供了指导和保障。《规划》提出，到2025年，水运行业要实现以下目标：

- 水路货运量达到85亿吨，年均增长约2%-3%，其中沿海港口集装箱吞吐量3.0亿标箱，年均增长5.5%。

- 国家高等级航道和主要港口建设完成，水运服务质量和效率显著提升，水运安全保障能力和水平进一步提高，水运绿色发展水平显著提升，水运创新发展水平明显提升，水运国际竞争力和影响力进一步增强。

- 国家高等级航道总里程达到1.9万公里，其中长江干线航道达到1.2万公里，珠江干线航道达到1.5千公里，海河干线航道达到0.2千公里，京杭大运河干线航道达到0.6千公里，其他重要内河航道达到3.4千公里。

- 国家主要港口货物吞吐量达到170亿吨，其中沿海港口货物吞吐量达到140亿吨，内河港口货物吞吐量达到30亿吨，沿海港口集装箱吞吐量达到3.2亿标箱，内河港口集装箱吞吐量达到1.8亿标箱。

- 水运服务质量和效率指标达到国际先进水平，水运运输成本占国内物流成本的比重降低到10%以下，水运运输时间缩短20%以上，水运运输可靠性提高10%以上，水运运输满意度提高15%以上。

- 水运安全保障能力和水平显著提高，水运事故总量、重特大事故、死亡人数、直接经济损失分别下降20%、30%、40%、50%，水运事故发生率、死亡率、直接经济损失率分别降低10%、20%、30%，水运安全监管覆盖率、水运安全监管效率分别提高10%、20%。

- 水运绿色发展水平显著提升，水运能耗总量、二氧化碳排放总量、二氧化硫排放总量、氮氧化物排放总量分别下降10%、15%、20%、25%，水运能耗强度、二氧化碳排放强度、二氧化硫排放强度、氮氧化物排放强度分别降低15%、20%、25%、30%，水运清洁能源使用比例提高10%以上，水运环境保护投入占水运总投入的比重提高5%以上。

- 水运创新发展水平明显提升，水运科技创新投入占水运总投入的比重提高5%以上，水运科技创新成果转化率提高10%以上，水运科技创新人才培养率提高15%以上，水运科技创新国际合作水平提高20%以上，水运科技创新国际影响力提高25%以上。

- 水运国际竞争力和影响力进一步增强，水运国际市场份额提高5%以上，水运国际合作项目数量和规模提高10%以上，水运国际标准制定和参与水平提高15%以上，水运国际组织和平台建设和参与水平提高20%以上，水运国际话语权和制度影响力提高25%以上。

四、水运行业供需情况

水运行业供给情况

水运行业的供给主要包括船舶和港口的供给。船舶的供给主要由船舶的数量、类型、规模、结构、性能等因素决定。港口的供给主要由港口的数量、位置、规模、结构、设施、效率等因素决定。

根据交通运输部的统计数据，2020年，我国水运行业的供给情况如下：

船舶供给：我国船舶总吨位达3.4亿载重吨，其中国际航行船舶总吨位1.9亿载重吨，占世界第一位。我国船舶结构不断优化，集装箱船、油轮、散货船等主要船型占比达到80%以上，船舶平均载重吨位达到4000吨以上，船舶平均寿命为14.5年。我国船舶性能不断提高，船舶节能减排、智能化、安全性等方面取得了显著进步。

港口供给：我国港口总吞吐量达到146亿吨，其中沿海港口总吞吐量132亿吨，内河港口总吞吐量14亿吨。我国港口规模不断扩大，沿海港口万吨级以上泊位达到2576个，内河港口万吨级以上泊位达到1138个。我国港口结构不断完善，集装箱、矿石、液体化工等专业化码头占比达到60%以上，港口与铁路、公路、航空等其他运输方式的联运能力不断增强。我国港口效率不断提升，港口作业效率、船舶通航效率、水运服务效率等方面达到国际先进水平。

水运行业需求情况

水运行业的需求主要包括货物和旅客的需求。货物的需求主要由货物的种类、数量、价值、运输距离、运输时间等因素决定。旅客的需求主要由旅客的数量、目的地、出行目的、出行时间等因素决定。

根据交通运输部的统计数据，2020年，我国水运行业的需求情况如下：

货物需求：我国水路货运量达到76亿吨，其中沿海货运量64亿吨，内河货运量12亿吨。我国货物需求结构不断变化，集装箱、矿石、液体化工等高附加值货物需求增长较快，粮食、煤炭等低附加值货物需求增长较慢。我国货物需求特点不断显现，货物运输距离趋于延长，货物运输时间趋于缩短，货物运输安全趋于重视。

旅客需求：我国水路旅客运量达到1.2亿人次，其中沿海旅客运量0.8亿人次，内河旅客运量0.4亿人次。我国旅客需求结构不断优化，客滚运输、旅游运输等高品质旅客运输需求增长较快，客运运输等低品质旅客运输需求增长较慢。我国旅客需求特点不断突出，旅客出行目的地趋于多样化，旅客出行时间趋于集中化，旅客出行安全趋于关注。

五、水运行业价格指数

水运行业的价格指数主要包括船舶价格指数、港口价格指数、运输价格指数等。船舶价格指数反映了船舶市场的供求状况，港口价格指数反映了港口市场的供求状况，运输价格指数反映了运输市场的供求状况。

根据中国物流与采购联合会的统计数据，2020年，我国水运行业的价格指数如下：

船舶价格指数：2020年，我国船舶价格指数为101.4，比上年上升1.4个百分点。其中，新船价格指数为100.6，比上年上升0.6个百分点；二手船价格指数为102.2，比上年上升2.2个百分点。船舶价格指数的上涨主要受到船舶需求的回升、船舶供给的减少、船舶成本的增加等因素的影响。

港口价格指数：2020年，我国港口价格指数为99.7，比上年下降0.3个百分点。其中，港口作业价格指数为99.9，比上年下降0.1个百分点；港口服务价格指数为99.5，比上年下降0.5个百分点。港口价格指数的下降主要受到港口需求的减弱、港口竞争的加剧、港口效率的提高等因素的影响。

运输价格指数：2020年，我国运输价格指数为100.2，比上年上升0.2个百分点。其中，沿海运输价格指数为100.4，比上年上升0.4个百分点；内河运输价格指数为100.0，与上年持平。运输价格指数的上升主要受到运输需求的恢复、运输供给的紧张、运输成本的上升等因素的影响。

 六、水运行业竞争格局

水运行业的竞争格局主要包括船舶市场的竞争格局、港口市场的竞争格局、运输市场的竞争格局等。船舶市场的竞争格局反映了船舶制造、销售、租赁等环节的竞争状况，港口市场的竞争格局反映了港口建设、运营、服务等环节的竞争状况，运输市场的竞争格局反映了运输企业、运输路线、运输模式等方面的竞争状况。

根据相关机构的统计数据，2020年，我国水运行业的竞争格局如下：

- 船舶市场的竞争格局：我国船舶市场的竞争格局呈现出国内外分化的特点。在国内市场，我国船舶制造企业具有较强的竞争优势，占据了国内市场的绝大部分份额，主要有中远海运重工、中国船舶集团、中船海洋与防务装备、江南造船、江苏扬子江船厂、武汉船用机械、大连船舶重工等¹。在国际市场，我国船舶制造企业面临着来自韩国、日本、欧洲等国家和地区的激烈竞争，主要有现代重工、三菱重工、三井造船、达飞海运、马士基等。

- 港口市场的竞争格局：我国港口市场的竞争格局呈现出区域性和专业性的特点。在区域性方面，我国港口市场主要分为东部、中部、西部三大区域，其中东部区域的港口市场规模最大，竞争最激烈，主要有上海、宁波、广州、深圳、天津、青岛等。在专业性方面，我国港口市场主要分为集装箱、散货、液体化工等专业市场，其中集装箱市场规模最大，竞争最激烈，主要有上海、宁波、广州、深圳、天津、青岛等。

- 运输市场的竞争格局：我国运输市场的竞争格局呈现出多元化和差异化的特点。在多元化方面，我国运输市场涵盖了干散货、液体货物、集装箱、重大件等多种运输对象，涉及了沿海、内河、远洋、近海等多种航行区域，存在了船队运输、航线运输、定期运输、不定期运输等多种船舶营运组织。在差异化方面，我国运输市场根据运输对象、航行区域、船舶营运组织等因素，形成了不同的运输需求、运输成本、运输效率、运输风险等，导致了不同的运输价格、运输质量、运输服务等。

 七、水运行业发展趋势

 1. 水运行业将加快转型升级，提升质量和效益

水运行业作为国民经济的重要组成部分，面临着国内外环境的深刻变化，需要加快转型升级，提升质量和效益，实现高质量发展。具体而言，水运行业将在以下几个方面进行改革和创新：

- 加强船舶和港口的绿色化、智能化、集约化建设，提高船舶和港口的节能减排、安全性能、运营效率等水平，降低运输成本和环境风险。
- 优化水运的运输结构和运输模式，提高水运的运输效率和服务质量，增强水运的市场竞争力和客户满意度。
- 拓展水运的运输范围和运输内容，增加水运的运输量和运输价值，提升水运的运输效益和社会效益。
- 推进水运的国际化和区域化发展，加强水运的国际合作和区域协调，提高水运的国际影响力和区域地位。

 2. 水运行业将积极融入“一带一路”和国家综合货运枢纽建设，拓展发展空间

水运行业作为国家战略的重要支撑，将积极融入“一带一路”和国家综合货运枢纽建设，拓展发展空间，实现共赢发展。具体而言，水运行业将在以下几个方面进行参与和贡献：

- 积极参与“一带一路”沿线国家和地区的水运基础设施建设，提供高质量的水运服务，促进沿线国家和地区的经贸往来和人文交流。
- 积极参与国家综合货运枢纽的规划和建设，提供高效率的水运联运，促进国家综合货运枢纽的功能完善和效能提升。
- 积极参与国家重大战略的实施，提供高安全的水运保障，促进国家重大战略的顺利推进和成果落地。

 八、水运行业存在的问题和建议

 1. 水运行业存在的问题

水运行业虽然取得了显著的发展成就，但也面临着一些问题和挑战，主要有以下几个方面：

- 水运行业的发展不平衡，沿海和内河、东部和西部、大型和中小等水运市场之间存在较大的差距，水运资源的配置和利用不合理，水运效益的提升空间有限。
- 水运行业的发展不协调，水运与其他运输方式的衔接和配合不够，水运与产业、物流、旅游等领域的融合和协同不足，水运的综合效应和综合价值不显著。
- 水运行业的发展不可持续，水运对环境的影响和压力较大，水运的节能减排和绿色发展水平较低，水运的社会责任和公众认同度较弱。

 2. 水运行业的建议

针对水运行业存在的问题和挑战，提出以下几点建议：

- 加强水运行业的顶层设计和规划引领，制定水运行业的发展目标、重点任务和保障措施，统筹协调水运行业的发展方向、发展路径和发展步骤，形成水运行业的发展共识和发展动力。
- 加强水运行业的政策支持和制度保障，完善水运行业的法律法规和标准规范，优化水运行业的市场环境和监管机制，增加水运行业的财政投入和金融支持，激发水运行业的发展活力和创新能力。
- 加强水运行业的科技创新和人才培养，加大水运行业的科研投入和成果转化，推动水运行业的技术进步和装备更新，培养水运行业的专业人才和管理人才，提升水运行业的核心竞争力和发展潜力。
- 加强水运行业的协作联动和开放合作，加强水运与其他运输方式的互联互通和协调发展，加强水运与产业、物流、旅游等领域的融合发展和协同发展，加强水运与国内外市场的对接和互利共赢，构建水运行业的发展生态和发展格局。