2020年国内调味品行业规模有望突破4000亿元大关  

“民以食为天，食以味为先”，调味品是人们日常生活中不可或缺的刚需消费品。2016年调味品行业规模达3132亿元，同比增长8.64%。在内部消费升级趋势加快以及外部餐饮行业回暖的大背景下，预计未来行业将以10%左右的增速稳健增长，2020年行业规模有望突破4000亿元大关。

作为我国调味品行业的第一大产业，酱油行业产销量和企业规模均居调味品行业首位，产业发展潜力广阔。从消费结构上看，2016年酱油消费量占调味品总消费量的43%。2017年酱油销量为1001万吨，同比增长5.1%，略高于调味品平均增速。

调味品消费渠道中，餐饮渠道占比45%，比重最大;由于消耗量大、忠诚度高，餐饮渠道也是调味品消费的最核心渠道。餐饮行业酱油使用量比家庭使用量多得多，且浪费情况严重。据中国调味品协会统计，调味品在餐饮消费中的比重(成本占其收入)约10%，部分餐饮企业为打造菜肴特色，比重高达20-25%，而世界平均水平在18%以上。餐饮行业消费升级态势也较为明显，目前中高端、连锁餐饮行业内占比持续提升，对调味品品质要求较高，高附加值产品如低盐酱油需求提升，将进一步催化产品结构升级。

近年来互联网外卖市场飞速发展，截至2016年6月，我国网上外卖用户规模达到1.5亿，较2015年底增加3610万，同比增长31.8%，占整体网民的21.1%。其中手机用户占比较大，高达1.46亿，同比增长40.5%，占手机网民的22.3%。与用户规模成正比的是互联网外卖的市场规模，2015年中国互联网外卖市场规模达到442.4亿元，相比2014年，增长率高达365.4%。未来互联网外卖市场规模和渗透率还将继续保持较快的增长势头，2018年中国互联网外卖市场规模预计达1500亿元。餐饮端互联网外卖市场的崛起通过联动效应最终会推动酱油等调味品使用量的增长。

目前我国大部分调味品集中度偏低，对照日本、欧美等国家，行业提升度空间大。消费升级对优质产品的需求和落后产能在成本、政策等压力下加速淘汰，将构成未来几年龙头加速的主要推动力。

我国进口调味料的使用量越来越大，但进口产品存在的口味和内在质量卫生问题也日渐突出。虽然有一些消费者认为进口调料比国产调料好，但随着产品的日益丰富，今后人们将对进口调料有一个更加理性的态度。

如今，越来越多的调味品开始进入大众家庭的厨房。来自日、韩等国的调味品，价格比国产同类产品贵几十元甚至上百元，但仍旧受到很多消费者，特别是年轻人的青睐。调味品消费将向高端发展，国外品牌在市场具有一定优势。

我国调味品企业是多产的。拿酱油来说，目前我国酱油的产量已居全球首位，但优质酱油的大部分市场份额却被日、韩企业所占有。全国酱油市场规模达500万吨，但大型企业生产的只占4%，大部分产品都是由分散的小企业甚至小作坊生产。在全球调味品的“金字塔”中，我国企业攀上“塔尖”还要假以时日。行业集中度低、缺乏强势品牌仍是这个行业最突出的问题。

虽然近年来国外几大食品公司都一直觊觎中国调味品市场，外资在中国调味品市场抢滩扩张的势头也从未减弱，但未来至少在10-15年内在国内调味品市场还会是国内品牌占据主导地位的格局。一批经过改制的全国性品牌，仍然在量上占绝对优势。

我国调味品行业新一轮国际化和专业化的兼并重组已经拉开帷幕，专业化经营的思路也越来越明显。许多内资企业正在通过提高专业化生产能力，与国外品牌一决高低。日本味滋康公司通过兼并重组，虽然控股北京龙门和田宽食品有限公司，但要与国内几大食醋品牌形成竞争态势，尚需时日。目前，外资品牌还难以与国内第一、二名的江苏恒顺和山西水塔形成三足鼎立之势。