多晶硅料环节为国内在光伏产业链中发展相对滞后的环节，尚存替代空间

硅产业作为有色金属工业重要的组成部分，其主要产品包括：工业硅、有机硅、多晶硅和单晶硅。近年来我国硅产业的发展一直受到国内外相关行业的关注，特别是多晶硅作为光伏发电以及电子半导体芯片产业的重要材料，其下游已经应用到国防军工、航空航天、电子通讯和新能源等各个专业领域中，其重要作用和地位不可忽视。

多年以来，无论是工业硅、有机硅还是多晶硅、单晶硅，在美国、欧洲等市场都是作为战略性物质。

2017年国内多晶硅行业总体呈现良好的运行态势。今年以来，受国内光伏市场补贴到期、大面积抢装引发需求井喷，仅中国市场上半年装机量就超过24GW。而6.30之后，因部分已并网的电站仍在持续拉货安装、也有部分领跑者计划电站需在9.30前完工，再加上美国201效应仍处在对美供货旺季，截止目前，国内市场面临供不应求的局面。具体概括为以下几点：一是多晶硅价格宽幅震荡，均价平稳;二是多晶硅供应能力大幅提升;三是行业技术进步推动产业链升级;四是国际贸易纠纷依旧严峻。

2017年全球多晶硅产量约为43.2万吨，同比增长13.7%;其中，中国占比56%，连续第2年占比过半，排名世界第一;韩国产量为7.7万吨，同比增加4.1%，排名第二;德国产量5.8万吨，同比减少7.9%，排名第三。

2017年我国多晶净进口量约15.2万吨，总供应量达39.2万吨，自给率61.42%相比于我国“硅片-电池-组件”70%的全球占比，多晶硅料环节仍存在提升空间。光伏行业发展前期，国内多晶硅产量在全世界的占比不超过 10%，导致国内光伏企业长期受制于海外硅料企业。

2016 年国内硅片、电池片、组件的产量分别达到 63GW、 49GW 和 53GW，占全球总产量的比重分别达到 91.3%、71.0%和 73.6%。但在最上游多晶硅料环节，目前国内产量占比刚达到 50%以上，因此每年仍需从海外大量进口多晶硅料，多晶硅料环节为国内在光伏产业链中发展相对滞后的环节。国内多晶硅进口比例仍然较大，尚存替代空间。

随着国内多晶硅产能的不断扩张，多晶硅的进口比例逐步下滑，进口替代正在 进行中。但从进口的绝对量来看，由于国内光伏装机的大幅增长，以及产业链各环 节在国内的占比持续提升，国内对于多晶硅的需求也在持续增长，2013 年以来国内 多晶硅进口量仍然呈现稳定增长的趋势。

随着国内光伏行业的持续发展，国内多晶硅料生产企业与国外企业在技术上以及成本上的差距将会逐渐减小，未来多晶硅料的自给率将会不断提高。