我国液压支架行业发展现状及趋势分析

液压支架是以高压液体为动力，由若干液压元件与一些金属结构件组成的一种支撑和控制顶板的采煤工作面设备。随着中国经济的发展，对煤炭能源的需求量逐年攀升，作为重要采煤设备的液压支架，随着煤炭综采机械化率的提高，其需求量也必然会不断上升。

我国液压支架发展概况

液压支架是综采工作面使用的主要设备之一，它与采煤机配套使用，实现采煤综合机械化，起到支护顶板，安全防护的作用。高端普采工作面支护顶板主要使用液压支柱，因此液压支架也是综采工作面和高端普采工作面主要的差别。液压支架在三机一架中的市场规模最大，目前整体的市场需求约200亿元。

一方面，液压支架与工程机械相比，社会存量和利用小时数是工程机械新增需求的减速器。微弱的经济复苏和开工活动上升，不会带来工程机械的新增需求。液压支架在井下起支护作用，只要煤田没有采完，液压支架就不会用到其他煤田。因此只要新增煤炭产能，就必须投资液压支架。另一方面，国内的煤炭机械化率仍然有提升的空间。目前30万吨以上的煤矿基本都能使用综采工作面采煤。目前国内的中小煤矿机械化率在55%左右，综采机械化率仍然还有提升的空间。综采机械化率的提升会带来液压支架的新增需求。

液压支架是煤矿长壁开采工作面的主要设备之一，其技术水平是反映国家煤机装备水平的重要标志。目前液压支架产品有薄煤层液压支架、中厚煤层和大采高液压支架、综采放顶煤液压支架、大倾角液压支架、端头支架及超前支护液压支架。我国在大倾角长壁综采装备技术研究和实践方面处于世界领先地位。

中国作为一个煤炭大国，薄煤层(采高为0.7-1.3m)的可采储量约为60多亿吨，约占全国煤炭总储量的18%。我国煤机制造行业的总产量位居世界首位，特别是以液压支架、刮板输送机、采煤机为主的煤炭综采设备生产总量位居世界第一。中国液压支架电液控制系统的研究打破了国际煤机巨头对中国高端液压支架市场的垄断局面，而目前国内使用的液压支架主要有三种形式：进口液压支架配备进口电液控制系统，国产液压支架配备进口电液控制系统，国产液压支架配备大流量手动可控制系统。

我国液压支架市场竞争格局分析

波特的“五力模型”是分析行业竞争结构的经典理论，所以采用波特的“五力模型”来分析液压支架行业竞争结构。

现有企业间竞争。导致行业内部竞争加剧的原因可能有：(1)行业的增长缓慢;(2)竞争者数量较多;(3)竞争对手提供的产品或服务大致相同;(4)某些企业为了规模经济利益，扩大生产规模。我国液压支架企业格局较为分散，竞争激烈，主要集中在中低端产品上。龙头企业郑煤机优势明显，市场占有率达到25%，并在高端液压支架市场份额高达60%以上，连续多年市场占有率第一，是第二名平顶山煤机的2倍多。

潜在进入者。液压支架行业进入的障碍主要有以下几个方面：(1)规模经济;(2)品牌忠诚;(3)资金要求;(4)分销渠道;(5)政府限制;(6)其他方面的行业障碍，如经验曲线的效益、生产专利的拥有等。由于诸多行业进入障碍，液压支架行业的潜在进入者较少。

替代品威胁。我国液压支架的研发走过的也是消化吸收-模拟创新-自主创新这样一条路径。但直到目前，原有技术(主要指日本技术)在各企业的研发制造中所占据的分量仍旧非常大，并没有随着企业的不断发展而逐渐隐去。目前中国液压支架企业需要结合自己优势与行业特点来选择、制定自己长期发展的战略框架。

供应商议价能力。供货厂商的议价能力受到下述因素的影响：(1)对货源的控制程度;(2)产品的特点;(3)用户的特征。我国液压支架制造企业都是自产自销，液压支架配件供应厂商议价能力较低。

顾客议价能力。行业顾客的议价能力受到下述因素的影响：(1)购买数量;(2)产品性质;(3)顾客的特点;(4)市场信息。我过液压支架产品同质化程度高，各生产厂家的产品差异化程度很小，会造成顾客议价能力的提高。

从近年来的一些数据看，我国液压支架的出口量在逐年增加，我国液压支架行业的国际竞争力在逐步加强。我国的液压支架市场已经基本开放，液压支架行业所处的市场环境发生了深刻的变化，形成了外资、民营资本、国有资本和集体资本等多种资本形式的企业竞争，市场竞争态势加剧。

我国液压支架前景展望

通过前面液压支架产销量和煤炭产销量相关性分析，总体可以判断液压支架行业仍会正增长。近年来，能源的需求与国民经济的发展呈同比上升的趋势，煤炭作为一次性能源在国际市场上也表现特别活跃。煤炭的需求和价格都在不断上升，而且在今后相当长的时期内煤炭仍将是工业发展的重要能源。在煤矿开采过程中，液压支架作为煤矿大型综采的支护设备，将不断得到更加广泛的应用。加之优越的政策环境，必然带来煤机行业空前发展机遇。

尽管如此，液压支架行业的长期增速必然会下滑，基于以下两个原因：第一、综采机械化率提升是液压支架需求增长第一驱动力，未来5年综采机械化率提高的速度会放缓;第二、煤炭的产量仍能正增长，但产量增速会放缓。2012年液压支架市场规模为200亿元左右，预计2015年市场规模会提升到250亿元，年复合增长率约为8%左右。

目前我国的液压支架与发达国家相比，差距表现在支架的可靠性与控制系统两个方面。所以未来我国综采液压支架的发展，必然是需要提高支架整体可靠性，以及采用先进的电液控制系统，来实现全工作面自动化。

结论

液压支架行业和煤炭开采行业息息相关，煤炭的产量、销量与液压支架产量、销量正相关，我国的液压支架行业发展时间并不长，与国外液压支架相比在产品和技术上有一定差距，但差距在逐步缩小。随着我国经济的不断发展，煤炭的需求量和开采量不断增加，作为“三机一架”为核心的煤炭综采设备需求也会不断增加。国家“十二五”规划扶持能源行业的发展，同时我国的煤机企业面临着跨国煤机企业的挑战，国内液压支架企业应该利用这个契机做大做强，走多元化和规模扩张道路。目前我国经济发展迅速，在政府政策扶持下，国内液压支架企业应抓住机遇，迎接挑战，积极走出去，树立“做成国际化企业”的壮志雄心。