2023年不良资产处置行业市场规模，不良资产处置行业发展趋势预测
产业趋势 2023-11-10 05:26:22 中金普华产业研究院
不良资产处置行业是指通过各种手段，对不良资产进行价值变现和价值提升的活动。不良资产在广义上是指会计科目里的坏账科目，包括银行的不良资产，证券、保险、基金、信托等非银金融机构的不良资产，也包括企业在生产经营中产生的不良资产。不良资产处置行业的主要参与者包括资产管理公司、投资机构、交易平台等。
不良资产处置行业的发展受到多方面因素的影响，其中最重要的是不良资产的供给量和质量，以及不良资产的处置效率和回报。不良资产的供给量和质量又与宏观经济形势、金融监管政策、金融机构的风险管理水平等密切相关。不良资产的处置效率和回报则与不良资产的类型、特征、价值、市场需求等有关。此外，不良资产处置行业的发展还受到技术创新、市场竞争、法律制度等因素的影响。
截至2019年底，中国不良资产处置行业的市场规模约为1.2万亿元，占中国金融信用信息基础数据总规模的5.39%。预计到2023年，中国不良资产处置行业的市场规模将达到1.8万亿元，占比将提高到6.12%。到2029年，中国不良资产处置行业的市场规模将突破3万亿元，占比将达到8.33%。
从不良资产的供给方面来看，2023年中国不良资产处置行业将面临更大的市场空间和更多的市场机会。一方面，受到新冠疫情和周边战争的冲击，全球经济衰退风险上行，国内经济下行压力较大，导致不良资产规模仍将保持增长。根据国家金融监督管理总局数据，截至2023年上半年，我国商业银行不良贷款余额达到3.20万亿元，商业银行不良贷款率为1.62%。预计到2023年底，我国商业银行不良贷款余额将达到3.5万亿元，不良贷款率将升至1.8%。另一方面，国家金融监督管理总局成立后，将加强对金融机构资产质量的监管要求，提高不良资产的识别标准和公开透明度，鼓励金融机构与专业化的不良资产处置公司合作，提高不良资产处置效率，降低金融风险。这将有利于不良资产的快速流转，增加不良资产的市场供给。
从不良资产的需求方面来看，2023年中国不良资产处置行业将面临更多的市场挑战和更高的市场要求。一方面，不良资产的类型、特征、价值等因素的多样化，导致不良资产的处置难度增加，不良资产的投资回报有所下降。截至2022年末，对比我国不良资产上市公司中国华融、中国信达的净利润率，可以看出，中国华融、中国信达净利润率均有所下滑，其中，2020年、2022年中国华融均为亏损状态。另一方面，不良资产的市场竞争加剧，不良资产的市场参与主体增多，不良资产的市场渠道多元化。截至2023年，我国不良资产处置行业已形成“5+地方系+银行系+外资系+N”的市场竞争格局，由于前四大全国性AMC机构发展较早、项目经营较为丰富，我国不良资产处置行业目前由五大全国性AMC机构主导。但是，随着地方AMC、银行系AIC、外资AMC等新兴机构的崛起，以及互联网平台、资产证券化等创新模式的发展，不良资产处置行业的市场格局将发生变化，竞争将更加激烈。
综上所述，2023年中国不良资产处置行业市场规模将继续扩大，但同时也将面临更多的挑战和变化。不良资产处置行业的参与者需要转变观念，务实创新，提高整个行业的水平和能力，运用新理念发现新途径，找到新办法，契合新时期。
不良资产处置行业的发展受到多方面因素的影响，其中最重要的是不良资产的供给量和质量，以及不良资产的处置效率和回报。不良资产的供给量和质量又与宏观经济形势、金融监管政策、金融机构的风险管理水平等密切相关。不良资产的处置效率和回报则与不良资产的类型、特征、价值、市场需求等有关。此外，不良资产处置行业的发展还受到技术创新、市场竞争、法律制度等因素的影响。
截至2019年底，中国不良资产处置行业的市场规模约为1.2万亿元，占中国金融信用信息基础数据总规模的5.39%。预计到2023年，中国不良资产处置行业的市场规模将达到1.8万亿元，占比将提高到6.12%。到2029年，中国不良资产处置行业的市场规模将突破3万亿元，占比将达到8.33%。
从不良资产的供给方面来看，2023年中国不良资产处置行业将面临更大的市场空间和更多的市场机会。一方面，受到新冠疫情和周边战争的冲击，全球经济衰退风险上行，国内经济下行压力较大，导致不良资产规模仍将保持增长。根据国家金融监督管理总局数据，截至2023年上半年，我国商业银行不良贷款余额达到3.20万亿元，商业银行不良贷款率为1.62%。预计到2023年底，我国商业银行不良贷款余额将达到3.5万亿元，不良贷款率将升至1.8%。另一方面，国家金融监督管理总局成立后，将加强对金融机构资产质量的监管要求，提高不良资产的识别标准和公开透明度，鼓励金融机构与专业化的不良资产处置公司合作，提高不良资产处置效率，降低金融风险。这将有利于不良资产的快速流转，增加不良资产的市场供给。
从不良资产的需求方面来看，2023年中国不良资产处置行业将面临更多的市场挑战和更高的市场要求。一方面，不良资产的类型、特征、价值等因素的多样化，导致不良资产的处置难度增加，不良资产的投资回报有所下降。截至2022年末，对比我国不良资产上市公司中国华融、中国信达的净利润率，可以看出，中国华融、中国信达净利润率均有所下滑，其中，2020年、2022年中国华融均为亏损状态。另一方面，不良资产的市场竞争加剧，不良资产的市场参与主体增多，不良资产的市场渠道多元化。截至2023年，我国不良资产处置行业已形成“5+地方系+银行系+外资系+N”的市场竞争格局，由于前四大全国性AMC机构发展较早、项目经营较为丰富，我国不良资产处置行业目前由五大全国性AMC机构主导。但是，随着地方AMC、银行系AIC、外资AMC等新兴机构的崛起，以及互联网平台、资产证券化等创新模式的发展，不良资产处置行业的市场格局将发生变化，竞争将更加激烈。
综上所述，2023年中国不良资产处置行业市场规模将继续扩大，但同时也将面临更多的挑战和变化。不良资产处置行业的参与者需要转变观念，务实创新，提高整个行业的水平和能力，运用新理念发现新途径，找到新办法，契合新时期。
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