2023年保险中介行业前景如何?保险中介行业市场分析
产业趋势 2023-10-26 08:22:17 中金普华产业研究院
保险中介行业是保险市场的重要组成部分，也是保险交易活动的重要桥梁和纽带。保险中介行业包括保险专业中介、保险兼业代理和保险营销员三大主体，为保险公司、投保人和被保险人提供多样化的服务。本文将从以下几个方面分析2023年保险中介行业的发展前景：
一、市场规模和增长
根据中金普华产业研究院的报告，中国保险中介行业市场规模从2018年的人民币4828亿元增长到2022年的8125亿元，年均复合增长率为13.9%。预计到2027年，中国保险中介行业承保保费规模将达到人民币16004亿元，年均复合增长率为14.6%。这一增长主要得益于以下几个因素：
- 中国保险市场的持续扩大和深化，为保险中介提供了广阔的发展空间。据银保监会数据，2022年中国保险业实现原保费收入5.06万亿元，同比增长6.1%；其中，寿险业务实现原保费收入3.56万亿元，同比增长4.9%；财产险业务实现原保费收入1.5万亿元，同比增长8.9%。
- 中国政府对于保险中介行业的支持和鼓励，为行业发展创造了良好的政策环境。近年来，银保监会陆续出台了《关于进一步规范和促进专业中介机构健康发展的指导意见》、《关于进一步加强兼业代理机构监管工作的通知》、《关于进一步加强营销员队伍建设工作的通知》等一系列文件，旨在规范和促进各类中介机构的健康发展。
- 中国消费者对于保险产品和服务的需求日益多元化和个性化，为保险中介提供了更多的创新机会。随着人口老龄化、医疗卫生改革、社会治理创新等社会变革的深入推进，消费者对于养老、医疗、家庭财产、责任等方面的风险管理需求不断增加。同时，消费者对于产品设计、服务质量、渠道选择等方面也有更高的期待。这些都要求保险中介能够提供更加专业、差异化和定制化的服务。
二、竞争格局和变化
根据银保监会数据，截至2021年底，全国共有保险专业中介机构2610家，较2020年减少28家；其中，有资格从事跨境人身险代理业务的专业中介机构有16家。全国共有兼业代理机构2.1万余家，较2020年减少0.2万余家；其中，有资格从事跨境人身险代理业务的兼业代理机构有15家。全国共有执业登记从业人员960多万人，较2020年减少30多万人；其中，有资格从事跨境人身险代理业务的执业登记从业人员有1.5万余人。从这些数据可以看出，保险中介行业的竞争格局和变化主要有以下几个特点：
- 保险中介机构数量呈现出“大浪淘沙”的格局，无论是专业中介还是兼业代理，都面临着优胜劣汰的压力。这一方面是受到监管要求的影响，如《保险专业中介机构管理办法》规定了专业中介机构的注册资本、净资产、风险保证金等门槛条件，以及许可证有效期、年度报告、监管评级等监管措施；另一方面也是受到市场竞争的影响，如保险公司对于中介机构的选择更加谨慎和精细，消费者对于中介机构的信任和满意度也有所下降。
- 保险中介渠道在保险市场中的地位和作用不断提升，成为保险业服务社会的主要渠道。2021年，保险中介渠道实现保费收入4.2万亿元，占全国总保费收入的87.95%。其中，营销员渠道实现保费收入3.6万亿元，占比71.3%；兼业代理渠道实现保费收入0.5万亿元，占比10.1%；专业中介渠道实现保费收入0.1万亿元，占比2.6%。从各类中介渠道来看，营销员渠道仍然是最主要的渠道，但其市场份额有所下降；兼业代理渠道市场份额有所上升，尤其是银行、互联网等新兴渠道发展迅速；专业中介渠道市场份额相对稳定，但在风险管理、产品创新、服务质量等方面具有较强的专业优势。
- 保险中介行业呈现出多元化和差异化的发展趋势，各类中介机构根据自身特点和优势，寻求自身定位和发展路径。一方面，传统的线下中介机构通过加强团队建设、提高服务水平、拓展细分市场等方式，提升自身核心竞争力；另一方面，新兴的线上中介机构通过利用大数据、人工智能、云计算等技术手段，创新业务模式、优化服务流程、提高效率和效果。同时，各类中介机构也在不断探索线上线下融合、跨界合作、跨境发展等多种可能性。
三、发展挑战和机遇
2023年是中国“十四五”规划的开局之年，也是中国保险行业向高质量发展转型的关键之年。在这样一个重要的历史节点上，保险中介行业面临着前所未有的挑战和机遇。
挑战方面主要有以下几个方面：
- 监管环境趋严。银保监会将继续加强对于保险中介行业的监管力度和效果，强化风险防范和消费者权益保护。预计将出台更多涉及到保险中介行业的法律法规和规范性文件，如《关于进一步加强营销员队伍建设工作的通知》、《关于进一步加强兼业代理机构监管工作的通知》等，对于保险中介机构的资质、业务、管理等方面提出更高的要求和标准，对于违规违法行为进行更严的处罚和问责。
- 市场竞争加剧。保险中介行业的市场主体不断增多和多样化，无论是传统的专业中介和兼业代理，还是新兴的互联网平台和跨境机构，都在争夺保险市场的份额和利润。同时，保险公司也在加强自身的渠道建设和管理，提高对于中介机构的选择和监督，减少对于中介机构的依赖和成本。
- 技术变革迅速。保险中介行业的技术创新和应用不断深入和广泛，如大数据、人工智能、区块链等技术，为保险中介行业提供了新的工具和手段，也带来了新的挑战和风险。如何有效利用技术优势，提升服务效率和质量，同时防范技术风险，保障数据安全和隐私，是保险中介行业需要面对和解决的重要问题。
机遇方面主要有以下几个方面：
- 保险需求持续增长。随着中国经济社会的快速发展和人民生活水平的不断提高，人们对于保险产品和服务的需求日益多元化和个性化。尤其是在新冠肺炎疫情的影响下，人们对于健康、医疗、养老等方面的风险意识和保障需求显著增强。这为保险中介行业提供了巨大的市场空间和发展潜力。
- 保险创新不断推进。在国家政策的引导和支持下，保险行业不断推出符合社会需求和市场特点的创新产品和服务，如长期护理险、农村养老社区建设责任险、网络安全责任险等。这为保险中介行业提供了更多的产品选择和服务内容，也为保险中介行业提供了更多的创新机会和空间。
- 保险合作不断拓展。在国家“一带一路”倡议和“双循环”战略的指引下，保险行业积极参与国内外市场的开放和合作，如跨境人身险代理业务、国家综合性灾害风险管理体系建设等。这为保险中介行业提供了更广阔的视野和平台，也为保险中介行业提供了更多的合作伙伴和资源。
综上所述，2023年保险中介行业前景如何?保险中介行业市场分析表明，保险中介行业是一个充满挑战和机遇的行业，具有较好的发展前景。在当前形势下，保险中介行业应抓住机遇，应对挑战，加强自身建设和管理，提高专业水平和服务质量，创新业务模式和服务形态，实现在保险市场中的优势地位和自主发展。
一、市场规模和增长
根据中金普华产业研究院的报告，中国保险中介行业市场规模从2018年的人民币4828亿元增长到2022年的8125亿元，年均复合增长率为13.9%。预计到2027年，中国保险中介行业承保保费规模将达到人民币16004亿元，年均复合增长率为14.6%。这一增长主要得益于以下几个因素：
- 中国保险市场的持续扩大和深化，为保险中介提供了广阔的发展空间。据银保监会数据，2022年中国保险业实现原保费收入5.06万亿元，同比增长6.1%；其中，寿险业务实现原保费收入3.56万亿元，同比增长4.9%；财产险业务实现原保费收入1.5万亿元，同比增长8.9%。
- 中国政府对于保险中介行业的支持和鼓励，为行业发展创造了良好的政策环境。近年来，银保监会陆续出台了《关于进一步规范和促进专业中介机构健康发展的指导意见》、《关于进一步加强兼业代理机构监管工作的通知》、《关于进一步加强营销员队伍建设工作的通知》等一系列文件，旨在规范和促进各类中介机构的健康发展。
- 中国消费者对于保险产品和服务的需求日益多元化和个性化，为保险中介提供了更多的创新机会。随着人口老龄化、医疗卫生改革、社会治理创新等社会变革的深入推进，消费者对于养老、医疗、家庭财产、责任等方面的风险管理需求不断增加。同时，消费者对于产品设计、服务质量、渠道选择等方面也有更高的期待。这些都要求保险中介能够提供更加专业、差异化和定制化的服务。
二、竞争格局和变化
根据银保监会数据，截至2021年底，全国共有保险专业中介机构2610家，较2020年减少28家；其中，有资格从事跨境人身险代理业务的专业中介机构有16家。全国共有兼业代理机构2.1万余家，较2020年减少0.2万余家；其中，有资格从事跨境人身险代理业务的兼业代理机构有15家。全国共有执业登记从业人员960多万人，较2020年减少30多万人；其中，有资格从事跨境人身险代理业务的执业登记从业人员有1.5万余人。从这些数据可以看出，保险中介行业的竞争格局和变化主要有以下几个特点：
- 保险中介机构数量呈现出“大浪淘沙”的格局，无论是专业中介还是兼业代理，都面临着优胜劣汰的压力。这一方面是受到监管要求的影响，如《保险专业中介机构管理办法》规定了专业中介机构的注册资本、净资产、风险保证金等门槛条件，以及许可证有效期、年度报告、监管评级等监管措施；另一方面也是受到市场竞争的影响，如保险公司对于中介机构的选择更加谨慎和精细，消费者对于中介机构的信任和满意度也有所下降。
- 保险中介渠道在保险市场中的地位和作用不断提升，成为保险业服务社会的主要渠道。2021年，保险中介渠道实现保费收入4.2万亿元，占全国总保费收入的87.95%。其中，营销员渠道实现保费收入3.6万亿元，占比71.3%；兼业代理渠道实现保费收入0.5万亿元，占比10.1%；专业中介渠道实现保费收入0.1万亿元，占比2.6%。从各类中介渠道来看，营销员渠道仍然是最主要的渠道，但其市场份额有所下降；兼业代理渠道市场份额有所上升，尤其是银行、互联网等新兴渠道发展迅速；专业中介渠道市场份额相对稳定，但在风险管理、产品创新、服务质量等方面具有较强的专业优势。
- 保险中介行业呈现出多元化和差异化的发展趋势，各类中介机构根据自身特点和优势，寻求自身定位和发展路径。一方面，传统的线下中介机构通过加强团队建设、提高服务水平、拓展细分市场等方式，提升自身核心竞争力；另一方面，新兴的线上中介机构通过利用大数据、人工智能、云计算等技术手段，创新业务模式、优化服务流程、提高效率和效果。同时，各类中介机构也在不断探索线上线下融合、跨界合作、跨境发展等多种可能性。
三、发展挑战和机遇
2023年是中国“十四五”规划的开局之年，也是中国保险行业向高质量发展转型的关键之年。在这样一个重要的历史节点上，保险中介行业面临着前所未有的挑战和机遇。
挑战方面主要有以下几个方面：
- 监管环境趋严。银保监会将继续加强对于保险中介行业的监管力度和效果，强化风险防范和消费者权益保护。预计将出台更多涉及到保险中介行业的法律法规和规范性文件，如《关于进一步加强营销员队伍建设工作的通知》、《关于进一步加强兼业代理机构监管工作的通知》等，对于保险中介机构的资质、业务、管理等方面提出更高的要求和标准，对于违规违法行为进行更严的处罚和问责。
- 市场竞争加剧。保险中介行业的市场主体不断增多和多样化，无论是传统的专业中介和兼业代理，还是新兴的互联网平台和跨境机构，都在争夺保险市场的份额和利润。同时，保险公司也在加强自身的渠道建设和管理，提高对于中介机构的选择和监督，减少对于中介机构的依赖和成本。
- 技术变革迅速。保险中介行业的技术创新和应用不断深入和广泛，如大数据、人工智能、区块链等技术，为保险中介行业提供了新的工具和手段，也带来了新的挑战和风险。如何有效利用技术优势，提升服务效率和质量，同时防范技术风险，保障数据安全和隐私，是保险中介行业需要面对和解决的重要问题。
机遇方面主要有以下几个方面：
- 保险需求持续增长。随着中国经济社会的快速发展和人民生活水平的不断提高，人们对于保险产品和服务的需求日益多元化和个性化。尤其是在新冠肺炎疫情的影响下，人们对于健康、医疗、养老等方面的风险意识和保障需求显著增强。这为保险中介行业提供了巨大的市场空间和发展潜力。
- 保险创新不断推进。在国家政策的引导和支持下，保险行业不断推出符合社会需求和市场特点的创新产品和服务，如长期护理险、农村养老社区建设责任险、网络安全责任险等。这为保险中介行业提供了更多的产品选择和服务内容，也为保险中介行业提供了更多的创新机会和空间。
- 保险合作不断拓展。在国家“一带一路”倡议和“双循环”战略的指引下，保险行业积极参与国内外市场的开放和合作，如跨境人身险代理业务、国家综合性灾害风险管理体系建设等。这为保险中介行业提供了更广阔的视野和平台，也为保险中介行业提供了更多的合作伙伴和资源。
综上所述，2023年保险中介行业前景如何?保险中介行业市场分析表明，保险中介行业是一个充满挑战和机遇的行业，具有较好的发展前景。在当前形势下，保险中介行业应抓住机遇，应对挑战，加强自身建设和管理，提高专业水平和服务质量，创新业务模式和服务形态，实现在保险市场中的优势地位和自主发展。
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