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中国远程办公行业市场规模及用户分布分析

产业趋势 2020-05-12 09:45:45 中金普华产业研究院

远程办公，指基于互联网、物联网、云计算等技术，通过第三方插件、软件、网站等工具，实现非本地办公，如在家办公、异地办公、移动办公等模式。

远程办公行业受到各方条件制约，各国均处于起步阶段，但比起欧美国家20%左右的渗透率，中国远程办公人口渗透率只有1%，国内市场尚处于一片蓝海。

世界各国远程办公人口渗透率情况

数据来源：公开资料整理

远程办公在中国普及率依然较低，但维持了一定的增速，未来还有巨大的渗透空间，预测2020年中国远程移动办公行业市场规模为368亿元左右，到2024年市场规模突破600亿元。短期疫情催化需求爆发，2020年新春复工期间，中国共计超过4亿用户使用远程办公应用，其中日新增用户逐步走高，2月10日当天突破400万。

2017-2024年远程移动办公行业市场规模及预测

数据来源：公开资料整理

疫情期间远程办公日新增用户趋势

数据来源：公开资料整理

在线化服务是长期趋势，疫情培养了用户的使用习惯，加速了趋势的进程。中国智能移动办公市场规模将从2018年的234亿元增长到2024年的486亿元，年均复合增长13%。

中国智能移动办公市场规模稳步增长

数据来源：公开资料整理

综合协作类主流玩家一般从IM、OA等高频需求的基础性应用入手，在流量优势和品牌效应的助推下，快速抢占市场，并且根据时局变化，不断更新产品功能。在远程办公市场中，综合协作类用户占据半壁江山，聚合类的办公产品更能赢得大众青睐。疫情期间，其日新增用户规模突破300万。

综合协作类疫情期间日新安装量（万）

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用户年龄分布

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用户城市分布

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流量红利殆尽，互联网巨头转战B端市场，远程办公成为新的争夺点。其中钉钉具有先发优势，在移动端占据榜首；企业微信有着腾讯海量C端用户加持，紧随其后；飞书和WeLink为后起之秀，高速增长

综合协作类疫情期间企业日活规模（万）

数据来源：公开资料整理

中金普华产业研究院数据显示：国内视频会议市场发展速度高于全球水平，2018年占整体视频通信市场份额的23.9%，市场规模从2014年的52.3亿元，增长至2018年的160.2亿元，四年间实现了32.3%的年均复合增长，将于2019年至2023年实现高达26.2%的年均复合增速，于2023年视频会议市场规模有望达到535.3亿元。视频的融合化是指将不同制式和来源的视频资源统一整合接入单一平台进行处理，目前国内视频融合主要体现为在通用视频会议系统架构的基础上接入监控、多媒体点播、数据传输、信息发布等多种功能，针对重点行业开发适用的软件，形成一系列视频会议行业解决方案。预计2022年视频融合市场将达到984.6亿元。

中国视频会议市场规模及增长率（亿元，%）

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视频会议市场结构

数据来源：公开资料整理

中国视频融合市场规模及增长率（亿元，%）

数据来源：公开资料整理

全球来看，视频会议系统最大的市场在欧洲和北美，其次是亚太地区，2018年欧洲市场占比35%，北美市场占30%，亚太市场占28%。全球传统硬件视频会议厂商主要以Cisco、宝利通、华为为首，形成寡头垄断的稳定格局，“挑战者”包括Avaya、Lifesize、Zoom、ZTE、Vidyo和StarLeaf等。国内来看，国内视频会议业务营收过亿的厂商至少有15家，包括华为、中兴、苏州科达、视联动力、迪威讯、华平股份、捷视飞通、全时、亿联网络、随锐科技、会畅通讯、CC、好视通、小鱼易连、展视互动等。不管是传统的硬件视频会议厂商或软件视频会议厂商，还是行业内初创企业，目前大多以“云+端”为主要销售模式，将软硬件功能一体化融入产品和解决方案中。

2018年我国软件视频会议市场竞争格局