2018新能源发展再提速 动力电池系统总成崛起 

动力电池系统总成作为动力电池系统生产、设计和应用的关键步骤，是连接上游电芯生产与下游整车运用的核心环节。如果说电芯是一，那系统总成就是全部，单颗电芯能量密度不足以影响一辆车的续驶里程，但直接由系统总成能量密度决定。与其说新能源汽车的根本是电芯，倒不如说是动力电池系统总成，其直接面向终端车厂，接受市场检验，除了电芯，还需要大量成熟技术相互交叉协作，包括电池管理系统、热管理、电流控制、检测、模组结构、箱体铸造、软件开发技术等。

在新能源汽车市场方面，2017年我国新能源汽车产销均接近80万辆。2017年12月，科技部表示，2018年新能源汽车的销量(包含乘用车及商用车)有望达到100万辆。在业内人士看来，这都在意料之中。因为仅比亚迪、北汽、上汽、吉利四大车企，其2018年的新能源汽车销售目标都达10万辆或以上。长安汽车2018年新能源汽车销售目标为8万辆，江铃汽车则将2018年新能源汽车销售目标定为4万辆。此外，知豆、众泰、奇瑞、江淮等车企虽没有公布具体目标，但暗暗发力是必然的。

事实证明，这种重要性还在不断攀升。2018年2月13日，四部委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(以下简称“补贴新政”)，政策环境好于预期，不但给政策退坡以缓冲期，而且对超额实现续驶里程的企业，给予更高补贴，例如补贴新政对续航里程在300以上的纯电动汽车，补贴是上升的，对续航里程大于400公里的，补贴上升幅度更达到13.63%。这正向激励车企选择更高能量密度、更轻量化动力总成系统，间接推动企业往该方向发展。

国内动力电池系统总成市场三方割据

从全球范围看，动力电池系统总成市场主要由日本、韩国及中国垄断，产能占据全球95%以上。其中，中国动力电池系统总成行业企业较多，但大多数市场份额并不高，企业总体市场份额全球占比约为23%。不过，中国动力电池系统总成市场快速发展的态势却是日韩企业望尘莫及的，背靠发展速度最快的新能源汽车市场及全球最大的市场，中国企业有得天独厚的优势。那么，中国动力电池系统总成市场格局如何?

从企业情况看，当前，国内动力电池系统总成市场已经呈现电池厂、整车厂和独立系统总成企业三方割据格局。其中，60%的系统总成市场由电芯厂主导，整车厂与第三方系统总成企业的市场各占各约20%的市场份额。

显然，电芯厂是我国动力电池系统总成市场的最强掌握者。据数据显示，2017年电芯厂在客车、乘用车、专用车的动力电池系统总成市场占比分别达到78%、37%、75%。预计电芯厂的动力电池系统总成在2018年占据各市场的比重仍将增加。

动力电池行业作为技术密集型、资产密集型、人才密集型企业，其门槛本身就比较高，加上近来资本的疯狂涌入，没有一定的实力与资源，没办法在大浪淘沙的市场里存活。进入2018年，动力电池行业后半局淘汰赛已经开始，谁能抢占先机，拓延产业链，尽快引领市场，将决定最终胜负成败。很明显，在这其中，拥有动力电池系统总成技术，直接面向终端车厂市场的电池企业，将更有胜算。目前，国内既生产电芯、又提供动力电池系统总成的企业TOP20排行榜如下，从中，我们大致可以窥见，目前动力电池市场的格局与未来方向。

总的来说，在政策大力扶持的背景下，由于电池企业掌握着大量新能源汽车不同运行状态的电池数据，而动力电池系统总成核心算法的成熟与迭代升级取决于庞大基础数据库的搭建，动力电池厂商在算法上存在着天然的优势。这使得动力电池企业在系统总成主导权上具备天时地利的优势。动力电池企业将肩负着引领行业，重塑新能源汽车格局的重任。这也是目前众多电池企业纷纷加码投产系统总成项目，并且市场上针对这一领域的资本运作频繁升级的原因之一。

展望未来，在动力电池后半局的淘汰赛中，电芯最后的发展会像手机电池一样，最终成为一个标准品，激烈的竞争会淘汰一批落后的电芯产能。但掌握了动力电池系统总成技术企业，将能够更好地提供新能源汽车核心策略，并确保质量的一致性，推动新能源汽车的大发展。