2023年中国水利行业市场现状及投资前景分析
产业洞察 2023-10-27 07:03:07 中金普华产业研究院
水利行业是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性行业。近年来，国家出台了一系列政策，推动我国水利行业的高质量发展、可持续发展，鼓励污水处理行业发展，为我国水环境改善奠定了政策基础。本文将从以下几个方面对2023年中国水利行业的市场现状及投资前景进行分析：
一、市场规模：持续扩大，突破1万亿元
根据《2023年中国水务行业全景图谱》的数据，2010-2021年，我国水务行业保持高速发展，市场规模稳步扩大。2010年，我国水务行业规模以上企业营业收入仅为1003.0亿元;到2021年，我国水的生产和供应业规模以上企业实现营业收入3997.5亿元，同比增长18.21%。
2022年全年，受政策红利和基建需求的刺激，我国水利建设投资规模首次突破1万亿元关口，达到10893亿元，同比增长44%，是新中国成立以来水利建设投资完成最多的一年。其中，广东、云南、浙江、湖北、安徽等12个省份完成投资额度超过500亿元。新增投资规模达1.23万亿元，较2021年增加6974亿元。
预计到2027年，我国规模以上水务企业销售收入有望超过7000亿元。
二、市场结构：多元化，智慧化
我国水利行业的市场结构主要包括自来水生产和供应、污水处理和再生水利用等细分领域。近年来，随着人口增长、城镇化进程、经济发展和环境保护等因素的影响，各细分领域的需求和发展都呈现出多元化和智慧化的特点。
（1）自来水生产和供应：供需平衡，节约优先
自来水是人类生存和发展不可或缺的资源。我国自来水生产和供应主要依赖于地表水和地下水两种来源。近几年，全国供水总量保持基本稳定，平均年变化幅度保持在±1%左右。2021年全国供水总量和用水总量均为5920.2亿立方米。
从需求结构看，农业用水一直是用水需求最大的产业，往往超过60%。其次是工业用水，需求占比维持在20%左右，第三用水需求是生活用水，最后生态用水。从占比变化趋势看，生活用水和生态用水的需求占比逐渐增大，而工业用水的需求占比逐渐减少。
在供需平衡的基础上，我国自来水生产和供应也注重节约优先的原则。近些年来，在节水社会的倡导下，我国人均用水量整体下降。同时，在技术方面也不断创新，推广智能化、数字化、网络化的供水管理系统。
（2）污水处理和再生水利用：能力提升，效率提高
污水处理是水利行业中的重要内容，也是环保行业的重点领域。污水处理的目的是将污水中的有害物质去除或降低到一定程度，使其达到排放或回用的标准。再生水利用是指将经过处理的污水用于农业灌溉、工业用水、城市绿化、生态补给等非饮用用途，以节约水资源和保护环境。
近年来，我国污水处理能力持续增强，污水处理量持续上升。2020年，全国城市污水日处理能力已达1.9亿立方米，同比增长6.4%。2021年底，全国城市污水处理厂处理能力达2亿立方米/日。2020年，全国城市污水处理量为557.28亿立方米，县城污水处理量为98.62亿立方米。2021年，全国城市污水处理量约为587.26亿立方米，县城污水处理量约为103.11亿立方米。
在提升能力的同时，我国污水处理和再生水利用也提高了效率和质量。一方面，通过技术创新和管理优化，提高了污水处理厂的运行效率和节能减排效果。另一方面，通过标准制定和监督检查，提高了再生水的利用质量和安全性。
三、市场竞争：激烈化，多元化
我国水利行业的市场竞争主要体现在以下几个方面：
（1）竞争主体：国有企业、民营企业、外资企业共存
我国水利行业的竞争主体主要包括国有企业、民营企业和外资企业三类。从竞争规模来看，国有企业占据了较大的市场份额，具有较强的资金实力、技术优势和政策支持。代表性企业有北控水务、首创股份、创业环保、兴蓉投资等。民营企业虽然规模较小，但具有较高的灵活性和创新性，能够快速适应市场变化和客户需求。代表性企业有碧水源、金达莱环保、国祯环保、博天环境等。外资企业则主要依靠其先进的技术和管理经验，在部分地区和领域占据一定的市场份额。代表性企业有威立雅水务集团、苏伊士环境集团等。
从竞争层次来看，国有企业发展势头迅猛，居于市场主导地位；民营企业异军突起，发展势头强劲；跨国水务企业随着我国国有企业、民营企业的快速发展竞争优势逐渐削弱，增长势头趋缓。
（2）竞争方式：价格竞争、技术竞争、服务竞争并存
我国水利行业的竞争方式主要包括价格竞争、技术竞争和服务竞争三种。价格竞争是指通过降低成本或提高效率来提供更低的价格或更高的性价比来吸引更多的客户或合作伙伴。技术竞争是指通过引进或开发更先进的技术或设备来提高产品或服务的质量或效率，从而获得更高的市场认可度或竞争优势。服务竞争是指通过提供更优质的售前、售中、售后服务来增强客户的满意度或忠诚度，从而提高市场份额或品牌影响力。
从竞争趋势来看，随着市场的成熟和规范，价格竞争的空间逐渐缩小，技术竞争和服务竞争的重要性逐渐增大。水利行业的竞争者需要不断创新技术和提升服务，以适应市场的变化和客户的需求。
四、市场前景：广阔，有挑战
我国水利行业的市场前景是广阔的，但也面临着一些挑战。
（1）市场潜力：巨大，待开发
我国水利行业的市场潜力是巨大的，主要体现在以下几个方面：
- 人口增长和城镇化进程带来了更大的用水需求和污水排放量，对自来水生产和供应、污水处理和再生水利用等领域提出了更高的要求。
- 经济发展和社会进步带来了更高的用水质量和水环境标准，对水资源保护和管理、水污染防治和治理等领域提出了更高的要求。
- 气候变化和自然灾害带来了更大的水资源风险和挑战，对水旱灾害防御、水资源调配和优化等领域提出了更高的要求。
- 科技创新和政策支持带来了更多的发展机遇和空间，对水利行业的技术进步、管理改革、模式创新等方面提出了更高的要求。
根据《2023年中国水务行业全景图谱》的预测，到2027年，我国城市污水处理能力将达到2.5亿立方米/日，城市污水处理率将达到95%，再生水利用率将达到30%。同时，我国自来水生产和供应能力将继续提升，自来水质量将继续改善，自来水安全性将继续增强。
（2）市场挑战：多样，待解决
我国水利行业的市场挑战是多样的，主要体现在以下几个方面：
- 水资源短缺和不均衡。我国人均可利用水资源量仅为世界平均水平的1/4，且分布不均衡。北方地区人均可利用水资源量仅为南方地区的1/10。这给我国自来水生产和供应、污水处理和再生水利用等领域带来了巨大压力。
- 水环境恶化和污染严重。我国地表水中有超过60%不达到Ⅲ类标准（即不适合直接饮用），地下水中有超过80%不达到Ⅲ类标准。这给我国自来水质量保障、污水处理效果评估等领域带来了巨大挑战。
- 水利设施老化和落后。我国水利设施的建设起步较晚，且存在一定的滞后性和薄弱性。我国自来水管网的漏损率平均为15%，高于发达国家的10%以下。这给我国自来水供应效率、污水处理能耗等领域带来了巨大损失。
- 水利管理制度和机制不完善。我国水利行业的管理制度和机制还存在一些不合理和不协调的地方，如水价定价机制、水权分配机制、水务市场准入机制等。这给我国水利行业的健康发展、公平竞争、合理利用等领域带来了一些障碍。
综上所述，我国水利行业的市场现状及投资前景分析如下：
- 市场规模：持续扩大，突破1万亿元
- 市场结构：多元化，智慧化
- 市场竞争：激烈化，多元化
- 市场前景：广阔，有挑战
一、市场规模：持续扩大，突破1万亿元
根据《2023年中国水务行业全景图谱》的数据，2010-2021年，我国水务行业保持高速发展，市场规模稳步扩大。2010年，我国水务行业规模以上企业营业收入仅为1003.0亿元;到2021年，我国水的生产和供应业规模以上企业实现营业收入3997.5亿元，同比增长18.21%。
2022年全年，受政策红利和基建需求的刺激，我国水利建设投资规模首次突破1万亿元关口，达到10893亿元，同比增长44%，是新中国成立以来水利建设投资完成最多的一年。其中，广东、云南、浙江、湖北、安徽等12个省份完成投资额度超过500亿元。新增投资规模达1.23万亿元，较2021年增加6974亿元。
预计到2027年，我国规模以上水务企业销售收入有望超过7000亿元。
二、市场结构：多元化，智慧化
我国水利行业的市场结构主要包括自来水生产和供应、污水处理和再生水利用等细分领域。近年来，随着人口增长、城镇化进程、经济发展和环境保护等因素的影响，各细分领域的需求和发展都呈现出多元化和智慧化的特点。
（1）自来水生产和供应：供需平衡，节约优先
自来水是人类生存和发展不可或缺的资源。我国自来水生产和供应主要依赖于地表水和地下水两种来源。近几年，全国供水总量保持基本稳定，平均年变化幅度保持在±1%左右。2021年全国供水总量和用水总量均为5920.2亿立方米。
从需求结构看，农业用水一直是用水需求最大的产业，往往超过60%。其次是工业用水，需求占比维持在20%左右，第三用水需求是生活用水，最后生态用水。从占比变化趋势看，生活用水和生态用水的需求占比逐渐增大，而工业用水的需求占比逐渐减少。
在供需平衡的基础上，我国自来水生产和供应也注重节约优先的原则。近些年来，在节水社会的倡导下，我国人均用水量整体下降。同时，在技术方面也不断创新，推广智能化、数字化、网络化的供水管理系统。
（2）污水处理和再生水利用：能力提升，效率提高
污水处理是水利行业中的重要内容，也是环保行业的重点领域。污水处理的目的是将污水中的有害物质去除或降低到一定程度，使其达到排放或回用的标准。再生水利用是指将经过处理的污水用于农业灌溉、工业用水、城市绿化、生态补给等非饮用用途，以节约水资源和保护环境。
近年来，我国污水处理能力持续增强，污水处理量持续上升。2020年，全国城市污水日处理能力已达1.9亿立方米，同比增长6.4%。2021年底，全国城市污水处理厂处理能力达2亿立方米/日。2020年，全国城市污水处理量为557.28亿立方米，县城污水处理量为98.62亿立方米。2021年，全国城市污水处理量约为587.26亿立方米，县城污水处理量约为103.11亿立方米。
在提升能力的同时，我国污水处理和再生水利用也提高了效率和质量。一方面，通过技术创新和管理优化，提高了污水处理厂的运行效率和节能减排效果。另一方面，通过标准制定和监督检查，提高了再生水的利用质量和安全性。
三、市场竞争：激烈化，多元化
我国水利行业的市场竞争主要体现在以下几个方面：
（1）竞争主体：国有企业、民营企业、外资企业共存
我国水利行业的竞争主体主要包括国有企业、民营企业和外资企业三类。从竞争规模来看，国有企业占据了较大的市场份额，具有较强的资金实力、技术优势和政策支持。代表性企业有北控水务、首创股份、创业环保、兴蓉投资等。民营企业虽然规模较小，但具有较高的灵活性和创新性，能够快速适应市场变化和客户需求。代表性企业有碧水源、金达莱环保、国祯环保、博天环境等。外资企业则主要依靠其先进的技术和管理经验，在部分地区和领域占据一定的市场份额。代表性企业有威立雅水务集团、苏伊士环境集团等。
从竞争层次来看，国有企业发展势头迅猛，居于市场主导地位；民营企业异军突起，发展势头强劲；跨国水务企业随着我国国有企业、民营企业的快速发展竞争优势逐渐削弱，增长势头趋缓。
（2）竞争方式：价格竞争、技术竞争、服务竞争并存
我国水利行业的竞争方式主要包括价格竞争、技术竞争和服务竞争三种。价格竞争是指通过降低成本或提高效率来提供更低的价格或更高的性价比来吸引更多的客户或合作伙伴。技术竞争是指通过引进或开发更先进的技术或设备来提高产品或服务的质量或效率，从而获得更高的市场认可度或竞争优势。服务竞争是指通过提供更优质的售前、售中、售后服务来增强客户的满意度或忠诚度，从而提高市场份额或品牌影响力。
从竞争趋势来看，随着市场的成熟和规范，价格竞争的空间逐渐缩小，技术竞争和服务竞争的重要性逐渐增大。水利行业的竞争者需要不断创新技术和提升服务，以适应市场的变化和客户的需求。
四、市场前景：广阔，有挑战
我国水利行业的市场前景是广阔的，但也面临着一些挑战。
（1）市场潜力：巨大，待开发
我国水利行业的市场潜力是巨大的，主要体现在以下几个方面：
- 人口增长和城镇化进程带来了更大的用水需求和污水排放量，对自来水生产和供应、污水处理和再生水利用等领域提出了更高的要求。
- 经济发展和社会进步带来了更高的用水质量和水环境标准，对水资源保护和管理、水污染防治和治理等领域提出了更高的要求。
- 气候变化和自然灾害带来了更大的水资源风险和挑战，对水旱灾害防御、水资源调配和优化等领域提出了更高的要求。
- 科技创新和政策支持带来了更多的发展机遇和空间，对水利行业的技术进步、管理改革、模式创新等方面提出了更高的要求。
根据《2023年中国水务行业全景图谱》的预测，到2027年，我国城市污水处理能力将达到2.5亿立方米/日，城市污水处理率将达到95%，再生水利用率将达到30%。同时，我国自来水生产和供应能力将继续提升，自来水质量将继续改善，自来水安全性将继续增强。
（2）市场挑战：多样，待解决
我国水利行业的市场挑战是多样的，主要体现在以下几个方面：
- 水资源短缺和不均衡。我国人均可利用水资源量仅为世界平均水平的1/4，且分布不均衡。北方地区人均可利用水资源量仅为南方地区的1/10。这给我国自来水生产和供应、污水处理和再生水利用等领域带来了巨大压力。
- 水环境恶化和污染严重。我国地表水中有超过60%不达到Ⅲ类标准（即不适合直接饮用），地下水中有超过80%不达到Ⅲ类标准。这给我国自来水质量保障、污水处理效果评估等领域带来了巨大挑战。
- 水利设施老化和落后。我国水利设施的建设起步较晚，且存在一定的滞后性和薄弱性。我国自来水管网的漏损率平均为15%，高于发达国家的10%以下。这给我国自来水供应效率、污水处理能耗等领域带来了巨大损失。
- 水利管理制度和机制不完善。我国水利行业的管理制度和机制还存在一些不合理和不协调的地方，如水价定价机制、水权分配机制、水务市场准入机制等。这给我国水利行业的健康发展、公平竞争、合理利用等领域带来了一些障碍。
综上所述，我国水利行业的市场现状及投资前景分析如下：
- 市场规模：持续扩大，突破1万亿元
- 市场结构：多元化，智慧化
- 市场竞争：激烈化，多元化
- 市场前景：广阔，有挑战
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