中国电信行业现今发展趋势及行业洞察  

电信运营商运营数据和财务数据分析

2017年前三季度，三大运营商共实现通信服务收入9,624亿元，同比增长6%。电信业务收入结构继续向互联网接入和移动流量业务倾斜。随着用户消费习惯的改变，电信运营商均在其运营战略中强化互联网+、流量经营等概念，并积极开拓如物联网、云计算、大数据等创新业务，以进一步提升其服务客户的业务能力。

2017年11月，工信部公布5G频段，这预示着5G的发展逐步进入产业化阶段，稳步向商用迈进。预计2018年，三大运营商将开始在主要城市进行5G实验网，2019年进行规模试商用，2020年正式开始商用部署，资本投资将达到万亿级。

智能手机的发展

在手机购买方面, 近两年线上线下渠道占比交替领先，2016年线上渠道以51%的占比首次超越线下渠道，而2017年线下渠道则反超线上渠道。另外，数据显示消费者智能手机更换频率维持高位，未来一年内有更换手机意愿的用户占比达到66%。智能手机作为成熟的数字产品已经成为消费者的刚性需求，未来智能手机将延续其在电子产品中的霸主地位，而智能手机应进行何种变革创新，手机应用软件发展道路如何进一步打开，手机回收市场如何破除冰封，皆是亟待解决的问题。

数字化，企业风险管理的新动力

在通信行业实现数字化转型过程中，风险管理作为不可或缺的管控手段和运营管理环节，也要匹配业务数字化的特征，为风险管理注入新动力。风险管理的数字化不同于风险管理的信息化，从德勤企业数字化的四大关键要素来看，互联互通、数字技术、客户体验创新和数据洞察四者成为数字转型缺一不可的要素。然而，对于企业管理而言，数字化风险管理是一个持续发展的过程，应有整体的、清晰的规划。

随着电信行业竞争的不断加剧,三大运营商一方面继续在4G市场开展激烈的竞争,另一方面积极拓展固网宽带市场。截至2018年6月公布的运营数据以及2018年上半年财务数据显示,三大运营商在移动市场和宽带市场均取得了良好的成绩,实现服务收入和用户数的大幅增长。根据工信部发布数据,截至2018年6月末,三大运营商移动电话用户较年初累计净增9,229万户,总数达到15.10亿户。3G和4G用户总数达到12.56亿户,1-6月累计净增1.25亿户。其中,4G用户总数达到11.10亿户,占移动电话用户总数的73.5%,1-6月净增1.13亿户。

根据工信部公布的第二季度通信行业简报,2018年上半年,电信行业实现通信服务收入6,720亿元,同比增长4.1%。

其中,固定通信业务收入1,958亿元,同比增长10.0%,在电信业务收入中占29.1%。移动通信业务收入4,762亿元,同比增长1.8%,占电信业务收入的70.9%。相比2018年第一季度,2018年第二季度移动通信业务增速明显放缓,固定通信业务收入则依然保持双位数的增长,这主要是由于三大运营商相继推出并大力推广不限流量套餐以及在价格上给予用户更多优惠,导致移动数据和移动互联网业务收入增速放缓,2018年1-6月,电信行业固定数据及互联网业务收入1,055亿元,移动数据及移动互联网业务收入3,095亿元,同比增长率只有12.8%,较去年同期的同比增长率有较大幅度下滑。同时,三大运营商竞争也从4G业务扩展到宽带业务,固定数据及互联网业务收入连续两个季度均有超过7%的增长,2018年1-6月电信行业固定数据及互联网业务收入达到521亿元,预计下半年主要增长点依然在固定通信业务上。

2017年11月,工信部公布5G频段,这预示着5G的发展逐步进入产业化阶段,稳步向商用迈进。2018年,三大运营商已开始在主要城市进行5G实验网,其中中国电信已在首批6地(雄安、苏州、深圳、成都、兰州、上海)开展5G现场试,预计2019年进行规模试商用,2020年正式开始商用部署,资本投资将达到万亿级。2018年6月26日,中国电信在2018上海世界移动大会上发布了《中国电信5G技术白皮书》(以下简称“白皮书”)。这是全球运营商首次发布全面阐述5G技术观点和总体策略的白皮书。中国电信从运营商自身业务发展、网络演进和用户感知的需求出发,在白皮书中完整地阐述了中国电信首创的5G“三朵云”目标网络架构。为了更明确地引导产业链和推动5G发展,白皮书提出了4G/5G协同和固移融合的5G无线网、核心网、承载网的近期和中远期发展策略。

2018年5月工业和信息化部、国资委发布《关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能2018专项行动的实施意见》,提出为了进一步提升信息通信业供给能力、补齐发展短板、优化发展环境,7月1日起取消移动流量“漫游”费,移动流量平均单价年内降低30%以上。

2018年7月1日起,三大运营商取消国内手机流量“漫游”费,手机用户的省内流量升级为国内流量(不含港澳台流量)。三大运营商的这一举措预计会带来套餐流量的增加及流量资费的下降;

为避免取消流量漫游费对其下半年移动数据和移动互联网收入增长带来压力,三大运营商想必会采取应对的策略,一方面要整合全国套餐,加强产品和业务的创新,另一方面也要利用价格的弹性,通过各种优惠措施适度调节价格,从而增加客户的使用量,努力降低有关政策对经营业绩的影响。