中国民用爆炸行业发展现状及行业发展趋势分析

民用爆破器材是指用于非军事目的的各种炸药及其制品和火工品的总称。 根据《民用爆炸物品品名表》 ，民用爆炸物品包括工业炸药、工业雷管、工业索类火工品 3个主要大类及其他民用爆炸物品(安全气囊用点火具、海上救生烟火信号等)和原材料(硝酸铵、工业黑索今、太安等) 。民爆器材在采矿业、基础建设领域有着不可替代的作用，被称为能源工业的能源、基础工业的基础。

工业炸药是指用于采矿和工程爆破等作业的炸药; 工业雷管是指在管壳内装有起爆药和猛炸药的工业火工品; 工业索类火工品是指具有连续细长装药的索状工业火工品的总称。3大类民爆器材的主要产品如下图所示：

行业整体情况

民爆行业是我国工业体系中的基础性产业， 肩负着不可替代的为国民经济建设服务的重要使命。

在我国“十一五”期间国民经济持续稳步发展、能源及资源性工业品的需求持续旺盛、 交通等基础设施建设规模不断增加的拉动下， 民爆行业产能持续释放，实现了跨越式发展：根据《民用爆炸物品行业“十二五”发展规划》 ，2010年生产企业实现销售总值 278.3亿元， 从2006年至 2010年， 销售总值实现了 14.8%的复合增长率;其中，受到国家 4万亿投资计划拉动需求，2009年较 2008年增长 24.1%、2010年较 2009年增长23.7%。 “十二五”以来生产企业销售总值增速放缓，根据《中国爆破器材行业工作简报》 ，尽管 2011年下游需求市场延续了旺盛的局面， 生产企业销售总值322.1亿元， 较2010年增长16.8%， 而2012年以来，随着 4万亿投资计划的基本执行完成，国民经济发展放缓，民爆行业的发展也从高速增长期进入了稳定发展期，2014年受总体经济环境影响，民爆生产企业生产总值和销售总值自“十一五”以来均首次出现负增长，生产总值较2013年下降 2.69%，销售总值较2013年下降 3.47%，2014年民爆销售企业民爆产品销售总额较 2013年下降 9.89%。2015年上半年，受宏观经济环境影响，民爆行业主要指标呈现持续负增长状态，民爆生产企业生产总值同比下降18.02%，销售总值同比下降 17.62%。

进入本行业的主要障碍

民爆行业实行严格的许可证审批制，生产企业需取得工信部颁发的《民用爆炸物品生产许可证》并取得安全生产许可方可进行生产、销售。民爆行业发展现状为结构性产能饱和，因此工信部在《结构调整指导意见》中明确指出：今后一段时期，严格控制新增产能，以实际产销量为依据，对产能实施动态调节。在目前行业整合产能、倡导兼并的阶段，原则上不受理增加新产能的项目。

因此现阶段进入民爆行业的主要门槛为资质及产能的行政审批壁垒，较高的行业进入壁垒对行业内企业形成保护。

上下游产业链图

本行业的上、下游产业链关系如下图所示：

民用爆炸行业发展趋势分析

近年来，我国民爆行业逐渐进入成熟稳定期，未来需求量增长趋缓，或将掀起新一轮的整合和并购。在“十三五”规划中，也提出要进一步提高产业集中度，促进行业可持续发展。

民爆行业主要包括民用爆破器材生产、销售和爆破工程服务，下游需求集中于矿山开采、水利水电、路桥等基础设施建设方面。由于我国基建基本成熟，矿产开采量下降，未来民爆用品的需求也随之下滑。在此背景下，新一轮整合恐难以避免。

民爆器材是各种用于非军事目的的工业炸药及起爆器材的总称，常用的工业炸药有铵油炸药、水胶炸药、乳化炸药。民爆行业上游为生产所需的基础化工原料，下游则是煤炭、金融、非金融等矿山开采，以及铁路、公路、水利等基础设施建设。

由于民爆行业门槛较高，市场化程度有限，竞争不是十分激烈。正是这些特点，制约了行业健康、可持续发展，导致民爆流通企业数量多、规模小，区域化特征明显。

民爆行业具有高危属性，政府对其管制较多，因而实行专控管理准入制度。从科研、生产到销售、进出口，从工程设计、质量检测到专用设备生产，可以说民爆器材产品各个环节均实行了严格的准入制度，政策壁垒相当高。

之所以实行严格的准入制度，与安全管理要求分不开。安全风险是民爆行业最大的隐患，因此政府通过严格准入制度，来督促企业保持较高的安全投入，持续提升安全防护技术，不断增强安全管理水平，以此降低风险或消除隐患。

受制于政策准入壁垒及安全管理要求，我国民爆行业流通企业普通规模小，布局分散，产业集中度不高。不过，在“十二五”期间，经过整合和并购，民爆公司数量已由2011年的400多家减少到2015年的100多家。

此外，民爆行业还存在明显的区域化特征。生产端与消费端有一定脱节，全国性的市场竞争机制尚未形成，致使自主创新能力和国际竞争力薄弱。

预计，接下来国内民爆行业将掀起一轮整合并购，以便推动民用爆炸物品转型升级，进一步优化产品结构。同时，行业集中度有望得以再次提升，安全生产管理水平也迎来增长。