世界花卉业产业链布局

全球花卉产业链正在发生的一系列变化，将重写利益格局。中国、肯尼亚等发展中国家，由于气候、地理等方面的自然环境优势和相对廉价的劳动力，逐渐成为全球花卉种植中心;全球花卉老大荷兰在新品种研发继续保持领先地位，而其两家最大的花卉拍卖中心的合并，进一步巩固了荷兰全球花卉交易中心的地位;在终端消费市场美国等国家和地区，IT技术、互联网对花卉销售业务起到越来越重要的作用，渠道和物流则成为市场整合的关键点。

种植业务:亚非发展中国家崛起

随着全球化的发展，以肯尼亚、中国、哥伦比亚为代表的发展中国家逐渐成为全球花卉种植中心，其中仅肯尼亚就占有欧盟市场31%的份额。但是由于缺乏专利花卉品种研发能力，这些国家仅是世界花工的角色，在全球花卉产业链的利益分配中，处于被“剥削”的地位。

优越的自然环境和低廉的人力成本，是肯尼亚、中国、哥伦比亚等亚非发展中国家花卉种植业崛起的关键。实际上，由于气候温和，日晒充足，这三个国家被公认为全球最适合花卉养殖的三个地区，而老牌种植大国荷兰由于纬度偏高，温度、日晒等自然条件相对欠缺，不得不广泛采取温室养殖，种植成本相对较高，因此荷兰逐渐将种植业务外包，这也促成了发展中国家种植业务的崛起。相关资料显示，花卉出口正成为肯尼亚等国的重要外汇收入来源，其中肯尼亚年出口创汇约为2.5亿美元，埃塞俄比亚的花卉出口也达到1.25亿美元。

肯尼亚等国家虽然是全球性花卉种植中心，但是实现的利益有限。相关资料显示，荷兰花卉拍卖中心FloraHolland每年成交额约40亿欧元，其中荷兰本国生产的花卉占成交金额的85%，而肯尼亚的花卉成交额则仅占5%。此外，荷兰作为花卉交易中心，除了花卉种植收入，配套关联产业还包括金融、物流、拍卖等多个层次，每个层次的规模均相当庞大。以拍卖交易环节为例，以交易额5%手续费率计算，FloraHolland每年收入约2亿欧元，按照欧元与美元1.6的比率计算，其拍卖收入是埃塞俄比亚种植收入的2.5倍。

此外，和全球制造业产业升级、低附加值制造业务流向发展中国家的格局相似，肯尼亚等花卉种植中心的研发能力相对有限。尹於舜介绍，在中国云南投资的外资花卉公司，多采取两头在外的发展模式，即在云南环境优越地区自建种植基地，待花卉成熟之后直接加工出口，整个过程仅利用了云南的自然环境优势，对云南本地花卉在先进品种研发等方面发展带动十分有限。

美国:终端销售多元化

欧洲的花卉销售渠道以花店为主，而随着IT技术的提升，美国终端销售市场则不断多元化，包括邮寄目录、电话、互联网等，并且互联网公司逐渐占据上风。此外，终端公司除了单一销售花卉，还经营巧克力、红酒、礼品等关联业务。

1-800-Flowers.com(FLWS.NASDAQ)是美国最大的花卉销售公司之一，也是美国花卉终端渠道不断升级的标本。1-800-Flowers.com现任公司董事长JamesF.McCann原为纽约的14家连锁零售花店的老板，于1987年收购当时濒临破产的电话直销公司1-800-Flowers，并将连锁花店注入1-800-Flowers。JamesF.McCann将电话销售服务和零售店面相结合，取得了第一轮渠道扩张的成功。1990年，公司约70%的收入来自电话直销，30%的收入来自零售终端，电话销售成为其收入增长的引擎。1994年，互联网逐渐兴起，1-800-Flowers成为美国当时最大的网络公司之一美国在线(AOL)的鲜花供应商。1999年，1-800-Flowers获得1亿美元风险投资，大力拓展互联网销售，并同时将公司名称改为具有互联网符号的1-800-Flowers.com。

值得注意的是，在销售渠道由零售—电话销售—互联网销售的升级过程中，1-800-Flowers.com也逐渐从花卉销售门店转型为网上花卉销售平台，发展核心不再是扩大实体门店，而是控制网络销售渠道，并提升互联网订单处理技术和容量。据相关报道，1-800-Flowers.com采用了EMC的信息架构解决方案，规模相当于一家中型银行的数据处理能力。公司了整合超过1500家美国终端花卉供应商，成为美国最大的网上花卉代理销售公司之一，相关数据显示，公司2007年网上鲜花销售约为5亿美元。

此外，1-800-Flowers.com还将业务范围从花卉延伸到巧克力、红酒等食品、礼品关联销售。事实上，花卉感情消费的特性，常常伴随其他关联购买，如情人节的礼物除了玫瑰花还有巧克力，而探望病人则通常组合康乃馨和温馨礼品，1-800-Flowers.com也将网络销售平台从花卉延伸至关联产品。相关资料显示，2004年以后，1-800-Flowers.com花费1.5亿美元收购4家相关公司，从而将葡萄酒、甜品点心、主题礼品、巧克力纳入销售清单。公司财务数据显示，其非花卉收入比重从2005年的33.8%提高至2007年的41.5%(表6)。

1-800-Flowers.com的竞争对手FTDGroup选择互联网和零售终端双管齐下策略，代表了美国花卉渠道的另一种扩张模式。FTDGroup的传统终端销售业务比较发达，MercuryMan品牌的加盟花店数目高达45000家，其网下鲜花销售额高达1.8亿美元(表7)。此后2006年7月，FTDGroup以6600万英镑的代价，抢在1-800-Flowers.com之前收购英国花卉加盟公司Interflora。值得注意的是，FTDGroup采用加盟形式发展线下渠道，主要提供品牌和销售服务，销售利润率相对较高，其美国网下批发业务毛利率为68.4%，高于网上业务的29.3%，也高于1-800-Flowers.com网上鲜花销售38%左右的毛利水平(表8)。尽管如此，互联网仍是美国更强势的花卉销售渠道，最新消息显示，FTPGroup将被美国网络服务公司UnitedOnline收购。