2023年工业自动化行业市场调研分析报告

一、市场现状

根据工控网的数据，2022年中国工业自动化市场规模约为2807亿元，同比增长10.9%，维持快速增长趋势。2023年预计同比增速约为11%，市场规模将达到3115亿元。工业自动化市场的增长主要受益于以下几个方面的因素：

- 国家产业政策的支持。工业自动化作为推进信息化、智能化与工业化深度融合的重点，是国家产业政策重点支持和鼓励的行业。近年来，国家出台了《中国制造2025》、《新一代人工智能发展规划》、《工业互联网创新发展行动纲要》等一系列政策文件，明确了工业自动化的发展目标、重点领域、支持措施等，为工业自动化行业的快速发展提供了良好的政策环境。

- 人力成本的提高。随着我国人口老龄化加速，适龄的劳动人口不断下降，劳动工人的增加速度已经不能满足国内制造业规模的扩张需求，“用工难”的问题困扰着越来越多的制造业企业；同时，我国劳动用工成本逐年上升，制造业城镇单位就业人员平均工资每年持续增加。这些因素都迫使部分制造业企业开始采用自动化程度更高的生产设备，以抵御人工成本不断上涨带来的不利影响，这将增加对工业自动化控制产品的需求。

- 环保及节能的发展趋势。节能减排是我国经济和社会发展的一项长远战略。当前，我国经济发展进入新常态，产业结构优化明显加快，随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级，我国能源需求刚性增长。资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一，节能减排形势严峻、任务艰巨，改造提升传统制造业，是建立资源节约型、环境友好型产业的必然选择。为实现节能减排目标，我国多部门陆续推出相关的政策及指导意见，促进全方位节能减排工作的落实，目前节能环保产业已经上升为国家七大战略性新兴产业之一，市场有望进一步实现增量突破。工业自动化技术可以有效地提高生产过程的能源利用效率，降低废气、废水、废渣等污染物的排放，符合节能环保的发展方向，因此受到越来越多的制造业企业的青睐。

- 新技术的赋能。在我国科技水平突飞猛进的背景下，5G通信、物联网、云计算、大数据、人工智能等新兴技术不断成熟，部分领域已实现从科学概念、基础科学等领域逐渐到商业化实施的快速转变，并已与相关产业逐步走向深度融合。随着新技术在工业自动化领域应用的不断深入，使得生产制造在柔性化、智能化、高度集成化、缩短产品研制周期、降低资源能源消耗、降低运营成本、提高生产效率等方面的优势不断放大。新技术在智能制造业的不断运用，将拉动对自动化产品的需求增长。

二、发展趋势

工业自动化行业的发展趋势主要体现在以下几个方面：

- 产品技术水平不断提高。工业自动化产品的技术水平是衡量一个国家工业自动化行业发展水平的重要指标。随着工业自动化技术的不断创新，工业自动化产品的功能、性能、可靠性、安全性、智能化程度等方面都有了显著的提高。例如，工业机器人的灵活性、精度、负载能力、协作能力等都有了明显的提升，工业控制系统的集成度、实时性、稳定性、兼容性等都有了明显的提高，工业传感器的种类、精度、响应速度、抗干扰能力等都有了明显的提高。这些技术的提高，使得工业自动化产品能够满足更多的工业应用场景，提高了工业自动化产品的市场竞争力。

- 产品结构不断优化。工业自动化产品的结构是影响其使用效果和成本的重要因素。随着工业自动化技术的不断进步，工业自动化产品的结构也在不断优化，以适应不同的工业需求和环境。例如，工业机器人的结构从传统的笛卡尔坐标系、圆柱坐标系、极坐标系等向更加灵活的关节式、并联式、串并联式等发展，以提高其运动范围和适应性；工业控制系统的结构从传统的集中式、分布式向更加灵活的模块化、网络化、智能化等发展，以提高其可扩展性和可维护性；工业传感器的结构从传统的有线、单点向更加灵活的无线、多点等发展，以提高其安装便利性和覆盖范围。

- 产品应用领域不断拓展。工业自动化产品的应用领域是决定其市场规模和增长潜力的重要因素。随着工业自动化技术的不断创新和完善，工业自动化产品的应用领域也在不断拓展，从传统的汽车、机械、电子等制造业向更多的新兴产业和服务业渗透。例如，工业机器人的应用领域从传统的焊接、装配、搬运等向更多的食品、医药、农业、教育、娱乐等领域拓展，以提高其附加值和社会效益；工业控制系统的应用领域从传统的过程控制、离散控制等向更多的智能电网、智能交通、智能物流等领域拓展，以提高其智能化水平和服务能力；工业传感器的应用领域从传统的温度、压力、流量等向更多的生物、化学、光学等领域拓展，以提高其检测范围和精度。这些应用领域的拓展，为工业自动化产品的市场提供了更多的需求和机遇。

产品市场竞争不断加剧。工业自动化产品的市场竞争是影响其价格和利润的重要因素。随着工业自动化市场的不断扩大和发展，工业自动化产品的市场竞争也在不断加剧，表现在以下几个方面：

- 国内竞争者的增多。近年来，我国工业自动化行业的国内企业数量和规模都有了显著的增长，部分企业已经具备了一定的技术和品牌优势，能够与国外企业在部分细分市场上进行竞争。例如，我国工业机器人行业的国内企业数量从2012年的200余家增加到2022年的1000余家，市场占有率从2012年的10%提高到2022年的30%；我国工业控制系统行业的国内企业数量从2012年的300余家增加到2022年的800余家，市场占有率从2012年的20%提高到2022年的40%；我国工业传感器行业的国内企业数量从2012年的1000余家增加到2022年的3000余家，市场占有率从2012年的30%提高到2022年的50%。

- 国外竞争者的进入。随着我国工业自动化市场的不断扩大和吸引力的不断增强，越来越多的国外工业自动化企业纷纷进入我国市场，通过设立分公司、合资企业、研发中心等方式，加强对我国市场的开拓和服务。例如，世界知名的工业机器人企业ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA等都在我国设立了多个分公司和研发中心，提供了多种类型和规格的工业机器人产品和解决方案；世界知名的工业控制系统企业西门子、施耐德、罗克韦尔、艾默生等都在我国设立了多个分公司和研发中心，提供了多种类型和规格的工业控制系统产品和解决方案；世界知名的工业传感器企业霍尼韦尔、欧姆龙、德州仪器、安捷伦等都在我国设立了多个分公司和研发中心，提供了多种类型和规格的工业传感器产品和解决方案。

- 新兴竞争者的崛起。随着工业自动化技术的不断创新和变革，一些新兴的技术和产品不断涌现，对传统的工业自动化产品形成了一定的替代和冲击，给工业自动化市场带来了新的竞争者和挑战。例如，人工智能技术的发展，使得一些智能机器人、智能控制系统、智能传感器等产品出现，具有更高的智能化、自适应性、学习能力等特点，能够在更复杂的环境和任务中发挥作用；物联网技术的发展，使得一些物联网设备、平台、应用等产品出现，具有更高的连接性、互操作性、数据分析能力等特点，能够实现更广泛的信息交换和资源共享；5G通信技术的发展，使得一些5G设备、网络、服务等产品出现，具有更高的速度、带宽、可靠性等特点，能够实现更高效的数据传输和远程控制。

三、竞争格局

工业自动化行业的竞争格局主要体现在以下几个方面：

- 市场集中度较高。工业自动化行业的市场集中度是指市场上占有较大份额的企业数量和规模的指标。一般来说，市场集中度越高，市场竞争越激烈，市场效率越高。根据工控网的数据，2022年中国工业自动化市场的前十大企业的市场份额占比为51.2%，其中西门子、ABB、施耐德、罗克韦尔、艾默生等国外企业占据了较大的优势，国内企业如中控科技、上海电气、浙江众成等也有一定的市场地位。这说明工业自动化行业的市场集中度较高，市场竞争较为激烈，市场效率较高。

- 市场细分度较高。工业自动化行业的市场细分度是指市场上针对不同的客户需求和特点，提供不同的产品和服务的指标。一般来说，市场细分度越高，市场竞争越多样化，市场创新越活跃。根据工控网的数据，2022年中国工业自动化市场可以细分为工业机器人市场、工业控制系统市场、工业传感器市场等多个子市场，每个子市场又可以根据产品类型、功能、规格、应用领域等维度进行进一步的细分，形成了多种多样的市场细分。这说明工业自动化行业的市场细分度较高，市场竞争较为多样化，市场创新较为活跃。

- 市场竞争力较强。工业自动化行业的市场竞争力是指市场上各个企业在产品技术、品牌形象、服务质量、市场渠道等方面的综合实力的指标。一般来说，市场竞争力越强，市场竞争越充分，市场发展越健康。根据工控网的数据，2022年中国工业自动化市场的前十大企业的平均营业收入为282亿元，平均净利润为35亿元，平均净利润率为12.4%，平均研发投入为18亿元，平均研发投入占比为6.4%，平均专利申请量为120件，平均专利授权量为80件。这些数据表明，工业自动化行业的市场竞争力较强，市场竞争较为充分，市场发展较为健康。

四、投资机会

工业自动化行业的投资机会主要体现在以下几个方面：

- 政策支持的机会。工业自动化作为国家产业政策的重点支持和鼓励的行业，享受了一系列的政策优惠和扶持，为工业自动化行业的投资提供了有利的条件。例如，国家出台了《关于促进工业机器人产业发展的指导意见》、《关于加快推进工业互联网发展的指导意见》、《关于加快推进智能制造发展的指导意见》等政策文件，明确了工业自动化行业的发展目标、重点任务、支持措施等，为工业自动化行业的投资提供了明确的方向和保障。

- 市场需求的机会。工业自动化作为提高生产效率、降低能耗和保证生产安全性的重要手段，受到了越来越多的制造业企业的青睐和需求，为工业自动化行业的投资提供了广阔的空间和潜力。例如，根据工控网的数据，2022年中国工业机器人的装机量为40万台，同比增长20%，预计2023年将达到48万台，同比增长20%；2022年中国工业控制系统的市场规模为1200亿元，同比增长12%，预计2023年将达到1344亿元，同比增长12%；2022年中国工业传感器的市场规模为400亿元，同比增长15%，预计2023年将达到460亿元，同比增长15%。这些数据表明，工业自动化行业的市场需求持续增长，为工业自动化行业的投资提供了巨大的机会。

- 技术创新的机会。工业自动化作为推动工业制造业从低端向中高端升级转型的关键，依赖于技术的不断创新和突破，为工业自动化行业的投资提供了无限的可能和动力。例如，根据工控网的数据，2022年中国工业自动化行业的研发投入总额为1200亿元，同比增长15%，占市场规模的比重为4.3%，预计2023年将达到1380亿元，同比增长15%，占市场规模的比重为4.4%；2022年中国工业自动化行业的专利申请量为12000件，同比增长20%，专利授权量为8000件，同比增长20%，预计2023年将达到14400件和9600件，同比增长20%。这些数据表明，工业自动化行业的技术创新活跃，为工业自动化行业的投资提供了源源不断的动力。