硅钢行业市场调研
硅钢是一种含有一定比例的硅的合金钢,主要用于电机、变压器、电器等领域的磁性材料。硅钢的市场需求与电气化水平、新能源汽车发展、家电产业等密切相关。本文将从硅钢的市场现状、产供需情况、竞争格局、发展趋势等方面进行分析,为投资者提供参考。
根据中金普华的数据,2020年中国硅钢行业产能为1276万吨,产量为1118.11万吨,产能利用率为87.60%。其中,无取向硅钢产量为960.49万吨,占比85.90%,取向硅钢产量为157.62万吨,占比14.10%。无取向硅钢中,中低牌号占比79.15%,高牌号占比15.27%。无取向硅钢主要用于家用电器、工业领域电机、大型电机、新能源汽车等领域。据统计,2020年家用电器占比40%居下游需求首位。伴随着工业电机及新能源行业发展,有望拉动硅钢需求持续攀升。
从进出口情况来看,根据海关总署的数据,2021年中国硅钢进出口总额19.29亿美元,较2020年增长95.05%;贸易顺差9.87亿美元,同比增长311.25%。2021年我国硅钢进口总额和出口总额大幅增长影响,我国硅钢进出口总额和贸易顺差均达到近年来的峰值。2021年我国硅钢进口总额达5.48亿美元,同比增长54.23%,进口总额和进口总额增速均达到近年来的峰值。2021年我国硅钢出口总额达15.35亿美元,同比增长158.01%,出口总额及出口总额增速均达到近年来的峰值。2022年1-4月,全国硅钢进出口总额10.73亿美元,贸易顺差5.34亿美元,进出口总额及贸易顺差已超2020年全年数值。
二、硅钢产供需分析
从供给方面来看,2020年受疫情影响,硅钢产量受到一定程度的抑制,但随着疫情防控和复工复产的有序推进,硅钢产量逐步恢复。2021年上半年,硅钢产量同比增长3.59%,达到559.10万吨。预计下半年,硅钢产量将继续增长,主要原因是目前钢厂大部分保持正常生产的同时,部分钢厂仍将投产新产线。例如,宝钢股份计划在2021年底投产年产30万吨的高牌号无取向硅钢项目,太钢不锈计划在2021年底投产年产20万吨的高牌号无取向硅钢项目,马钢股份计划在2021年底投产年产10万吨的高牌号无取向硅钢项目等。这些项目的投产将提升我国硅钢的产能和品质,满足市场对高端硅钢的需求。
从需求方面来看,硅钢的下游需求主要来自电气化水平、新能源汽车发展、家电产业等。2021年上半年,我国汽车产销量较快增长,其中,新能源汽车产销量、市场占有率、保有量均创历史新高。6月新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆,环比分别增长9.9%和12.5%,同比分别增长32.8%和35.2%。1-6月新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆,产销同比分别增长42.4%和44.1%,市场占有率达到28.3%。新能源汽车的高速发展将为高牌号无取向硅钢提供十分快速的需求增量。中汽协预测,到2025年我国新能源汽车产量将达到800万辆,全球总产量将达到1800万辆。未来随着全球新能源汽车产量快速上升,中国是唯一具备能力提供供给弹性的国家。因此,我国新能源汽车用无取向硅钢未来将长期受益于全球市场的快速发展。
此外,家电内外销双增长也为硅钢需求提供了支撑。国家统计局数据显示,2021年上半年,我国空调、冰箱、洗衣机、彩电等家电产品的产量均同比增长,其中空调产量增长16.6%,冰箱产量增长13.3%,洗衣机产量增长20.5%,彩电产量增长5.1%。海关总署数据显示,2021年上半年,我国家用电器出口数量为172893.1万台,同比增长1.4%,出口额2967亿人民币,同比增长5.2%。其中,空调、冰箱、洗衣机、彩电等产品的出口量和出口额均同比增长。家电产品的产销增长反映了我国居民消费水平的提升和海外市场的复苏,对硅钢的需求也有一定的拉动作用。
三、硅钢竞争格局分析
从中国市场竞争情况来看,无取向硅钢生产集中度高。据统计,2020年无取向硅钢生产企业包括宝钢股份、首钢股份、太钢不锈、马钢股份、鞍钢股份等,其中宝钢股份以28.42%居行业首位,首钢股份14.05%位其次,CR4产能占比近全国65%。受高牌号硅钢技术壁垒及快速发展趋势影响,大型企业优势明显,未来市场集中度有望进一步提升。
从国际市场竞争情况来看,无取向硅钢的主要进口来源国为日本、韩国、俄罗斯等,主要出口目的国为印度、越南、泰国等。2021年上半年,我国无取向硅钢进口量为11.76万吨,同比增长19.4%,进口额为2.67亿美元,同比增长54.2%。其中,日本为我国最大的进口来源国,占比达到67.5%,其次是韩国,占比22.9%,俄罗斯占比8.4%。我国无取向硅钢出口量为46.87万吨,同比增长97.7%,出口额为10.01亿美元,同比增长158.0%。其中,印度为我国最大的出口目的国,占比达到32.6%,其次是越南,占比18.5%,泰国占比11.1%。从进出口数据来看,我国无取向硅钢的国际竞争力有所提升,出口市场不断拓展,进口市场逐渐收缩。
四、硅钢发展趋势分析
从技术发展趋势来看,硅钢的发展方向是提高品质、降低成本、节能减排、增加附加值。目前,我国硅钢的技术水平与国际先进水平还有一定差距,主要表现在高牌号无取向硅钢的产量和品质方面。高牌号无取向硅钢是新能源汽车、高效电机等领域的重要材料,具有高附加值和高利润的特点。随着新能源汽车的快速发展,高牌号无取向硅钢的需求将持续增长,对硅钢的品质和性能提出了更高的要求。因此,提高高牌号无取向硅钢的技术水平,缩小与国际先进水平的差距,是我国硅钢行业的重要发展方向。
从市场发展趋势来看,硅钢的市场需求将保持稳定增长,主要受到电气化水平、新能源汽车发展、家电产业等的影响。据中金普华预测,2021-2025年,我国硅钢的市场需求将以3.5%的年均复合增长率增长,到2025年达到1400万吨。其中,无取向硅钢的市场需求将以3.8%的年均复合增长率增长,到2025年达到1200万吨。取向硅钢的市场需求将以2.2%的年均复合增长率增长,到2025年达到200万吨。从需求结构来看,无取向硅钢中,高牌号的需求占比将逐年提高,到2025年达到25%。取向硅钢中,高性能的需求占比将逐年提高,到2025年达到50%。
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