2023年中国污水处理上市公司竞争格局及发展趋势

污水处理是指通过物理法、生物法等手段，去除工业废水、生活污水等污水中的污染物质，使污水的水体能够达到排放或再次使用的水质要求。污水处理行业是环保产业的重要组成部分，对于保护水资源、改善水环境、促进节能减排、实现可持续发展具有重要意义。

一、污水处理行业发展现状

随着社会经济的快速发展，居民经济收入不断提高，居民生活方式也发生了巨大变化，自来水的普及，卫生洁具、洗衣机、沐浴等设施也走进平常百姓家，使得人均生活用水量和污水排放量增加，同时，由于化肥的大量应用，减少了传统农家肥的使用，造成农村生活污水失去了重要消化途径。

据住建部公布数据显示，2016-2021年，我国污水排放总量持续提升，2021年，污水排放量达到1081亿立方米，同比增长6.8%，其中，城市、农村、县城污水排放量分别为625亿立方米、347亿立方米、109亿立方米。

2. 污水处理基础设施建设逐渐完善

近年来，国家积极推动污水处理基础设施建设，增强污水收集处理能力，完善重点区域污水收集管网，加大基础设施建设投入，包括新建污水处理厂及对老旧处理厂进行扩容改造等项目，全国范围内污水处理厂数量逐年增加，污水处理基础设施建设逐渐完善。

据住建部统计数据，2021年，我国污水处理厂超过2万座，同比增长13%;其中，建制镇共有污水处理厂约1.3万座，城市、县城分别有污水处理厂2827座、1765座。

3. 污水处理能力大幅提高

随着国家政策不断推动污水处理提质增效，我国污水处理厂处理能力大幅提高，其中，在乡村振兴战略支持下，农村为增速最快的区域，据住建部统计数据，2016-2021年，建制镇、乡区域污水处理能力年复合增长率分别为15.6%、36.2%，远高于城市、县城区域。

尽管农村污水处理能力大幅提高，但与城市污水处理能力仍有较大的差距。2021年，中国城市、县城、建制镇、乡及镇乡级特殊区域污水处理厂污水处理能力分别为20767万立方米/日、3979万立方米/日、2933万立方米/日、122万立方米/日及25万立方米/日，总体来看，县城、农村区域污水处理厂处理能力仍有进一步增长空间。

4. 农村污水处理率仍处于较低水平

尽管我国农村污水排放总量持续提升，但目前农村对生活污水处理渗透率不高，进行处理的区域占农村总区域比例不高。

据住建部公布数据显示，2021年对生活污水进行处理的乡占全国乡区域总量比重为36.94%，污水处理率仅为26.97%;镇乡级特殊区域污水处理率为61.99%;建制镇污水处理率为61.95%。

二、污水处理行业竞争格局

1. 区域竞争：广东省污水处理能力及污水处理量领先

污水处理行业存在较强的地域性，广东、山东、江苏等地污水处理整体表现最为突出，其中广东省污水处理量及污水处理厂处理能力均处于全国领先水平。

据住建部发布的《2021年 城乡建设 统计年鉴》，从污水处理厂处理能力来看，2021年，广东城市污水日处理能力为2889.2万吨/日排名第一，全省污水处理厂处理能力超过3500万吨/日，山东、江苏全省污水处理厂污水处理能力分别位列第二、第三;从污水处理量来看，2021年广东城市及县城污水处理量达94亿吨，排名全国第一，江苏、山东分别位列第二、第三。

2. 企业竞争：市场参与者众多，大型国有企业污水处理能力领先

污水处理行业的上市公司中，北控水务的污水处理业务布局最广，业务涵盖市政水、流域水、工业水、村镇水、海淡水污水及再生水处理服务; 碧水源 、节能国祯等在各类型污水处理中也具有较强的竞争力; 大禹节水 污水处理业务领域主要以农村污水为主。

从污水处理设计规模来看，我国污水处理行业的龙头上市公司有北控水务、首创环保和碧水源，这三家上市公司的污水处理能力均超过千万吨/日，且服务覆盖范围较广。2022年上半年，北控水务、首创环保、碧水源污水处理业务分别实现营业收入49.4亿港元、26.7亿元和22.4亿元。

三、污水处理行业发展趋势

1. 政策加持，污水处理行业高质量发展

“十四五”期间，污水处理重点任务在于打好水污染治理攻坚战、促进减污降碳协同增效、深入推进工业绿色发展、推进污水资源化利用。国家相继出台了《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《“十四五”农村污水治理规划》《“十四五”工业污水治理规划》等一系列政策文件，为污水处理行业提供了政策支持和发展方向。预计到2025年，全国城镇污水处理率达到95%，农村污水治理率达到70%，工业污水达标排放率达到95%，污水资源化利用率达到30%。

2. 技术创新，污水处理行业提升效率和质量

污水处理行业面临着污水处理量增加、污水处理标准提高、污水处理成本控制等挑战，需要通过技术创新来提升污水处理效率和质量，降低污水处理运营成本。污水处理行业的技术创新主要包括以下几个方面：

- 污水处理工艺的优化和创新，如生物膜法、膜生物反应器法、生物电化学法等，提高污水处理效果，降低污泥产量，节约能源消耗，实现污水处理的高效化、低碳化、智能化。

- 污水处理设备的研发和应用，如高效曝气设备、膜分离设备、智能控制设备等，提高污水处理设备的运行效率，降低污水处理设备的运行成本，延长污水处理设备的使用寿命。

- 污水处理副产物的资源化利用，如污泥的厌氧消化、焚烧、制肥、制砖等，实现污泥的无害化、减量化、稳定化、资源化，提高污泥的附加值，减少污泥的处理处置费用。

- 污水处理数据的采集和分析，如物联网、大数据、人工智能等，实现污水处理过程的实时监测、智能调控、故障预警、能耗优化等，提高污水处理的管理水平，降低污水处理的运营风险。

3. 市场拓展，污水处理行业拓宽服务范围和领域

污水处理行业的市场拓展主要包括以下几个方面：

- 城市污水处理市场的深耕，通过提升污水处理厂的运营管理水平，提高污水处理厂的收益能力，增加污水处理厂的市场份额，同时，通过参与城市污水处理厂的改扩建项目，提高污水处理厂的处理能力和处理水平，满足城市污水处理的需求。

- 农村污水处理市场的开拓，通过参与农村污水处理厂的建设运营项目，提供农村污水处理的整体解决方案，满足农村污水处理的需求，同时，通过提供农村污水处理的后续服务，提高农村污水处理的运营效率和运营收入。

- 工业污水处理市场的拓展，通过与工业企业合作，提供工业污水处理的定制化服务，满足工业污水处理的需求，同时，通过提供工业污水处理的再生水服务，提高工业污水处理的资源化利用率，降低工业污水处理的成本。