2023年工业母机行业现状与市场发展前景趋势分析
2023年是中国机床行业的一个重要的历史节点,也是一个充满机遇和挑战的关键时期。在这一年,中国机床行业面临着三大因素的共振,即更新周期、制造业周期和自主可控。这三大因素将对中国机床行业的现状和未来产生深远的影响,推动中国机床行业向中高端迈进,实现高质量发展和产业转型升级。
首先,从更新周期的角度看,中国机床行业进入了新一轮的8-10年的更新周期。根据德国机床制造商协会的数据,2020年,全球机床行业产值受疫情影响出现较大幅度下滑至592亿欧元,2021年复苏同比回升至709亿欧元。从供给看,2021年全球机床行业总产值为709亿欧元,其中中国产值为218亿欧元,占据31%的全球份额,位居首位;其次是德国、日本总产值分别达到90、89亿欧元,市场份额均为13%。从需求看,2021年全球机床行业总消费额为703亿欧元,其中中国消费额达236亿欧元,以34%的份额位居全球第一;其次是美国、德国消费额分别达到91、45亿欧元,市场份额分别为13%、6%。中、美、德三国占据全球约53%需求。
中国作为全球第一大机床生产和消费国,长期以来在机床的产业环境上与国外机床强国存在先天差距,基础零部件、工艺、材料的薄弱进一步阻碍了中国高端机床国产化进程的推进。从产品定位和服务上,相比于欧洲和日本聚焦中高端路线,中国机床产品多聚集在中低端,产品趋同,红海竞争;从技术积累与人才培养方面,新生民营企业参与市场竞争时间较短,技术积累不足,与欧洲/日本相比处于明显弱势地位;同时在人才培养上,“产学研”脱节和人才流失拉大了与国外机床强国的差距;此外,中国高端机床产业链配套不健全,基础材料、高性能功能部件竞争力弱无法满足高端需求,导致用户对中国高端机床信任度较低。
然而,随着中国经济由高速发展阶段走向高质量发展阶段,由增量阶段走向存量阶段,机床行业的更新需求逐渐增加,尤其是在航空航天、船舶、能源、交通运输等领域对高端机床的需求持续增长。同时,随着中国机床行业的市场化竞争加剧,一批具有创新能力和市场适应性的民营企业崛起,聚焦某一品类或领域,成为行业生力军。如海天精工深耕数控龙门和立式加工中心;国盛智科打造金属切削类中高档数控机床提供商;科德数控专注于高端五轴联动数控机床及零部件;创世纪聚焦3C钻攻及立式加工中心等。这些企业通过加大研发投入,提升产品质量和性价比,实现了部分高端机床的进口替代,提高了中国机床的市场占有率和盈利能力,形成了良性循环。
其次,从制造业周期的角度看,2023年或是制造业景气周期的起点。制造业的行业景气度与固定资产投资额高度相关,受国家政策、行业发展阶段、下游景气度影响,制造业企业投资意愿和投资能力呈现出一定的周期性波动特征。短期来看,存在产成品的库存周期,中期来看,存在设备的更新周期。自2011年以来,中国经济已由高速发展阶段走向高质量发展阶段,固定资产投资增速趋缓,制造业投资呈现趋势性的下行,周期特征不再明显。为剔除下行趋势的影响,采用Hodrick-Prescott滤波方法对制造业固定资产投资累计同比进行处理,可以看出自2004年以来中国制造业经历了五轮完整的周期,分别是2005年2月-2007年2月、2007年2月-2010年4月、2010年4月-2013年2月、2013年2月-2016年7月、2016年7月-2019年4月,每轮周期持续时间约为3年左右。从库存的角度来说,行业一般在一个投资周期中历经“过多生产-存货积累-减少生产-存货不足”的循环,过去四轮周期的库存数据也验证了这一点,即制造业投资周期启动于库存周期下降的尾声阶段,当前中国工业产成品库存处于阶段低点,同时疫情扰动消除后宏观经济有望快速复苏,进而推动新的一轮制造业景气周期出现。
制造业景气周期的启动将带动机床行业的需求增长,尤其是对高端机床的需求增长。根据中金普华研究院的预测,2021年中国数控机床市场规模将达到4000亿元,其中高端数控机床市场规模将超过1000亿元,占比达到25%。高端数控机床主要应用于航空航天、汽车、医疗设备等领域,这些领域的技术升级和产业发展对机床的精度、效率、稳定性等提出了更高的要求,而国产高端数控机床在这些方面已经逐步缩小了与国外的差距,具有较高的性价比和市场竞争力。因此,随着国产高端数控机床的技术创新和品牌建设,以及用户的认可度和信任度的提升,国产高端数控机床的市场需求将持续增长,实现进口替代和出口增加,推动机床行业的高质量发展和产业转型升级。
工业母机的发展前景和趋势
面对国内外形势的变化和挑战,工业母机行业要抓住机遇,迎接挑战,实现高质量发展和产业转型升级。从行业发展的趋势来看,工业母机行业将呈现以下特点:
- 智能化、数字化、网络化是工业母机的发展方向。随着工业互联网、大数据、人工智能等新技术的广泛应用,工业母机将向智能化、数字化、网络化的方向发展,实现机床的智能制造、智能监控、智能服务等功能,提高机床的效率、精度、稳定性和可靠性,满足用户的个性化和多样化需求。智能化、数字化、网络化的工业母机将成为制造业的核心装备,推动制造业的智能化升级和转型。
- 绿色化、节能化、环保化是工业母机的发展要求。随着社会对环境保护和资源节约的意识增强,工业母机行业要积极响应国家的绿色发展战略,加强绿色设计、绿色制造、绿色使用、绿色回收等环节的管理,降低机床的能耗、排放、噪音等污染,提高机床的资源利用率和循环利用率,实现机床的绿色化、节能化、环保化。
- 多样化、差异化、细分化是工业母机的发展特点。随着用户对机床的需求日益多样化、差异化、细分化,工业母机行业要根据不同的行业、领域、场景、应用等特点,开发出适应不同需求的机床产品,实现机床的多样化、差异化、细分化。同时,工业母机行业要加强与用户的沟通和合作,提供定制化、一体化、全生命周期的机床解决方案,提升用户的满意度和忠诚度。
总之,工业母机是制造业的基石和摇篮,是国家工业发达程度的重要标志之一。2023年是工业母机行业的一个重要的历史节点,也是一个充满机遇和挑战的关键时期。在这一年,工业母机行业面临着更新周期、制造业周期和自主可控的三大因素的共振,这三大因素将对工业母机行业的现状和未来产生深远的影响,推动工业母机行业向中高端迈进,实现高质量发展和产业转型升级。工业母机行业要抓住机遇,迎接挑战,加快技术创新,深化改革,完善协同创新体系和机制,提高产业链供应链的韧性和安全性,打造现代化产业体系,为制造业和国家的发展做出贡献。
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