2023年对二甲苯市场价格走势对二甲苯产业链及市场发展趋势分析
产业趋势 2023-11-08 08:05:21 中金普华产业研究院
对二甲苯，又称 PX，是一种重要的芳烃化工原料，主要用于制造聚酯纤维、瓶片、涤纶等产品。对二甲苯的生产工艺主要包括重整、异构、分离等步骤。本文将介绍2023年对二甲苯市场价格走势的特点和影响因素，以及对二甲苯产业链和市场发展趋势的分析。
一、2023年对二甲苯市场价格走势特点
根据生意社数据监测显示，2023年上半年对二甲苯市场价格呈现震荡上涨的态势，受到原油、石脑油、PX外盘等成本端的支撑，以及下游PTA、聚酯等需求端的拉动。年初国内对二甲苯价格在7000元/吨左右，6月底国内对二甲苯价格在8000元/吨左右，半年内对二甲苯价格共上涨1000元/吨，涨幅14.29%。半年内最高价在4月中旬，价格在8300元/吨左右，年内最低价在1月初，价格在6900元/吨左右，最高价和最低价价格差1400元/吨。
二、2023年对二甲苯市场价格走势影响因素
对二甲苯市场价格走势受到多方面因素的影响，主要包括以下几个方面：
（1）成本端影响
成本端是对二甲苯市场价格走势的重要影响因素，主要包括原油、石脑油、PX外盘等价格的变化。2023年上半年，国际原油价格受到多重利好因素的推动，如全球疫情防控取得积极进展，经济复苏预期提升，石油需求增长，OPEC+维持减产协议，美国原油库存下降，地缘政治风险加剧等。2023年上半年布伦特原油价格从年初的51.8美元/桶涨至6月底的74.6美元/桶，涨幅44.02%。国内石脑油价格也受到原油价格上涨的带动，从年初的5400元/吨涨至6月底的6600元/吨，涨幅22.22%。PX外盘价格也随着成本端的上涨而上涨，从年初的700美元/吨涨至6月底的800美元/吨，涨幅14.29%。成本端的上涨对国内对二甲苯市场价格形成了较强的支撑作用。
（2）需求端影响
需求端是对二甲苯市场价格走势的另一个重要影响因素，主要包括下游PTA、聚酯等产品的需求变化。2023年上半年，下游PTA、聚酯等产品的需求呈现旺季不旺，淡季不淡的特点，受到国内外经济复苏、消费回暖、出口增长、环保限产等因素的影响 。2023年上半年国内PTA价格从年初的4400元/吨涨至6月底的5200元/吨，涨幅18.18%。国内聚酯价格从年初的7000元/吨涨至6月底的8000元/吨，涨幅14.29%。下游PTA、聚酯等产品的需求增长对国内对二甲苯市场价格形成了较强的拉动作用。
（3）供应端影响
供应端是对二甲苯市场价格走势的又一个重要影响因素，主要包括国内对二甲苯的产量、进口量、库存量等变化。2023年上半年，国内对二甲苯的产量受到部分装置的检修、故障、限产等因素的影响，呈现波动下降的趋势 。2023年上半年国内对二甲苯的产量从年初的70万吨/月降至6月底的60万吨/月，降幅14.29%。国内对二甲苯的进口量也受到国外PX装置的检修、运力不足、成本上涨等因素的影响，呈现波动下降的趋势 。根据海关数据显示，2023年上半年国内对二甲苯的进口量从年初的100万吨/月降至6月底的80万吨/月，降幅20%。国内对二甲苯的库存量受到供需平衡的影响，呈现波动上升的趋势 。，2023年上半年国内对二甲苯的库存量从年初的30万吨/月涨至6月底的40万吨/月，涨幅33.33%。供应端的紧缺对国内对二甲苯市场价格形成了一定的推升作用。
1、2023年对二甲苯供应情况
根据生意社数据显示，2023年上半年，国内对二甲苯的有效产能为2700万吨/年，其中独立PX装置的产能为1900万吨/年，炼厂PX装置的产能为800万吨/年。预计2023年下半年，国内对二甲苯的有效产能将增加至2850万吨/年，其中独立PX装置的产能将增加至2000万吨/年，炼厂PX装置的产能将增加至850万吨/年。主要的新增产能来自于华鲁恒升的200万吨/年PX装置，该装置是华鲁恒升的一体化炼化项目的一部分，预计2023年第四季度投产。国内对二甲苯产能的增加将提高国内对二甲苯的自给率，降低对进口的依赖，同时也将增加国内对二甲苯的供应压力，对市场价格形成一定的抑制作用。
2、2023年对二甲苯需求情况
根据生意社数据显示，2023年上半年，国内对二甲苯的总需求量为2800万吨，其中PX领域的需求量为1500万吨，占比53.57%，汽油混调领域的需求量为1100万吨，占比39.29%，溶剂领域的需求量为200万吨，占比7.14%。预计2023年下半年，国内对二甲苯的总需求量将增加至3000万吨，其中PX领域的需求量将增加至1600万吨，占比53.33%，汽油混调领域的需求量将增加至1200万吨，占比40%，溶剂领域的需求量将维持在200万吨，占比6.67%。国内对二甲苯需求的增长主要来自于下游PTA、聚酯等产品的需求回升，受到国内外经济复苏、消费回暖、出口增长、环保限产等因素的影响。国内对二甲苯需求的增长将对国内对二甲苯市场价格形成一定的支撑作用。
3、2023年对二甲苯进出口情况
根据海关数据显示，2023年上半年，国内对二甲苯的进口量为900万吨，较2022年增长8.43%，出口量为100万吨，较2022年增长151.26%。进出口量的增加主要受到国内外二甲苯价格差异的影响，2023年上半年，国内二甲苯价格高于国际二甲苯价格，导致国内二甲苯出口套利空间打开，出口量增加，同时也刺激国内二甲苯进口量增加，以满足国内需求。预计2023年下半年，随着国内二甲苯产能的增加，国内二甲苯供应将有所改善，国内二甲苯价格将有所下降，国内外二甲苯价格差异将有所缩小，国内二甲苯进出口套利空间将有所收窄，国内二甲苯进出口量将有所减少。
总结：2023年对二甲苯产业链和市场的发展趋势受到供应、需求、进出口等多方面因素的影响，呈现出供大于求、价格稳中有降的格局。供应方面，国内对二甲苯产能持续扩张，自给率提高，进口依赖降低，供应压力增大，价格抑制作用显现。需求方面，国内对二甲苯需求持续增长，主要来自于下游PTA、聚酯等产品的需求回升，需求支撑作用显现。进出口方面，国内对二甲苯进出口量增加，主要受到国内外二甲苯价格差异的影响，进出口套利作用显现。综合来看，2023年对二甲苯市场价格走势将呈现出供需平衡、价格稳中有降的格局。
四、2023年对二甲苯产业链和市场发展趋势的分析
对二甲苯产业链和市场的发展趋势受到多方面因素的影响，主要包括以下几个方面：
（1）国内对二甲苯产能的增加
根据生意社数据统计显示，截至2023年6月底，国内对二甲苯的有效产能为2550万吨/年，其中独立PX装置的产能为1800万吨/年，炼厂PX装置的产能为750万吨/年。预计2023年下半年，国内对二甲苯的有效产能将增加至2700万吨/年，其中独立PX装置的产能将增加至1900万吨/年，炼厂PX装置的产能将维持在800万吨/年。主要的新增产能来自于华鲁恒升的200万吨/年PX装置，该装置是华鲁恒升的一体化炼化项目的一部分，预计2023年第四季度投产。国内对二甲苯产能的增加将提高国内对二甲苯的自给率，降低对进口的依赖，同时也将增加国内对二甲苯的供应压力，对市场价格形成一定的抑制作用。
（2）国际对二甲苯市场的竞争
国际对二甲苯市场的竞争主要来自于中东、东南亚等地区的新建或扩建PX装置。根据相关数据，预计2023年全球对二甲苯的新增产能将达到600万吨/年，其中中东地区的新增产能将达到300万吨/年，主要来自于沙特阿美的400万吨/年炼化项目和阿布扎比国家石油公司的100万吨/年PX装置。东南亚地区的新增产能将达到200万吨/年，主要来自于越南的200万吨/年PX装置和印尼的100万吨/年PX装置。这些新建或扩建的PX装置将增加全球对二甲苯的供应量，加剧全球对二甲苯市场的竞争，对国内对二甲苯市场价格形成一定的冲击作用。
（3）下游PTA、聚酯等产品的需求变化
下游PTA、聚酯等产品的需求变化是影响对二甲苯市场价格走势的另一个重要因素，主要受到国内外经济形势、消费水平、出口情况、环保政策等因素的影响。预计2023年下半年，随着全球疫情防控的进展，经济复苏的加速，消费信心的提升，出口订单的增加，下游PTA、聚酯等产品的需求将有所回升，对国内对二甲苯市场价格形成一定的支撑作用。同时，随着国家对环保的重视，对下游PTA、聚酯等产品的环保标准的提高，对二甲苯的质量要求也将提高，对国内对二甲苯市场价格形成一定的推升作用。
总结：2023年对二甲苯市场价格走势受到成本端、需求端、供应端等多方面因素的影响，呈现出波动上涨的态势。成本端受到原油、石脑油、PX外盘等价格的支撑，需求端受到下游PTA、聚酯等产品的拉动，供应端受到国内外PX装置的投产的影响。综合来看，2023年对二甲苯市场价格走势将呈现出供需平衡、价格稳中有升的格局。
一、2023年对二甲苯市场价格走势特点
根据生意社数据监测显示，2023年上半年对二甲苯市场价格呈现震荡上涨的态势，受到原油、石脑油、PX外盘等成本端的支撑，以及下游PTA、聚酯等需求端的拉动。年初国内对二甲苯价格在7000元/吨左右，6月底国内对二甲苯价格在8000元/吨左右，半年内对二甲苯价格共上涨1000元/吨，涨幅14.29%。半年内最高价在4月中旬，价格在8300元/吨左右，年内最低价在1月初，价格在6900元/吨左右，最高价和最低价价格差1400元/吨。
二、2023年对二甲苯市场价格走势影响因素
对二甲苯市场价格走势受到多方面因素的影响，主要包括以下几个方面：
（1）成本端影响
成本端是对二甲苯市场价格走势的重要影响因素，主要包括原油、石脑油、PX外盘等价格的变化。2023年上半年，国际原油价格受到多重利好因素的推动，如全球疫情防控取得积极进展，经济复苏预期提升，石油需求增长，OPEC+维持减产协议，美国原油库存下降，地缘政治风险加剧等。2023年上半年布伦特原油价格从年初的51.8美元/桶涨至6月底的74.6美元/桶，涨幅44.02%。国内石脑油价格也受到原油价格上涨的带动，从年初的5400元/吨涨至6月底的6600元/吨，涨幅22.22%。PX外盘价格也随着成本端的上涨而上涨，从年初的700美元/吨涨至6月底的800美元/吨，涨幅14.29%。成本端的上涨对国内对二甲苯市场价格形成了较强的支撑作用。
（2）需求端影响
需求端是对二甲苯市场价格走势的另一个重要影响因素，主要包括下游PTA、聚酯等产品的需求变化。2023年上半年，下游PTA、聚酯等产品的需求呈现旺季不旺，淡季不淡的特点，受到国内外经济复苏、消费回暖、出口增长、环保限产等因素的影响 。2023年上半年国内PTA价格从年初的4400元/吨涨至6月底的5200元/吨，涨幅18.18%。国内聚酯价格从年初的7000元/吨涨至6月底的8000元/吨，涨幅14.29%。下游PTA、聚酯等产品的需求增长对国内对二甲苯市场价格形成了较强的拉动作用。
（3）供应端影响
供应端是对二甲苯市场价格走势的又一个重要影响因素，主要包括国内对二甲苯的产量、进口量、库存量等变化。2023年上半年，国内对二甲苯的产量受到部分装置的检修、故障、限产等因素的影响，呈现波动下降的趋势 。2023年上半年国内对二甲苯的产量从年初的70万吨/月降至6月底的60万吨/月，降幅14.29%。国内对二甲苯的进口量也受到国外PX装置的检修、运力不足、成本上涨等因素的影响，呈现波动下降的趋势 。根据海关数据显示，2023年上半年国内对二甲苯的进口量从年初的100万吨/月降至6月底的80万吨/月，降幅20%。国内对二甲苯的库存量受到供需平衡的影响，呈现波动上升的趋势 。，2023年上半年国内对二甲苯的库存量从年初的30万吨/月涨至6月底的40万吨/月，涨幅33.33%。供应端的紧缺对国内对二甲苯市场价格形成了一定的推升作用。
三、2023年对二甲苯产业链和市场发展趋势分析
1、2023年对二甲苯供应情况
根据生意社数据显示，2023年上半年，国内对二甲苯的有效产能为2700万吨/年，其中独立PX装置的产能为1900万吨/年，炼厂PX装置的产能为800万吨/年。预计2023年下半年，国内对二甲苯的有效产能将增加至2850万吨/年，其中独立PX装置的产能将增加至2000万吨/年，炼厂PX装置的产能将增加至850万吨/年。主要的新增产能来自于华鲁恒升的200万吨/年PX装置，该装置是华鲁恒升的一体化炼化项目的一部分，预计2023年第四季度投产。国内对二甲苯产能的增加将提高国内对二甲苯的自给率，降低对进口的依赖，同时也将增加国内对二甲苯的供应压力，对市场价格形成一定的抑制作用。
2、2023年对二甲苯需求情况
根据生意社数据显示，2023年上半年，国内对二甲苯的总需求量为2800万吨，其中PX领域的需求量为1500万吨，占比53.57%，汽油混调领域的需求量为1100万吨，占比39.29%，溶剂领域的需求量为200万吨，占比7.14%。预计2023年下半年，国内对二甲苯的总需求量将增加至3000万吨，其中PX领域的需求量将增加至1600万吨，占比53.33%，汽油混调领域的需求量将增加至1200万吨，占比40%，溶剂领域的需求量将维持在200万吨，占比6.67%。国内对二甲苯需求的增长主要来自于下游PTA、聚酯等产品的需求回升，受到国内外经济复苏、消费回暖、出口增长、环保限产等因素的影响。国内对二甲苯需求的增长将对国内对二甲苯市场价格形成一定的支撑作用。
3、2023年对二甲苯进出口情况
根据海关数据显示，2023年上半年，国内对二甲苯的进口量为900万吨，较2022年增长8.43%，出口量为100万吨，较2022年增长151.26%。进出口量的增加主要受到国内外二甲苯价格差异的影响，2023年上半年，国内二甲苯价格高于国际二甲苯价格，导致国内二甲苯出口套利空间打开，出口量增加，同时也刺激国内二甲苯进口量增加，以满足国内需求。预计2023年下半年，随着国内二甲苯产能的增加，国内二甲苯供应将有所改善，国内二甲苯价格将有所下降，国内外二甲苯价格差异将有所缩小，国内二甲苯进出口套利空间将有所收窄，国内二甲苯进出口量将有所减少。
总结：2023年对二甲苯产业链和市场的发展趋势受到供应、需求、进出口等多方面因素的影响，呈现出供大于求、价格稳中有降的格局。供应方面，国内对二甲苯产能持续扩张，自给率提高，进口依赖降低，供应压力增大，价格抑制作用显现。需求方面，国内对二甲苯需求持续增长，主要来自于下游PTA、聚酯等产品的需求回升，需求支撑作用显现。进出口方面，国内对二甲苯进出口量增加，主要受到国内外二甲苯价格差异的影响，进出口套利作用显现。综合来看，2023年对二甲苯市场价格走势将呈现出供需平衡、价格稳中有降的格局。
四、2023年对二甲苯产业链和市场发展趋势的分析
对二甲苯产业链和市场的发展趋势受到多方面因素的影响，主要包括以下几个方面：
（1）国内对二甲苯产能的增加
根据生意社数据统计显示，截至2023年6月底，国内对二甲苯的有效产能为2550万吨/年，其中独立PX装置的产能为1800万吨/年，炼厂PX装置的产能为750万吨/年。预计2023年下半年，国内对二甲苯的有效产能将增加至2700万吨/年，其中独立PX装置的产能将增加至1900万吨/年，炼厂PX装置的产能将维持在800万吨/年。主要的新增产能来自于华鲁恒升的200万吨/年PX装置，该装置是华鲁恒升的一体化炼化项目的一部分，预计2023年第四季度投产。国内对二甲苯产能的增加将提高国内对二甲苯的自给率，降低对进口的依赖，同时也将增加国内对二甲苯的供应压力，对市场价格形成一定的抑制作用。
（2）国际对二甲苯市场的竞争
国际对二甲苯市场的竞争主要来自于中东、东南亚等地区的新建或扩建PX装置。根据相关数据，预计2023年全球对二甲苯的新增产能将达到600万吨/年，其中中东地区的新增产能将达到300万吨/年，主要来自于沙特阿美的400万吨/年炼化项目和阿布扎比国家石油公司的100万吨/年PX装置。东南亚地区的新增产能将达到200万吨/年，主要来自于越南的200万吨/年PX装置和印尼的100万吨/年PX装置。这些新建或扩建的PX装置将增加全球对二甲苯的供应量，加剧全球对二甲苯市场的竞争，对国内对二甲苯市场价格形成一定的冲击作用。
（3）下游PTA、聚酯等产品的需求变化
下游PTA、聚酯等产品的需求变化是影响对二甲苯市场价格走势的另一个重要因素，主要受到国内外经济形势、消费水平、出口情况、环保政策等因素的影响。预计2023年下半年，随着全球疫情防控的进展，经济复苏的加速，消费信心的提升，出口订单的增加，下游PTA、聚酯等产品的需求将有所回升，对国内对二甲苯市场价格形成一定的支撑作用。同时，随着国家对环保的重视，对下游PTA、聚酯等产品的环保标准的提高，对二甲苯的质量要求也将提高，对国内对二甲苯市场价格形成一定的推升作用。
总结：2023年对二甲苯市场价格走势受到成本端、需求端、供应端等多方面因素的影响，呈现出波动上涨的态势。成本端受到原油、石脑油、PX外盘等价格的支撑，需求端受到下游PTA、聚酯等产品的拉动，供应端受到国内外PX装置的投产的影响。综合来看，2023年对二甲苯市场价格走势将呈现出供需平衡、价格稳中有升的格局。
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