国内外塑料管道行业发展及市场发展前景分析

      1.1全球塑料管道行业发展概况

　　塑料管道在1936 年由德国首先使用，1939 年英国铺设世界第一条塑料输水管线。由于塑料管道具有质优、节能、环保等诸多优势，此后，塑料管道产业发展迅速，不断替代金属管材或其它传统管材。根据KWD-globalpipe 227 期，目前全世界塑料管的总产量大约3,100 万吨，预测到2020 年增长到6,000.00 万吨。

　　在发达国家塑料管的应用已经非常普遍，人均用塑料管量高，但是每年的产量增加不多。同时，在发展中国家塑料管还在逐步推广阶段，人均用塑料管量较低，但是每年的产量增长较快。塑料管能够稳定增长的基础是技术发展快，不断有新材料、新技术和新应用出现。目前塑料管道主要的生产国是美国、中国、日本和意大利等。

　　塑料管道的应用领域非常广泛，产品品种也很多，各国因为国情不同在产品结构和应用领域、用量分布上有些差别，但主要品种基本都分为PVC、PE 和PP三大类。PVC 管道系统发展最早，目前用量最大。PE 和PP 管发展较晚，但是近年增长较快，根据Lars-Eric Jasnson 的资料，欧洲在1993 年到2001 年间PP管增长率是8%，PE 的增长率是6%，PVC 的增长率是1%。

　　全球塑料管的需求在一直不断增张，在2010-2015年全球塑料管每年增长速度8%(超过2005-2009间的增长速度)，预计到2020年达到6000万吨。增长最快的当然在是中国，年增长率继续超过两位数。塑料管能够稳定增长的基础是技术发展快，不断有新材料，新技术，和新应用出现。

　　2016年1-11月，全球塑料管道行业需求量达到了3916.36万吨，同比增长了10.2%。

　　1.2中国塑料管道行业发展概况

　　近年来，随着高分子材料技术的发展，塑料(燃气、给水、排水、热力等)新型管材在我国发展十分迅速，随着这些新材料、新技术的不断涌现，也给城市的给排水系统中的管材的选择提供了更多更好的品种。由于塑料管材柔韧性好，耐腐蚀能力强，质量轻，连接方便技术可靠，在我国的建筑工程及市政工程中塑料管道的应用量不断提高。

　　我国塑料制品行业起步较晚，发展初期水平比较落后。我国从 20 世纪 60年代开始研制生产和应用 PVC 塑料管道，70 年代进行了 PE、PP 塑料管道的开发与应用，80 年代初期开始系统地研究塑料管道在市政工程和建筑工程中使用。

　　20 世纪 90 年代，国家先后颁布了《关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见》、《国家化学建材产业“十五”计划和 2010 年发展规划纲要》和《关于发布〈建设部推广应用和限制禁止使用技术〉的公告》等各项政策措施，提出了各种塑料管道的应用领域和发展目标，大力推进塑料管道在住宅建设、城镇市政工程、交通运输建设、农业灌溉等各领域的广泛应用，同时逐步淘汰能耗高、污染大的传统管道，有力地推动了我国塑料管道行业的快速发展。

　　近几十年来，我国塑料管道的发展大致经历了研究开发、推广应用和产业化发展三个阶段。1994 年全国化学建材协调组成立以前为研究开发阶段，这期间主要是进行了技术和设备的引进、消化和研究开发，以及工程试点，初步显示了塑料管道的优良性能和发展前景。1994 年到 1999 年全国化学建材工作会议以前为推广应用阶段，在这期间主要是对重大技术装备进行自主研究开发，对引进技术进行消化、吸收和创新，同时开始在工程建设中推广应用塑料管道。1999 年全国化学建材工作会议召开和国家《关于加强技术创新，推进化学建材产业化的若干意见》的出台，标志着我国塑料管道进入产业化发展阶段。

　　二十年来，在住建部的指导下，我国塑料管道产业得到迅速发展。原料合成生产、管道生产设备制造技术、管材管件生产技术、管道设计理论和施工技术得到了快速提升，并积累了丰富的实践经验，奠定了塑料管道产品的重要位置，并初步形成了以聚氯乙烯管道、聚乙烯管道和聚丙烯管道为主的塑料管道产业。

　　塑料管道行业的高速增长，促进了行业的技术进步。我国许多很重视国际前沿技术，重视新产品的开发和新技术的引进，并在引进先进加工设备的同时，不断加强新产品的研发力度。一些大型拥有自己的具有先进水平的研究开发中心，有着强大的技术实力。据不完全统计，我国塑料管道行业已经拥有超过1,500 项发明、实用新型专利，部分拥有自主知识产权产品在国际处领先地位。

　　在超高分子量聚乙烯(UHMWPE)管材、大口径排水用钢塑复合缠绕管材、塑料与金属复合管材等方面已经具有先进水平。新产品的不断出现，既提高了使用性能，又扩大了产品的应用领域，行业的整体技术水平与发达国家的差距逐步缩小。

　　近年来，我国宏观经济持续加速发展，建筑工程、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场对塑料管道的需求不断加大，拉动了中国塑料管道行业的高速发展。在提高生产能力和应用量，增加产品种类、扩大应用领域、促进产业科技进步、加强标准化建设等方面，中国塑料管道行业取得了很大的成绩，已成为塑料管道生产和应用大国，塑料成为管道材料的主要品种之一。

　　1.3市场规模

　　2006 年我国塑料管道产量为 288.1 万吨，到 2014 年我国塑料管道生产量为1,300 万吨，年复合增长率达 20.73%。中国已成为全球最大的塑料管道生产和应用国家。根据中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会估计，2015年我国塑料管道年产量超过 1,350 万吨。

　　1.3.1细分市场(按材料划分)

　　目前我国已建立了 PVC、PE 和 PP 为主的塑料管道加工产业。其中，PVC管道产量约占塑料管道总产量的一半，仍是主导产品;PE 管道产量约占塑料管道总产量的三成;PP 管道产量约占塑料管道总产量的一成。《国家化学建材产业“十五”计划和 2015年发展规划纲要》中明确了“十二五”达到的目标，到 2015年，塑料管道的推广应用主要以 PVC-U 和 PE 管为主，并大力发展其他新型塑料管材。同时，随着城镇化水平的上升、消费者消费能力和意识提高和产品技术的进步，家装用 PPR 管道市场空间急剧增长。预计未来 PE 管道、PPR 管道占比将会不断上升。

　　塑料管道下游需求广泛，主要包括建筑用的给排水以及采暖、市政建设中的给排水及采暖、农业给排水以及灌溉用管、电力通信护套管、工业排污管、燃气管道等。

　　根据中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会发布的《中国塑料管道行业现状及发展》，市政及建筑给、排水管道和农村安全饮用水管道是塑料管道的主要用途，其他领域的应用比例在不断提高。最近的市场走势表明，建筑用塑料管道市场需求趋稳，市政建设用以及特殊用途管道的应用比例进一步增加。

　　PVC 管道仍为我国塑料管道主导产品，主要得益于PVC 的成本优势。我国PVC、PE、PPR、其他管道产量约占塑管总产量的55%/25%/10%/10%。塑料管道下游应用较为广泛，包括建筑内的供排水以及采暖、市政建设中的供排水管、农业供排水以及灌溉用管、工业排污管、燃气管道，以及电力通信护套管等，大体上PVC、PE、PPR 管道可对应地产前端、市政工程和地产后端。广泛的下游为塑料管道需求提供了支撑，家装、市政、燃气等领域需求仍在提升。

　　图表3-3各类塑料管道用途比例

　　1.3.2细分市场(按应用划分)

　　塑料管道下游需求广泛，主要包括建筑用的给排水以及采暖、市政建设中的给排水及采暖、农业给排水以及灌溉用管、电力通信护套管、工业排污管、燃气管道等。

　　根据中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会发布的《中国塑料管道行业现状及发展》，市政及建筑给、排水管道和农村安全饮用水管道是塑料管道的主要用途，其他领域的应用比例在不断提高。最近的市场走势表明，建筑用塑料管道市场需求趋稳，市政建设用以及特殊用途管道的应用比例进一步增加。

　　图表3-4 全国塑料管道消费比例

　　1.4我国塑料管道行业发展前景

　　十二届全国人大四次会议审议通过的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中，提出未来五年中国计划实施多方面重大工程及项目。涉及到科技、装备制造、农业、环保、交通、能源、人才、文化和教育等多个领域，将对中国经济、社会和民生等各方面产生深远影响。其中的实施创新驱动发展战略、推进农业现代化、优化现代产业体系、拓展网络经济空间、构筑现代基础设施网络、推进新型城镇化、构建全方位开放新格局、加快改善生态环境、全力实施脱贫攻坚、加强和创新社会治理等部分都与塑料管道行业密切相关，会促进塑料管道行业的技术水平提升和健康发展，促进塑料管道应用市场的进一步拓展。

　　而其中的新增高效节水灌溉面积 1 亿亩、建设高速大容量光通信传输系统、加快推进国家高速公路网建设、建成北京新机场、新增民用运输机场 50 个以上、新增城市轨道交通运营里程约 3000 公里、核电运行装机容量达到 5800 万千瓦、农田有效灌溉面积达到 10 亿亩以上、推进南水北调东中线后续工程建设、推进1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户、加快推进约 1 亿人居住的棚户区和城中村改造。引导约 1 亿人在中西部地区就近城镇化、建设海绵城市、建设地下管廊(网)、农村自来水普及率达到 80%、新增用气 450 亿立方米等具体项目都会给塑料管道的应用市场开拓带来重大机遇。

　　1.4.1城镇化是推动我国塑料管道需求的主要动力

　　我国经济持续高速增长，人们生活水平不断提高，居民迫切要求改善居住条件。同时我国正在实施城镇化的发展战略，要在 30 年至 40 年内把我国城镇居民的比例提高到 70%，因此住宅地产建设的规模空前。

　　对于每年新增的城镇人口，除居住外，衣、食、行等都需依靠配套商业解决。随着城镇化率的不断提高所带动城市人口的增长，以及国家扩大内需所带动城市基础设施建设和新区的发展，商业的需求规模将大幅增加，这将直接刺激商业地产的发展。

　　城镇化作为国家不可动摇的基本国策，将进一步加快包括中部、西部省会城市以及二三线中小城市的住宅及商业地产建设，建设过程中对塑料管道的需求将稳步增长。因此从长期来看，房地产仍是推动塑料管道需求的主要动力。

　　1.4.2地下管廊建设带动市政给、排水管道、燃气管道的铺设需求不断增加

　　我国人口众多，城镇规模较大，平均城市面积和居住人数远超欧美发达国家，因此我国市政管网需求巨大。同时，我国正处于高速城镇化阶段，城镇化带动城市建筑面积随之增长，与之相配合的市政建设如：排水、排污、供水、燃气、电力、通信管道的铺设需求随新增建成区面积的增长而不断增加。

　　根据《全国城镇供水设施改造与建设十二五规划及 2020 年远景目标》，“十二五”期间，全国将对使用年限超过 50 年和灰口铸铁管、石棉水泥管等落后管材的供水管网进行更新改造，总计 9.23 万公里，管网改造投资达 835 亿元。

　　2014 年 6 月，国务院下发了《关于规范城市地下管网建设的指导意见》，从政府层面首次对地下管网建设提出中长期的整体规划，指导意见明确指出：2015年底前，完成城市地下管线普查，建立综合管理信息系统，编制完成地下管线综合规划。力争用 5 年时间，完成城市地下老旧管网改造，将管网漏失率控制在国家标准以内，显著降低管网事故率，避免重大事故发生。用 10 年左右时间，建成较为完善的城市地下管线体系。

　　2015 年 4 月，国务院下发了《水污染防治行动计划》，明确提出：全面加强配套管网建设。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。除干旱地区外，城镇新区建设均实行雨污分流，有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。到 2017 年，直辖市、省会城市、计划单列市建成区污水基本实现全收集、全处理，其他地级城市建成区于 2020 年底前基本实现。

　　2015 年 8 月，国务院下发了《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》，明确提出：到 2020 年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营，反复开挖地面的“马路拉链”问题明显改善，管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升，逐步消除主要街道蜘蛛网式架空线，城市地面景观明显好转。综上，塑料管道在市政管网建设中应用空间巨大，是未来行业发展的主要方向之一。

　　1.4.3政策支持农村水利工程，拉动对塑料管道的需求

　　“十二五”期间，塑料管道在水利系统的农村饮水安全和水利灌溉领域有较大的应用范围。水利部《全国农村饮水安全工程“十二五”规划》提出，2015年后还要抓好重大供水工程建设，加快构建供水安全保障体系。围绕解决城镇供水问题，着力实施一批重大城镇供水工程，搞好城镇供水管网建设和改造，积极开发利用海水、中水、微咸水等非常规水源，提高城镇供水保证率。围绕解决农村饮水安全问题，以城乡发展一体化为方向，优先实施城镇供水管网向农村延伸，大力发展规模化集中供水和村村通自来水工程，对农村饮水安全工程进行配套改造和联网提升。

　　“十三五”期间，我国将新增高效节水灌溉面积 1 亿亩，还要加快东北节水增粮、华北节水压采、西北节水增效、南方节水等工程，发展区域规模化高效节水灌溉，管道输水灌溉、喷灌和微灌的模式都会使塑料管道产品在节水灌溉应用中大有可为。

　　国家对农业节水灌溉和农村饮水安全的政策支持，将大幅拉动农业供排水以及灌溉用塑料管道的需求。农用塑料管道在今后较长时期将是塑料管道行业的重要组成部分。

　　1.4.4海绵城市建设利好塑料管道产品应用

　　海绵城市是指城市在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时能够吸水、蓄水、渗水、净水，解决当一些极端天气出现时，一些城市由于原来的排水等基础设施相对老旧，出现城市内涝现象。在确保城市排水防涝安全的前提下，最大限度地实现雨水在城市区域的积存，并经过渗透和净化处理。需要时将收集、蓄存的水加以利用，既节约了珍贵的水资源，促进了雨水资源的充分利用，还保护和改善了城市的生态环境。

　　2014 年 10 月，住建部提出《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建(试行)》。2015 年 4 月确定 16 个城市进行海绵城市建设先行试点工作。2015年 10 月 16 日，国务院办公厅发出《关于推进海绵城市建设的指导意见(国办发[2015]75 号)》。2016 年 2 月 25 日，财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅和水利部办公厅联合发出《关于开展 2016 年中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知(财办建[2016]25 号)》，决定启动 2016 年中央财政支持海绵城市建设试点工作。

　　2016 年 3 月 11 日，住建部发出《海绵城市专项规划编制暂行规定(建规[2016]50 号)》。

　　这些政策为塑料雨水收集模块、蓄水装置、塑料检查井、相关用途塑料管道系统等产品的大量应用创造了条件。

　　1.4.5电力通信市场需求空间显著

　　我国一直在升级旧电力线缆和电信线缆系统。同时，许多新城镇、住宅区、工业区及道路均在兴建，需要铺设新的供电线缆系统及电信线缆系统。光纤入户在“十二五”期间已经上升到国家战略，全国光缆线路长度从 2006 年到2014年复合年增长率达 21.67%，预计未来仍将保持高速增长。电力通信塑料用管是塑料管道行业的重要市场，市场需求空间显著。