2019年上半年中国在线视频竞争出现分化

在线视频使用时长保持增长，但用户规模已隐现天花板，短视频平台表现更为突出。据统计，在线视频在娱乐应用中的相对时长占比由18Q1的37.7%降至19Q2的30.5%。2019年6月份在线视频月活同比增长2.4%，但短视频月活同比增长了32.3%，短视频MAU增速明显更高。2019年6月，移动视频用户规模渗透率已到达95.9%，增长基本到达天花板;主流视频平台的DAU分层明显，腾讯视频和爱奇艺日活均在8000万以上，优酷在4000万左右，而芒果TV则不到1000万。

长视频平台会员规模步入“亿级”时代，广告收入短期承压，但付费率仍有较大提升空间。根据2019Q2财报，爱奇艺平台订阅会员规模达到1.005亿(其中98.9%为付费会员)，同比增长49.8%，环比增长3.8%，中国视频会员市场正式进入“亿级”时代;公司上半年会员服务收入68.6亿人民币，同比增长50.1%，远高于同期整体收入增速27.6%，会员占收入的比重已接近一半。腾讯Q2财报公布腾讯视频付费会员数同比增长了30.9%至9690万，环比增长8.9%;芒果TV19Q2的付费用户为1501万，同比增长149.8%。虽然各视频平台付费会员数快速增长，但在线视频行业付费用户占比到今年6月仍仅有18.8%，明显低于手机游戏与在线阅读行业付费率，具备较高的提升空间。

内容题材管控及播出时间上面临的高度不确定性使得加剧市场风险。比如原定于6月3日播出的《九州缥缈录》在播出前20分钟突然撤档，《大明风华》《艳势番》《半生缘》《网球少年》等剧在宣布定档之后进行了延播，而原被延迟上映的《长安十二时辰》与《陈情令》在未预先宣传预热的情况下于6月27日突然开播。7月3日，中宣部副部长、国家广播电视总局局长聂辰席在调研中特别强调：“针对注水剧、宫斗剧、翻拍剧、高片酬等问题，深入挖掘瓶颈症结，始终保持高压。”

政策监管压力向制投端传导，电视剧备案数量同比下降。2019年1至6月，全国电视剧备案数量共计431部，较去年同期共计减少174部，降幅明显。与此同时，备案电视剧平均集数在上半年有五个月出现了同比下降，符合目前“去泡沫化”的政策方向。备案电视剧题材方面，受政策指导影响，当代题材备案占比提高，尤其革命历史题材电视剧数量增加。2019年6月备案的58部电视剧中，当代题材电视剧多达47部，占比已达81%。

019年上半年，视频平台新剧数量整体下滑。从平台分布上来看，爱奇艺2019H1总上新剧集数依旧领先，其网络剧数量几乎是腾讯视频、优酷之和;只有芒果TV上新剧集数量不降反升，显现出良好的发展趋势。在Vlinkage统计的2019年H1独播剧Top15中，爱奇艺覆盖了7部，腾讯视频为6部，优酷为2部，表现最好的爱奇艺同样也是19Q1会员增长最快的平台。

有效播放量继续升温，网络剧持续提升，头部效应显著。尽管剧集数量有所减少，但2019H1全网连续剧剧累计有效播放仍同比增长20%;其中网络剧播放量同比增长58%，市场占比已达28%;Top10剧集播放量市占率由去年同期的10.9%提升至20.5%，头部内容的集中度进一步提升。