中国出口跨境电商市场分析及行业发展现状

2017年，中国出口跨境电商交易规模为6.3万亿元，同比增长14.5%。网络零售的快速增长、出口目的地的范围之广都昭示着，中国出口跨境电商快步实践“卖全球”。长三角地区正成为中国跨境出口电商后起之秀，与珠三角地区卖家形成了品类互补，是兼具活力与国际化的城市集群，地区协同发展效应明显。

长三角地区的卖家凭借品质制造厚积薄发，在跨境出口方面形成了丰富多元、有别于其它地区的优势品类;同时，长三角地区的卖家普遍具备领先的品牌塑造意识，再加上作为港口城市的优势地理位置，该地区卖家跨境出口增速较快。同时，该地区“活力竞争力”维度表现突出该地区兼具企业活力与人才活力优势。

新科技指引未来

中国跨境电商发展势头正盛，出口仍占主导地位，“一带一路”倡议和全球经贸一体化的深度融合促使跨境电商呈现更大的发展潜力。当前，国际政策差异化为中国跨境电商发展带来了新机遇和新挑战，发达国家利好政策和战略带来了巨大的发展机遇，而新兴国家与中国制造的产业特征刚好互补，二者都对中国电商实现跨越式发展有利。乘着这股东风，中国电商还应自我发力，释放新的增长动能，而新科技正是动力来源之一。

中国跨境电商交易规模

数据显示，2016年中国进出口跨境电商(含零售及B2B)整体交易规模达到6.3万亿。至2018年，中国进出口跨境电商整体交易规模预计将达到8.8万亿。认为，近年来中国进口零售跨境电商平台相继成立，在激烈竞争中不断提升用户体验，推动中国进口零售跨境电商交易规模持续稳步增长，进口零售跨境电商在进出口跨境电商交易规模中占比将不断提升。

　　2013-2018年中国跨境电商交易规模及预测

　　数据来源：公开资料整理

中国海淘用户规模

数据显示，2016年中国海淘用户规模达到0.41亿。至2018年，中国海淘用户预计将达到0.74亿。2016年，中国海淘用户规模增速达到78.3%，此后，中国海淘用户规模增速将逐渐放缓。认为，中国跨境电商用户规模将进一步扩大，平台应抓住用户红利期谋求快速发展。

　　2014-2018年中国海淘用户规模及预测

　　数据来源：公开资料整理

2016年中国跨境电商销售份额分布

数据显示，2016年中国跨境电商零售进口销售额占比分布中，网易考拉海够以21.6%市场占比居于首位，天猫国际销售份额占比为18.5%，居于第二位，唯品国际紧随其后，占比为16.3%。占比较高平台或将抓住机会，在激烈的市场竞争中，进一步扩大优势。

　　2016年中国跨境电商零售进口平台销售份额占比

　　数据来源：公开资料整理

中国海淘用户画像

数据显示，2016年73.6%中国海淘用户为女性，30.9%中国海淘用户月均收入为5001-8000元。84.0%海淘用户年龄为19-40岁人群，45.2%中国海淘用户位居江浙沪等东部地区。位于一线或二线城市的海淘用户占比达到77.4%。

　　收入水平较高且互联网涉入较深群体是主要跨境电商用户。

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中国海淘用户主要使用设备

数据显示，46.2%中国海淘用户选择手机移动端作为主要海淘设备。其中48.2%手机海淘用户安装有2-3个海淘软件，27.3%手机海淘用户安装有4个及以上海淘软件。

认为，随着中国跨境电商购物进一步发展，移动端购物体验进一步优化，手机移动端占比将继续提升。中国海淘市场竞争激烈，尚未有海淘平台占据绝对优势地位。

中国海淘用户应用使用情况

数据显示，2016年中国手机海淘用户中，70.2%每天打开海淘应用次数不足一次，31.4%用户平均每周打开海淘应用2-3次。58.5%中国手机海淘用户每次使用海淘应用时间在11-30分钟。认为，中国海淘用户在应用打开频率和时长上还有很大提升空间，有待各平台通过丰富商品品类、提升产品体验等方式，进一步培养用户习惯。

　　2016年中国手机海淘用户打开海淘应用次数分布

　　数据来源：公开资料整理

　　2016年中国手机海淘用户每次使用海淘应用时间分布

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中国手机海淘用户跨境网够频率

数据显示，2016年中国手机海淘用户中，27.3%用户平均每月具有1次跨境网购行为，平均每月具有1次及以上跨境网购行为的中国手机海淘用户占比为58.5%。

42.0%中国手机海淘用户单次海淘金额为301-500元。认为，中国手机海淘用户单次海淘消费金额较高，但海淘频率尚有提升空间。

　　2016年中国手机海淘用户海淘频率分布

　　数据来源：公开资料整理

　　2016年中国手机海淘用户单次海淘金额分布

　　数据来源：公开资料整理

中国手机海淘商品类别偏好

数据显示，2016年中国手机海淘用户主要够买商品列别分布中，美容彩妆类以43.2%用户占比位居第一位。超过30.0%手机海淘用户主要够买商品类别为母婴用品、朋饰鞋靴和箱包配饰。希望尝试或增加够买的商品类别中，38.2%用户表示会增加朋饰鞋靴够买，其次为营养保健品，37.2%用户表示会尝试或增加营养保健品够买。

开拓更高价位消费品类或将成为各平台下阶段发力重点。

　　2016年中国手机海淘用户主要购买商品类别分布

　　数据来源：公开资料整理

2016年中国海淘用户经历分享情况

数据显示，2016年，73.5%中国海淘用户曾在其他类型平台或向朋友分享过自己的海淘经历。认为，海淘已逐渐深入中国网民购物生活。通过海淘经历分享，海淘影响力将进一步扩大。

　　2016年中国海淘用户海淘经历分享情况

　　数据来源：公开资料整理

中国跨境海淘优势分布

数据显示，2016年中国手机海淘用户中选择海淘而非国内电商或实体店够买商品的原因分布中，36.2%中国手机海淘用户选择正品保障，性价比以34.5%占比居二次位，选择货品丰富选项的中国手机海淘用户占比为19.4%。认为，进口跨境电商兴起之前，用户能够通过海外个人代购、国内网店或实体店等途径够买国外商品，但因为缺乏有效监督、高税收等原因，性价比相对较低，且几乎没有正品保障。目前的跨境电商在这些方面具有较大相对优势。

　　2016年中国手机海淘用户对进口跨境电商优势认知分布

　　数据来源：公开资料整理

中金普华产业研究院观点

我们预计，2018年我国出口电子商务交易额将达到7.6万亿元，未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为20.26%，2022年将达到15.9万亿元。2017年主流出口跨境电商B2B平台发展的重点是由信息撮合型平台转为交易型平台，即提供完善的B2B线上支付和交易保障功能，已经取得了一定进展。随着消费互联网向产业互联网转型，一般贸易线上化、交易服务平台化将成为未来发展方向，大额贸易进入电商领域的趋势明显。