政策解读“十三五”期间全国各地钢铁行业的兼并重组方案

为加速推进钢铁行业兼并重组，相关部门正在研究讨论建立钢铁业兼并发展基金。据权威人士透露，兼并重组、提高产业集中度，是今后钢铁行业扩大规模发展、实现规模效益的必由之路，尤其是中小民营钢铁企业独立生存空间缩小，必须走联合重组规模化道路。上述权威人士表示，现阶段企业整合所耗资金渐增，单一企业整合难度较大，因此希望企业联合建立钢铁业兼并发展基金以加大重整空间。规模化发展是大势所趋。目前，多地已出台钢铁行业发展相关规划目标。下面小编带大家盘点一下“十三五”期间全国各地钢铁行业的兼并重组方案。

全国总规划

2016年11月，工信部发布《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》(下简称《规划》)，《规划》对钢铁工业兼并重组要求如下：

按照市场化运作、企业主体、政府引导的原则，结合化解过剩产能和深化区域布局调整，进一步深化混合所有制改革，深化国有企业改革力度，推动行业龙头企业实施跨行业、跨地区、跨所有制兼并重组，形成若干家世界级一流超大型钢铁企业集团;在不锈钢、特殊钢、无缝钢管等领域形成若干家世界级专业化骨干企业，避免高端产品同质化恶性竞争。支持产钢大省的优势企业以资产为纽带，推进区域内钢铁企业兼并重组，形成若干家特大型钢铁企业集团，改变“小散乱”局面，提高区域产业集中度和市场影响力。兼并重组要实施减量化，避免“拉郎配”。

《规划》对钢铁布局调整格局要求如下：

统筹考虑市场需求、交通运输、环境容量和资源能源支撑条件，结合化解过剩产能，深化区域布局减量调整。沿海地区要转变将区域内钢厂一味转移到沿海建设的思路，不再布局新的沿海基地，立足现有沿海基地实施组团发展、提质增效;内陆地区要以区域市场容量和资源能源支撑为双底限，坚决退出缺乏竞争力的企业，立足现有龙头企业实施整合脱困发展。

京津冀及周边地区、长三角地区：在已有沿海沿江布局基础上，着眼减轻区域环境压力，依托优势企业，通过减量重组，优化调整内陆企业，大幅化解过剩钢铁产能。位于河北境内首都经济圈内的重点产钢地区，要立足现有沿海钢铁基地，研究城市钢厂整体退出置换，实现区域内减量发展。中西部地区、东北老工业基地：依托区域内相对优势企业，实施区域整合，减少企业家数，压减过剩钢铁产能。东南沿海地区：以调整全国“北重南轻”钢铁布局为着力点，建好一流水平的湛江、防城港等沿海钢铁精品基地。

城市钢厂：对于中心城市中的现有钢厂要服从和服务于城市发展的需要，综合平衡所在城市整体定位、环境容量、土地资源价值、税收占比等因素，确定关停转产、搬迁转移、与城市协调发展等多种选择。对不符合所在城市发展要求，改造难度大、竞争力较弱的城市钢厂，实施转型转产，退出钢铁行业;符合所在城市发展规划的城市钢厂实施“绿色发展、产城共融”战略;正在实施的城市钢厂搬迁项目必须实施减量搬迁，要坚决落实减量置换产能，并在政府网站上向社会公示。

安阳

近日，河南安阳市政府发布精品钢及深加工等四大千亿级产业的实施意见(以下简称“意见”)，意见提出，2020年，安阳市钢铁企业重组整合、装备产能置换、环保提标改造基本完成。优特钢比重达到30%以上，企业数量由11家整合为4家，形成功能完备的原料保障、冶炼、轧材、精深加工产业群，主营业务收入力争达到1500亿元左右。

到2025年，安阳市钢铁行业主体装备大型化改造完成，炼铁高炉达到1200立方米以上、炼钢转炉、电炉分别达到120吨、100吨以上，同步匹配先进的烧结、炼铁和轧材设备，智能化、循环化、绿色化水平显著提升，优特钢比重达到50%以上，主营业务收入力争达到2000亿元左右。

据报道，9月5日，安阳副市长田海涛一行赴安阳市龙安区、殷都区，对安阳市钢铁和铁合金产业园区规划选址工作进行调研，田海涛指出，钢铁产业和铁合金产业是安阳市工业经济的传导产业和重要支柱，各级各有关部门一定要提高政治站位，从实现“一个重返、六个重大”，建设新时代区域性中心强市的战略高度，高度重视安阳市钢铁产业和铁合金产业的整合重组、转型发展，奋力实现精品钢及深加工千亿级产业发展目标。

河北

据2016年9月印发的《河北省工业转型升级“十三五”规划》，河北将以“装备大型化、生产智能化、产品精品化、服务信息化”为主攻方向，有序化解过剩产能，加快推进企业联合重组和搬迁改造。到2020年，形成以河钢、首钢两大集团为主导，以迁安、丰南、武安3个地方钢铁集团为支撑，10家特色钢铁企业为补充的“2310”产业格局，实现由钢铁大省向钢铁强省的转变。

十三五期间，其中石钢环保搬迁产品升级改进、唐钢精品钢、首钢京唐二期、邯钢高强汽车用新材枓开发和装配式钢结构绿色建筑产业化、渤海钢铁重组搬迁改造、武安钢铁退城进园、承德钒钛基地，东华钢铁高强钢筋，津西钢铁结构用钢、新兴铸管干熄焦及余热发电等为钢铁产业重点项目。

十三五期间，在提升钢铁产品质量方面，河北将推进钢铁行业工艺技术装备升级、品种质量上档、产业链条延伸和非钢产业发展。重点发展高铁用钢、汽车用钢、造船用钢、建筑用钢、模具钢、高速工具钢、电工钢、高级管线钢等高端冶金材料。

2018年8月，《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》(下简称《方案》)印发，《方案》指出，2018年力争完成河北纵横丰南钢铁退城搬迁;到2020年，完成首钢京唐二期一步、石钢环保搬迁、冀南钢铁退城进园、太行钢铁整体搬迁等项目。鼓励焦化企业退出主城区;推进焦炭产能向五大集团(河钢、首钢、旭阳、冀中能源、开滦五大集团)、煤化工基地和钢焦一体企业聚集。

《方案》要求，2018年全省压减退出钢铁产能1200万吨，全部出清钢铁“僵尸企业”;2019年全省压减退出钢铁产能1400万吨左右;2020年全省压减退出钢铁产能1400万吨左右;到2020年，全省钢铁产能控制在2亿吨以内，炼焦产能与钢铁产能比进一步压缩;水泥、平板玻璃、煤炭、焦炭产能分别控制在2亿吨、2亿重量箱、7000万吨、8000万吨左右，力争淘汰和置换火电产能400万千瓦以上;以2015年底钢铁产能为基数，承德、秦皇岛市原则上退出50%左右的钢铁产能。

引导钢铁企业整合重组，重点支持河钢集团、首钢集团2家建成特大型钢铁集团，推进唐山丰南、迁安和邯郸武安地方钢铁企业实质性整合，力促形成3家具有较强实力和明显竞争优势的地方钢铁企业集团，做优做强10家左右特色钢铁企业，到2020年底，基本形成“2310”产业格局。

唐山

2013年底，唐山市发改委首次公开提出钢铁产业形成“225”产业格局，将通过“四个一批”(即淘汰落后关停一批、提高门槛挤掉一批、独钢独铁企业关拆一批、整合重组兼并一批)，到2017年，使唐山的钢铁产业形成“225”产业格局，即以首钢、河钢为主，组建两大钢铁企业集团;在丰南、迁安两个钢铁主产区组建两大钢铁集团;以津西钢铁等企业为主，组建5个区域特色钢铁企业。

2017年初，唐山市正式确定“225”产业格局钢企名单。发挥市场主导作用，通过股权投资、贷款贴息等方式，撬动社会资本投向钢材品种的就地应用，延伸钢铁产业链条;引入国外资金和先进技术改造装备、改进工艺。鼓励有条件的钢铁企业发挥产品、技术、资金、资源、区位等优势，通过参股、控股、资产收购等多种方式实施跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组，在压减产能的同时，减少企业数量。积极推进“225”产业格局，打造2家特大型企业集团(首钢、河钢唐钢)，2家大型企业集团(渤海、长城)，5家区域特色企业集团(津西、港陆、东海、春兴、德龙)。

2018年3月，全国人大代表，河北省唐山市委副书记、市长丁绣峰表示，2018年，唐山市要大力推动企业整合重组，提高产业集中度和资源配置效率，力争到2020年，形成2家特大型钢铁集团、2家区域性钢铁联合企业、5家区域性特色钢铁企业的‘225’发展格局。丁绣峰介绍，唐山钢铁产业发展有4个突出特点：一是产品门类齐全、产业配套完善;二是原材料富集、区位优势明显;三是技术装备先进、人才队伍庞大;四是骨干企业众多、产业集中度较高。

丁绣峰进一步表示，下一步，唐山市委、市政府将按照习总书记对唐山提出的“三个努力建成”重要指示，特别是“努力建成环渤海地区新型工业化基地”的要求，全力打好建设现代化经济体系攻坚战，通过降总量、提品质、延链条、增效益，大力优化调整产业布局结构、产品结构和企业组织结构，加快钢铁产业向中高端迈进，推动唐山由钢铁大市向钢铁强市转变。具体工作中，将着力实施“一去、三调、五提升”战略。

江苏

2018年8月，江苏省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》的通知，要求如下：

一、钢铁行业

1、压减粗钢产能，总量控制在1.15亿吨以内，完成十三五期间1,750万吨去产能任务。

2、减少污染物排放总量：钢铁行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放总量分别下降30%、50%、50%。

3、环太湖、沿江、沿运河等区域的落后冶炼产能退出或搬迁：距太湖直线距离10公里以内的所有冶炼产能，20公里以内的600m?及以下的高炉、50吨及以下转(电)炉必须在2020年前全部退出搬迁;40公里以内的500m?及以下的高炉、45吨及以下转(电)炉必须在2020年底前按照国家要求进行升级改造。

4、徐州2018年底前关停所有独立炼铁企业，钢铁企业减少到10家以下;2020年前，整合成1-2家大型钢铁企业。

二、焦化行业：

1、2018年底前，沿江地区和太湖地区独立焦化企业全部关停，其他地区独立炼焦企业2020年前全部退出。

2、2020年底前，除沿海地区外钢焦联合企业实现全部外购焦(5,000m?以上的特大型高炉炼钢企业可保留与之配套的2台7米以上焦炉)。

3、徐州2020年底前对11家炼焦企业整合成为2-3家综合性焦化企业，压减50%的炼焦产能。

江苏省钢铁行业兼并重组方案(建议稿)

2017年，江苏省钢铁行业继续促进钢铁行业转型升级和兼并重组，积极推进“134”产业格局。着力打造：

1家超大型钢铁企业集团：沙钢(5000万吨)

3家特大型钢铁企业集团：中天、沿海、徐州(2000万吨以上)

4家特色化钢铁企业集团：南钢、兴澄、天工、德龙。

重组原则：政府引导下，发挥市场主导和决定作用，鼓励有条件的钢铁企业发挥产品、技术、资金、资源、区位等优势，通过参股、控股、资产收购、信托管理等多种方式实施跨地区、跨行业、跨所有制、跨产业链上下游兼并重组，在压减产能的同时，减少企业数量，增强企业竞争力。

山西

山西省总体目标拟通过兼并整合，从27家钢铁企业降至10家。

2018年3月，山西经信委印发《山西省钢铁行业转型升级2018年行动计划》(下简称《计划》)，《计划》指出，综合考虑资源、能源、环境承载能力、交通运输和市场需求等因素，将钢铁产业布局优化与控制总量、调整结构、兼并重组、淘汰落后、国际产能合作等结合推进。以打造区域性龙头企业为目标，以提升质量品牌、整合区域资源为主要任务，推动存量产能向优势企业集中，向升级改造项目集中，向钢铁产业园区集中。对于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》规定的限制类炼铁、炼钢装备，指导企业按照减量置换原则制定出2025年底前完成升级改造的方案，推动工艺装备水平和产业集中度进一步提升。

《计划》称，鼓励优势企业按照市场化原则加大兼并重组力度，推动钢铁行业跨地区、跨所有制的兼并重组。积极推动太钢集团按照合理布局、优势互补的原则，实施不锈钢产业兼并重组，打造全球最具竞争力的不锈钢企业和世界一流大型企业集团。支持晋南钢铁集团、建龙集团、福盛钢铁等优势企业，加大对省内外产能资源的整合力度，打造具有较高市场占有率和产品差异化的区域龙头企业。支持钢铁企业与独立焦化、铁矿、电力、加工等上下游企业开展多种方式的联合重组，延长、补强产业链条。运用市场化、法治化办法处理兼并重组过程中的资产、债务等问题，妥善安置富余职工。

山东

2014年10月，《山东钢铁产业转型升级实施方案》，其中产业布局指出：推进落实《山东省钢铁工业结构调整试点方案》，立足实际，压减现有钢铁产能，优化产业布局，提高发展质量，到2017年末，沿海钢铁产能占比达到35%左右，建成钢铁产业循环经济示范区和碳排放考核示范基地。到2020年末，进一步压减钢铁产能，循环经济得到全面推广，沿海钢铁产能占比达到40%左右;

其中集约经营指出：到2017年末，培育山钢集团成为世界一流的大型钢铁企业集团，综合竞争力进入国际钢铁企业前10强;培育5家专业化生产的区域钢铁集团。到2020年，6家主要钢铁企业集团实现集约化经营，竞争能力明显提高。

2018年8月，山东省委、省政府印发了《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020年)》(下简称《行动方案》)，《行动方案》称，到2018年年底，生铁产能压减60万吨，粗钢产能压减355万吨，提前完成“十三五”钢铁去产能总目标。到2020年，煤炭产能由1.56亿吨减少到1.4亿吨。

《行动方案》对钢铁行业要求，严控钢铁总产能，通道城市企业(小编注：济南、淄博、聊城、德州、滨州、济宁、菏泽)和胶济铁路(青岛——济南)沿线企业逐步转移到沿海，着力打造沿海钢铁基地和内陆钢铁基地，推动实施钢铁行业超低排放改造。重点发展一批行业龙头企业，明显提升产业集中度和行业质效水平，增强山东钢铁行业在全国和世界综合竞争力。地炼行业，压减产能总量，上大压小，发展炼化一体化项目，促进炼化行业区域集中度进一步提高，炼化一体化、规模集约化程度明显提升。

焦化行业，按照“控制产能总量、靠近煤炭资源、配套钢铁企业、减少物流成本”的原则，不断优化焦化产业布局，提升装备水平，拉伸产业链条，提高产业集中度。通过关停并转、产能置换等方式，推动焦化产能向优势企业集聚，支持煤炭主产区和钢铁企业集聚区焦化企业和重点项目做大做强，做好钢铁聚集区的产业配套，提升煤炭产区煤化工深加工水平，加大独立焦化企业淘汰力度。

四川

2018年初，记者从四川省经信委获悉，为推动我省钢铁行业调整升级、规范发展，提高企业竞争力，四川省制定了《关于推进钢铁行业调整升级规范发展的实施意见》(下称《意见》)。《意见》指出，到2020年，我省钢铁行业总产值达到3500亿元，能源消耗和污染物排放全面稳定达标，总量实现“双下降”。

《意见》明确指出，到2020年，四川省钢铁行业总产值达到3500亿元，攀西钒钛钢铁等资源综合利用效率明显提升，钢铁装备水平实现整体升级，行业集中度大幅提高。通过推动重组整合、产能置换和转型升级，建成行业影响力较大、整体竞争力较强的千万吨级骨干钢铁集团。在轨道用钢、汽车用钢、家电用钢、建筑用钢、机械用钢等领域培育形成一批名牌产品。能源消耗和污染物排放全面稳定达标，总量实现“双下降”。

《意见》强调，下一步，我省推进钢铁行业结构调整和转型发展，主要做好以下几方面工作：

一是淘汰落后产能，对确系国家产业政策中明确为淘汰类的落后产能、生产设备坚决淘汰;对没有营业执照、项目审批手续不全、未获得相应生产许可证的，责令限期整改，经整改仍然达不到要求的，依法依规关停退出。

二是处置“僵尸企业”，通过破产重组、减量重组、环保搬迁、产能合作等多方式，加快实施整体退出、关停出清。

三是做好产能置换，在企业自愿、减量置换前提下，指导企业对400立方米以上炼铁高炉、30吨以上炼钢转炉、30吨以上炼钢电弧炉等限制类合法合规产能实施产能置换。

四是降低企业资产负债率，坚持市场化、法制化债转股，通过多种途径有效化解债务。五是严禁新增钢铁产能，不得建设扩大钢铁产能规模的所有投资项目。

《意见》还强调，要提高自主创新能力，推动建设国家技术创新示范钢铁企业，在全省范围内选取2～3家企业作为试点，支持以钢铁为主导产业的国家新型工业化产业示范基地建设;积极推行智能制造和绿色制造;建立以质量为中心的品牌体系，着力打造具有四川特色的钒钛、稀土优质钢产品品牌、企业品牌和区域品牌，全面提升我省钢铁企业综合竞争力。

辽宁

2016年6月，辽宁省印发《辽宁省冶金工业发展“十三五”规划》，其中对兼并重组要求：积极推动优势企业强强联合，力争形成 1-2 家具有国际影响力的特大型、 行业引领型企业集团。鼓励以资产为纽带，发展混合所有制，推进企业兼并重组，淘汰落后 产能，改变“小散乱”局面，提高产业集中度和市场影响力。

其中对优化钢铁产业布局要求如下：

出于铁矿资源保障和环境容量考虑，鞍山、辽阳地区要严格限制钢铁冶炼能力增长，坚决淘汰落后产能和违规产能，并适时地将一部分钢铁冶炼产能转移出去。

本溪地区“十三五”期间发展重点放在铁矿的勘探、开发和钢材深加工等领域，进一步提高高附加值产品比例，“十三五”期间该地区不再增加钢铁冶炼能力。

营口地区临海近港，尤其是鲅鱼圈地区本身就有深水矿石码头，在此建设钢铁项目，无论从使用进口原料，还是降低物流成本考虑，都有得天独厚的优势。鞍钢营口鲅鱼圈钢铁基地一期建设时，已经为二期建设做了准备，二期建设用地平整已经完成，铁路、公路、供水、供电等公辅设施大部分已建设完成。“十三五”期间，通过等量或减量置换，向营口鲅鱼圈地区转移钢铁产能500万吨，争取建设鞍钢鲅鱼圈钢铁基地二期工程项目。

按照沈抚同城发展规划，抚顺新钢铁有限公司的搬迁改造已纳入国家规划，“十三五”期间，抚顺新钢铁要通过等量置换，尽快实施该项目。

朝阳地区钢铁工业下一步发展遇到的主要瓶颈：一是水资源短缺;二是铁矿资源虽然丰富，但由于矿石品位普遍较低，与进口铁矿竞争缺乏成本优势;三是钢铁企业距离港口和用户距离较远，物流成本较高。“十三五”期间，朝阳地区不再新增钢铁产能，重点发展铁精粉的深加工，提高钢材产品附加值。

江西

2018年4月，记者从政府部门获悉，《江西省打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018-2020年)》出台，江西省将全面深入治理工业污染。结合化解过剩产能、节能减排和企业兼并重组，按照城市功能分区以及城市规划调整，对城市主城区内现有的钢铁、水泥、焦化、冶炼、平板玻璃、化工等重污染企业，2018年8月底前要制定搬迁计划并向社会公布，搬迁计划要明确城市主城区工业退城搬迁的范围、方向、时序和方式，有效解决工业围城问题。

对能耗高、排放大的钢铁、水泥等企业，推动企业整体或部分重污染工序向有资源优势、环境容量允许的地区转移或退城进园，实现装备升级、产品上档、节能环保上水平;对不符合产业政策要求的落后产能和“僵尸企业”，以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业，依法实施关停;到2020年底前基本完成城市主城区重污染企业搬迁改造任务。

可行性报告 可行性研究报告 可研报告 立项报告 立项申请书 项目建议书

内容来源：世界金属导报、工信部、四川经信委、江苏钢铁行业协会、山西经信委、山东环保厅等