2023年化妆品行业市场现状及投资前景分析
产业洞察 2023-10-27 07:00:50 中金普华产业研究院
化妆品是指涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布于人体表面（皮肤、毛发、指甲、口唇等），以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观，或者修正人体气味的化学工业产品。化妆品按照用途可以分为护肤品、彩妆品、香水、洗护用品等。化妆品行业是一个与人们生活质量密切相关的行业，也是一个受消费者需求和审美趋势影响较大的行业。
中国化妆品行业经历了从无到有、从小到大的发展过程，目前已成为全球最具潜力的化妆品市场之一。根据Euromonitor统计数据，2011-2022年中国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势，从2011年的2309.44亿元增长到了2022年的6164.33亿元，复合增长率约为9.3%。2021年受新冠疫情的影响，中国化妆品市场出现了一定程度的下滑，但随着疫情防控措施的有效实施和经济社会秩序的逐步恢复，市场需求也有所回升。根据艾媒咨询数据，2021年中国化妆品行业市场规模达到4553亿元，同比增长15%，基本恢复至疫情前水平。
中国化妆品市场按价格和目标消费群，可以划分为高端（奢侈）化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。其中，大众化妆品是指价格在100元以下，针对中低收入消费者的化妆品产品。大众化妆品市场是中国化妆品市场中占比最大的细分市场之一，也是竞争最激烈的细分市场之一。根据中金普华产业研究院数据，2022年中国大众化妆品市场规模达到3120亿元，占整个化妆品市场规模的51.8%。
大众化妆品市场中，外资品牌和本土品牌各占一半左右的份额。外资品牌主要包括旁氏（POND'S）、玉兰油（Olay）、巴黎欧莱雅（L'OREAL PARIS）、资生堂（SHISEIDO）、美宝莲（Maybelline）等，这些品牌凭借其国际知名度、产品质量和营销策略，在中国市场拥有较高的认知度和忠诚度。本土品牌主要包括百雀羚（Pechoin）、自然堂（Chando）、丸美（MARUBI）、相宜本草（Inoherb）、丁家宜（DINGJIAYI）等，这些品牌以其本土优势、产品创新和渠道拓展，在中国市场赢得了较多的消费者青睐。
随着“颜值经济”的兴起，消费者对于美容美颜的需求不断增加，大众化妆品作为化妆品市场中的基础产品，其市场规模将保持增长。但随着国民经济的飞速发展，越来越多的消费者将更加倾向于高端化妆品的销售，因此大众化妆品将会以较高端化妆品更低的速度增长。中金普华产业研究院预测，到2028年中国大众化妆品市场规模有望突破3596亿元，2023-2028年年均增长率将达到2.5%。
中国大众化妆品市场的发展面临着一些机遇和挑战。机遇方面，主要包括以下几个方面：
- 电商渠道的发展。电商平台是大众化妆品销售的主要渠道之一，通过电商平台，消费者可以方便地获取产品信息、比较价格、查看评价、享受优惠等，同时也可以通过直播、短视频等方式接触到更多的产品和品牌。电商平台也为大众化妆品企业提供了一个展示自身优势、提升品牌知名度、扩大市场覆盖的平台。根据艾媒咨询数据，2022年有72.6%的消费者会在综合电商平台选购化妆品，电商将持续成为各大品牌的主营渠道。
- 国货复兴的趋势。近年来，随着国货品牌的不断创新和提升，以及国民对于国货的认同感和自豪感的增强，国货复兴成为一种社会现象和消费趋势。国货品牌在产品质量、成分安全、功效实效等方面不断提升，同时也注重产品设计、包装美观、文化内涵等方面，赢得了消费者的青睐。根据艾媒咨询数据，2022年有52.9%的消费者表示会优先选择国货化妆品。
- 男性消费群体的增长。“他经济”是指男性消费群体在美容美颜方面的消费行为和需求。随着社会观念的转变和审美意识的提高，越来越多的男性开始关注自己的外貌形象，并愿意为此付出金钱和时间。男性化妆品市场逐步扩容，为大众化妆品市场带来了新的增长点。根据艾媒咨询数据，2022年有18.9%的男性表示会经常使用化妆品。
挑战方面，主要包括以下几个方面：
- 行业监管趋严。2021年以来，中国出台多项政策法规，对化妆品的功效、标签、原料及安全等做出明确规定，加大监管力度，行业发展逐渐规范化。这对于大众化妆品企业来说，既是一个机遇，也是一个挑战。一方面，更加严格的法规可以提高行业门槛，净化市场环境，保护消费者权益；另一方面，也会给企业带来更多的成本和压力，可能会延长新品研发周期，影响市场反应速度。
- 消费升级的趋势。随着国民收入水平的提高，消费者对于化妆品的需求不仅仅局限于基础的清洁、保湿等功能，而是更加注重产品的品质、功效、安全性、个性化等方面。消费者愿意为更高品质的化妆品付出更高的价格，从而导致消费升级的现象。这对于大众化妆品来说，意味着市场份额可能会被高端化妆品侵蚀，同时也需要不断提升产品的附加值，以满足消费者的多元化需求。
- 市场竞争激烈。大众化妆品市场是一个红海市场，各大品牌之间的竞争非常激烈。除了外资品牌和本土品牌之间的竞争，还有新兴的网红品牌、跨界品牌、私人订制品牌等新型玩家的加入，使得市场格局更加复杂多变。大众化妆品企业需要在产品创新、渠道拓展、营销策略等方面不断优化和突破，以保持自身的竞争力和市场份额。
综上所述，2023年中国大众化妆品市场呈现出既有机遇又有挑战的局面。大众化妆品企业应该把握市场变化，紧跟消费趋势，提升产品质量和品牌形象，增强与消费者的互动和信任，从而实现可持续发展。
中国化妆品行业经历了从无到有、从小到大的发展过程，目前已成为全球最具潜力的化妆品市场之一。根据Euromonitor统计数据，2011-2022年中国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势，从2011年的2309.44亿元增长到了2022年的6164.33亿元，复合增长率约为9.3%。2021年受新冠疫情的影响，中国化妆品市场出现了一定程度的下滑，但随着疫情防控措施的有效实施和经济社会秩序的逐步恢复，市场需求也有所回升。根据艾媒咨询数据，2021年中国化妆品行业市场规模达到4553亿元，同比增长15%，基本恢复至疫情前水平。
中国化妆品市场按价格和目标消费群，可以划分为高端（奢侈）化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。其中，大众化妆品是指价格在100元以下，针对中低收入消费者的化妆品产品。大众化妆品市场是中国化妆品市场中占比最大的细分市场之一，也是竞争最激烈的细分市场之一。根据中金普华产业研究院数据，2022年中国大众化妆品市场规模达到3120亿元，占整个化妆品市场规模的51.8%。
大众化妆品市场中，外资品牌和本土品牌各占一半左右的份额。外资品牌主要包括旁氏（POND'S）、玉兰油（Olay）、巴黎欧莱雅（L'OREAL PARIS）、资生堂（SHISEIDO）、美宝莲（Maybelline）等，这些品牌凭借其国际知名度、产品质量和营销策略，在中国市场拥有较高的认知度和忠诚度。本土品牌主要包括百雀羚（Pechoin）、自然堂（Chando）、丸美（MARUBI）、相宜本草（Inoherb）、丁家宜（DINGJIAYI）等，这些品牌以其本土优势、产品创新和渠道拓展，在中国市场赢得了较多的消费者青睐。
随着“颜值经济”的兴起，消费者对于美容美颜的需求不断增加，大众化妆品作为化妆品市场中的基础产品，其市场规模将保持增长。但随着国民经济的飞速发展，越来越多的消费者将更加倾向于高端化妆品的销售，因此大众化妆品将会以较高端化妆品更低的速度增长。中金普华产业研究院预测，到2028年中国大众化妆品市场规模有望突破3596亿元，2023-2028年年均增长率将达到2.5%。
中国大众化妆品市场的发展面临着一些机遇和挑战。机遇方面，主要包括以下几个方面：
- 电商渠道的发展。电商平台是大众化妆品销售的主要渠道之一，通过电商平台，消费者可以方便地获取产品信息、比较价格、查看评价、享受优惠等，同时也可以通过直播、短视频等方式接触到更多的产品和品牌。电商平台也为大众化妆品企业提供了一个展示自身优势、提升品牌知名度、扩大市场覆盖的平台。根据艾媒咨询数据，2022年有72.6%的消费者会在综合电商平台选购化妆品，电商将持续成为各大品牌的主营渠道。
- 国货复兴的趋势。近年来，随着国货品牌的不断创新和提升，以及国民对于国货的认同感和自豪感的增强，国货复兴成为一种社会现象和消费趋势。国货品牌在产品质量、成分安全、功效实效等方面不断提升，同时也注重产品设计、包装美观、文化内涵等方面，赢得了消费者的青睐。根据艾媒咨询数据，2022年有52.9%的消费者表示会优先选择国货化妆品。
- 男性消费群体的增长。“他经济”是指男性消费群体在美容美颜方面的消费行为和需求。随着社会观念的转变和审美意识的提高，越来越多的男性开始关注自己的外貌形象，并愿意为此付出金钱和时间。男性化妆品市场逐步扩容，为大众化妆品市场带来了新的增长点。根据艾媒咨询数据，2022年有18.9%的男性表示会经常使用化妆品。
挑战方面，主要包括以下几个方面：
- 行业监管趋严。2021年以来，中国出台多项政策法规，对化妆品的功效、标签、原料及安全等做出明确规定，加大监管力度，行业发展逐渐规范化。这对于大众化妆品企业来说，既是一个机遇，也是一个挑战。一方面，更加严格的法规可以提高行业门槛，净化市场环境，保护消费者权益；另一方面，也会给企业带来更多的成本和压力，可能会延长新品研发周期，影响市场反应速度。
- 消费升级的趋势。随着国民收入水平的提高，消费者对于化妆品的需求不仅仅局限于基础的清洁、保湿等功能，而是更加注重产品的品质、功效、安全性、个性化等方面。消费者愿意为更高品质的化妆品付出更高的价格，从而导致消费升级的现象。这对于大众化妆品来说，意味着市场份额可能会被高端化妆品侵蚀，同时也需要不断提升产品的附加值，以满足消费者的多元化需求。
- 市场竞争激烈。大众化妆品市场是一个红海市场，各大品牌之间的竞争非常激烈。除了外资品牌和本土品牌之间的竞争，还有新兴的网红品牌、跨界品牌、私人订制品牌等新型玩家的加入，使得市场格局更加复杂多变。大众化妆品企业需要在产品创新、渠道拓展、营销策略等方面不断优化和突破，以保持自身的竞争力和市场份额。
综上所述，2023年中国大众化妆品市场呈现出既有机遇又有挑战的局面。大众化妆品企业应该把握市场变化，紧跟消费趋势，提升产品质量和品牌形象，增强与消费者的互动和信任，从而实现可持续发展。
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