2023年绿色能源行业现状分析绿色能源行业前景展望
产业趋势 2023-10-23 06:55:53 中金普华产业研究院
绿色能源，也称清洁能源，是指不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源。绿色能源的发展是应对全球气候变化危机、实现绿色低碳转型的重要路径。本文将从以下几个方面分析2023年中国绿色能源行业的现状和前景：
一、政策环境：逐步构建碳达峰、碳中和“1+N”政策体系
2023年是中国实现“十四五”规划开局之年，也是推动碳达峰、碳中和目标落地之年。为此，中国政府出台了一系列政策措施，逐步构建碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，为绿色能源行业发展提供了强有力的制度保障。
2022年12月，国务院印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，明确了到2030年前实现碳达峰、到2060年前实现碳中和的总体目标，以及加快推进能源革命、优化产业结构、提高能效水平、加强生态保护和修复、加大科技创新等五大重点任务。
2023年1月，国家发改委印发了《2030年前碳达峰行动方案》，细化了各地区各部门各领域的具体目标和措施，包括提高非化石能源消费比重、控制化石能源消费总量和强度、加快淘汰落后产能和设备、推进低碳城市和交通建设等。
2023年2月，国家能源局发布了《关于加快推进可再生能源高质量发展的指导意见》，提出了到2030年可再生能源消费比重达到25%左右、风电装机容量达到6亿千瓦以上、光伏装机容量达到12亿千瓦以上等目标，并从规划引领、市场机制、技术创新、基础设施建设等方面提出了具体措施。
此外，国家还出台了一系列支持绿色能源发展的税收优惠、金融扶持、价格补贴等政策，为绿色能源行业降低成本、增加收益、扩大市场提供了有力支撑。
二、市场环境：需求旺盛、供给稳定、竞争激烈
2023年，中国经济社会持续恢复增长，全社会用电量突破9万亿千瓦时，同比增长8.5%。其中，清洁能源用电量占比超过35%，同比增长10%。清洁能源需求旺盛，主要受以下因素驱动：
一是工业用电需求增长。随着产业结构调整优化取得明显进展，高技术制造业和战略性新兴服务业等高附加值产业快速发展，对清洁能源的需求增加。同时，传统产业也在加快转型升级，提高节能减排水平，增强清洁能源消纳能力。
二是居民用电需求增长。随着居民收入水平提高，消费结构升级，对清洁能源的需求增加。同时，随着新能源汽车、分布式光伏等新兴消费领域的快速发展，居民对清洁能源的自发参与度提高，形成了清洁能源的消费热潮。
三是公共服务用电需求增长。随着城镇化进程加快，城市基础设施建设和公共服务水平不断提高，对清洁能源的需求增加。同时，随着低碳城市和交通建设的推进，公共服务领域对清洁能源的利用效率提高，形成了清洁能源的消费示范。
2023年，中国清洁能源供给稳定，主要受以下因素支撑：
一是清洁能源装机规模不断扩大。2023年，全国清洁能源装机容量达到13.5亿千瓦，同比增长10.8%。其中，水电装机容量达到4.5亿千瓦，同比增长6.5%；风电装机容量达到4.2亿千瓦，同比增长12%；光伏装机容量达到4.8亿千瓦，同比增长15%。
二是清洁能源发电效率不断提高。2023年，全国清洁能源发电量达到3.2万亿千瓦时，同比增长9.5%。其中，水电发电量达到1.5万亿千瓦时，同比增长7%；风电发电量达到0.9万亿千瓦时，同比增长11%；光伏发电量达到0.8万亿千瓦时，同比增长13%。
三是清洁能源消纳水平不断提升。2023年，全国清洁能源弃风率降至2%，弃光率降至1%。主要原因是：一是加强了跨区域跨省份的输配电网建设和调度优化，提高了清洁能源的跨区域输送和调峰能力；二是推进了储能、需求侧响应等新型消纳技术和模式的应用和示范，提高了清洁能源的局部消纳和灵活性；三是完善了可再生能源配额制度、绿色电力证书制度等市场化机制，提高了清洁能源的市场化消纳和激励作用。
2023年，中国清洁能源市场竞争激烈，主要表现在以下方面：
一是国内竞争加剧。随着国家对清洁能源行业的政策扶持和市场开放，各类企业纷纷进入该领域寻求发展机遇。其中既有传统的国有大型能源企业如国家电投、华润电力、中广核等，在水电、风电、核电等领域具有较强的技术优势和市场份额；也有民营的新兴企业如金风科技、隆基股份、通威股份等，在风机制造、光伏组件、储能设备等领域具有较强的创新优势和成本优势。这些企业之间在项目开发、设备采购、市场拓展等方面展开了激烈的竞争加剧。其中既有传统的国有大型能源企业如国家电投、华润电力、中广核等，在水电、风电、核电等领域具有较强的技术优势和市场份额；也有民营的新兴企业如金风科技、隆基股份、通威股份等，在风机制造、光伏组件、储能设备等领域具有较强的创新优势和成本优势。这些企业之间在项目开发、设备采购、市场拓展等方面展开了激烈的竞争，推动了清洁能源行业的技术进步和成本降低。
二是国际竞争加剧。随着全球各国对碳达峰、碳中和目标的共识和行动，清洁能源行业成为全球投资热点。中国清洁能源企业在国际市场上面临着来自欧美日等发达国家和印度等新兴国家的竞争对手，这些国家在清洁能源领域拥有较强的技术实力和政策支持，对中国清洁能源企业构成了挑战和压力。同时，中国清洁能源企业也在积极寻求国际合作和市场机遇，通过参与“一带一路”倡议、全球能源互联网建设等项目，扩大了清洁能源的海外输出和影响力。
三、发展前景：绿色转型提速，清洁能源迎来黄金期
展望未来，中国清洁能源行业将迎来更广阔的发展空间和更美好的发展前景。主要原因有以下几点：
一是绿色转型需求强劲。随着中国经济社会进入高质量发展阶段，绿色发展成为新发展理念的重要内容。中国将以实现碳达峰、碳中和为契机，加快推进能源革命，优化能源结构，提高能源效率，减少碳排放，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。这将为清洁能源行业提供持续而强劲的需求动力。
二是技术创新驱动力强劲。随着科技创新水平不断提升，清洁能源领域涌现出一批具有国际领先水平的技术创新成果，如超高压输电技术、海上风电技术、柔性光伏技术、氢能技术等。这些技术创新不仅提高了清洁能源的发电效率和消纳水平，也拓宽了清洁能源的应用领域和市场空间。
三是市场机制激励力强劲。随着市场化改革的深入推进，清洁能源行业逐步摆脱对政府补贴的依赖，实现了成本下降和效益提升。同时，通过完善可再生能源配额制度、绿色电力证书制度等市场化机制，激励了各类主体自愿购买和使用清洁能源，形成了良好的市场氛围。
综上所述，2023年中国绿色能源行业呈现出政策环境优化、市场环境活跃、发展前景广阔的良好态势，为实现碳达峰、碳中和目标，为推动绿色低碳发展，为保障国家能源安全和生态文明建设，做出了重要贡献。
一、政策环境：逐步构建碳达峰、碳中和“1+N”政策体系
2023年是中国实现“十四五”规划开局之年，也是推动碳达峰、碳中和目标落地之年。为此，中国政府出台了一系列政策措施，逐步构建碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，为绿色能源行业发展提供了强有力的制度保障。
2022年12月，国务院印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，明确了到2030年前实现碳达峰、到2060年前实现碳中和的总体目标，以及加快推进能源革命、优化产业结构、提高能效水平、加强生态保护和修复、加大科技创新等五大重点任务。
2023年1月，国家发改委印发了《2030年前碳达峰行动方案》，细化了各地区各部门各领域的具体目标和措施，包括提高非化石能源消费比重、控制化石能源消费总量和强度、加快淘汰落后产能和设备、推进低碳城市和交通建设等。
2023年2月，国家能源局发布了《关于加快推进可再生能源高质量发展的指导意见》，提出了到2030年可再生能源消费比重达到25%左右、风电装机容量达到6亿千瓦以上、光伏装机容量达到12亿千瓦以上等目标，并从规划引领、市场机制、技术创新、基础设施建设等方面提出了具体措施。
此外，国家还出台了一系列支持绿色能源发展的税收优惠、金融扶持、价格补贴等政策，为绿色能源行业降低成本、增加收益、扩大市场提供了有力支撑。
二、市场环境：需求旺盛、供给稳定、竞争激烈
2023年，中国经济社会持续恢复增长，全社会用电量突破9万亿千瓦时，同比增长8.5%。其中，清洁能源用电量占比超过35%，同比增长10%。清洁能源需求旺盛，主要受以下因素驱动：
一是工业用电需求增长。随着产业结构调整优化取得明显进展，高技术制造业和战略性新兴服务业等高附加值产业快速发展，对清洁能源的需求增加。同时，传统产业也在加快转型升级，提高节能减排水平，增强清洁能源消纳能力。
二是居民用电需求增长。随着居民收入水平提高，消费结构升级，对清洁能源的需求增加。同时，随着新能源汽车、分布式光伏等新兴消费领域的快速发展，居民对清洁能源的自发参与度提高，形成了清洁能源的消费热潮。
三是公共服务用电需求增长。随着城镇化进程加快，城市基础设施建设和公共服务水平不断提高，对清洁能源的需求增加。同时，随着低碳城市和交通建设的推进，公共服务领域对清洁能源的利用效率提高，形成了清洁能源的消费示范。
2023年，中国清洁能源供给稳定，主要受以下因素支撑：
一是清洁能源装机规模不断扩大。2023年，全国清洁能源装机容量达到13.5亿千瓦，同比增长10.8%。其中，水电装机容量达到4.5亿千瓦，同比增长6.5%；风电装机容量达到4.2亿千瓦，同比增长12%；光伏装机容量达到4.8亿千瓦，同比增长15%。
二是清洁能源发电效率不断提高。2023年，全国清洁能源发电量达到3.2万亿千瓦时，同比增长9.5%。其中，水电发电量达到1.5万亿千瓦时，同比增长7%；风电发电量达到0.9万亿千瓦时，同比增长11%；光伏发电量达到0.8万亿千瓦时，同比增长13%。
三是清洁能源消纳水平不断提升。2023年，全国清洁能源弃风率降至2%，弃光率降至1%。主要原因是：一是加强了跨区域跨省份的输配电网建设和调度优化，提高了清洁能源的跨区域输送和调峰能力；二是推进了储能、需求侧响应等新型消纳技术和模式的应用和示范，提高了清洁能源的局部消纳和灵活性；三是完善了可再生能源配额制度、绿色电力证书制度等市场化机制，提高了清洁能源的市场化消纳和激励作用。
2023年，中国清洁能源市场竞争激烈，主要表现在以下方面：
一是国内竞争加剧。随着国家对清洁能源行业的政策扶持和市场开放，各类企业纷纷进入该领域寻求发展机遇。其中既有传统的国有大型能源企业如国家电投、华润电力、中广核等，在水电、风电、核电等领域具有较强的技术优势和市场份额；也有民营的新兴企业如金风科技、隆基股份、通威股份等，在风机制造、光伏组件、储能设备等领域具有较强的创新优势和成本优势。这些企业之间在项目开发、设备采购、市场拓展等方面展开了激烈的竞争加剧。其中既有传统的国有大型能源企业如国家电投、华润电力、中广核等，在水电、风电、核电等领域具有较强的技术优势和市场份额；也有民营的新兴企业如金风科技、隆基股份、通威股份等，在风机制造、光伏组件、储能设备等领域具有较强的创新优势和成本优势。这些企业之间在项目开发、设备采购、市场拓展等方面展开了激烈的竞争，推动了清洁能源行业的技术进步和成本降低。
二是国际竞争加剧。随着全球各国对碳达峰、碳中和目标的共识和行动，清洁能源行业成为全球投资热点。中国清洁能源企业在国际市场上面临着来自欧美日等发达国家和印度等新兴国家的竞争对手，这些国家在清洁能源领域拥有较强的技术实力和政策支持，对中国清洁能源企业构成了挑战和压力。同时，中国清洁能源企业也在积极寻求国际合作和市场机遇，通过参与“一带一路”倡议、全球能源互联网建设等项目，扩大了清洁能源的海外输出和影响力。
三、发展前景：绿色转型提速，清洁能源迎来黄金期
展望未来，中国清洁能源行业将迎来更广阔的发展空间和更美好的发展前景。主要原因有以下几点：
一是绿色转型需求强劲。随着中国经济社会进入高质量发展阶段，绿色发展成为新发展理念的重要内容。中国将以实现碳达峰、碳中和为契机，加快推进能源革命，优化能源结构，提高能源效率，减少碳排放，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。这将为清洁能源行业提供持续而强劲的需求动力。
二是技术创新驱动力强劲。随着科技创新水平不断提升，清洁能源领域涌现出一批具有国际领先水平的技术创新成果，如超高压输电技术、海上风电技术、柔性光伏技术、氢能技术等。这些技术创新不仅提高了清洁能源的发电效率和消纳水平，也拓宽了清洁能源的应用领域和市场空间。
三是市场机制激励力强劲。随着市场化改革的深入推进，清洁能源行业逐步摆脱对政府补贴的依赖，实现了成本下降和效益提升。同时，通过完善可再生能源配额制度、绿色电力证书制度等市场化机制，激励了各类主体自愿购买和使用清洁能源，形成了良好的市场氛围。
综上所述，2023年中国绿色能源行业呈现出政策环境优化、市场环境活跃、发展前景广阔的良好态势，为实现碳达峰、碳中和目标，为推动绿色低碳发展，为保障国家能源安全和生态文明建设，做出了重要贡献。
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