就地过年对社服行业造成一定冲击,各子板块表现分化
各地倡议“就地过年”减少人员流动,春运热度降温。目前疫情在国内呈现多点扩散,为减少人员流动,已经有北京、上海等29个省市倡议“就地过年”。今年是疫情常态化防控下第一个春运,预计发送旅客17亿人次,日均4000万人次,相比2019年下降4成多,相比2020年增加1成多。
酒店行业表现分化,“酒店度假”趋势逐渐凸显。市区、周边酒店分享远途客流,周边游酒店+景区组合套餐成为一线城市出行新选择。受疫情影响酒店板块一月以来有所调整,目前多地疫情拐点已现,疫苗接种人群不断扩大,看好后续行业业绩修复能力以及连锁化进程提速。
远途游景区受冲击较大,本地游热度攀升。传统旅游景区行业成为受负面影响最大的社会服务子行业。对于人口较为密集、消费者需求多元化的一线城市,部分游客春节计划从长途跨省游转为周边游,预计休闲景区接待量依旧可观。
餐饮堂食受影响,外卖、宅家做饭需求预计增多。限制人员流动以及大规模聚集给春节期间餐饮堂食带来冲击,线上配送服务需求预计增多。餐饮行业后续恢复情况取决于疫情发展,返乡人群转化为就地过年人群有利于一二线品牌餐饮,不利于三四线限额以下餐饮增长。
离岛免税补购、线上直邮填补线下门店空白。海南免税行业热度依旧,新政实施以来销售额持续走高。2021年政策红利继续加码免税行业,岛内居民消费进境商品清单有望在2021年春节前出台。预计就地过年政策不会对免税总体销售额产生太大扰动。
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