一次性卫生用品行业概况及行业未来发展趋势

随着一次性卫生用品制造行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的一次性卫生用品制造企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。

一、一次性卫生用品行业概况

我国一次性卫生用品行业的发展始于上世纪 80 年代，以卫生巾先行，行业发展初期国内市场较为封闭，厂商生产技术落后，产品种类单一，且消费者对产品尚缺乏了解，普及程度较低。进入上世纪90 年代，外资厂商进入国内市场，同时婴儿纸尿裤市场开始起步，引入了先进的卫生巾及婴儿纸尿裤生产设备和产品，且消费者已形成一定的产品认知和使用习惯，行业开始加速发展。2000 年之后，一次性卫生用品因其方便、卫生、健康等优点，消费者普及程度进一步提升，成人失禁用品也开始出现，行业整体继续稳步发展，并且国内本土企业开始壮大。2010 年以来，消费者对产品的品牌、质量、功能的要求进一步提高，具有良好品牌、先进技术的企业占据了发展优势。

根据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计，2014 年我国一次性卫生用品市场规模达到683.2 亿元，比2013 年增长10.0%。在2014 年一次性卫生用品市场总销售额中，卫生巾(含护垫)占51.01%，婴儿纸尿裤(含尿片)占39.08%，成人失禁用品占6.35%，其他占3.56%。

卫生巾的市场销售额在行业中占比最大。

二、一次性卫生用品细分行业发展现状及趋势

(一)、行业发展现状

我国一次性卫生用品行业持续保持增长，其中占比较大的卫生巾市场行业规模稳步增长;婴儿纸尿裤和成人失禁用品需求不断增加、市场渗透率逐步上升。

1、卫生巾市场：消费者群体数量庞大，市场规模稳步增长

经过 30 多年的市场发展，我国女性消费者的卫生巾使用习惯已充分培养，卫生巾已成为女性经期护理必不可少的卫生用品。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会的数据，截至2014 年，我国卫生巾的市场渗透率达到91.5%，与美国、日本等发达国家水平接近。中国造纸协会生活用纸专业委员会发布的《2014 年生活用纸行业年度报告》显示，我国2014 年卫生巾使用适龄女性(15-49 岁)人口数量为3.77 亿，并且近年来卫生巾使用适龄女性年龄段有向两端延伸的趋势，卫生巾市场拥有庞大的消费者群体。

近年来，随着生活水平不断提升、健康生活意识不断加强，女性消费者对卫生巾在功能、舒适、安全、健康等方面的需求不断提高;另一方面，卫生巾生产设备、技术水平的进步也推动了产品的设计、功能持续细分和演化。在上述两方面因素作用下，消费升级推动卫生巾市场规模稳步增长。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会的数据，2011 年至2014 年，卫生巾(含护垫)消费量从875.0 亿片增加到1,025.8 亿片，年复合增长率达到5.44%，市场规模从262.8 亿元扩大至348.5 亿元，年复合增长率达到9.86%，

2、婴儿纸尿裤市场：渗透率快速上升，消费量提升明显

我国婴儿纸尿裤市场虽起步晚于卫生巾市场，但近年来发展迅速，随着我国家庭对婴儿纸尿裤的接受度不断提高和使用习惯的逐渐养成，婴儿纸尿裤产品的市场渗透率迅速提高。

根据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计，2000 年我国婴儿纸尿裤(含尿片)的市场渗透率仅有2.1%，2014 年已提升至53.6%，消费人群规模增加明显。根据第六次全国人口普查结果，2010 年我国0-3 岁婴幼儿人口总数达到6,031 万人。快速提升的渗透率和庞大的婴幼儿人口数量推动了婴儿纸尿裤市场规模的快速增长。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会数据，2011 年至2014 年，婴儿纸尿裤(含尿片)消费量从178.7 亿片增加到249.0 亿片，年复合增长率达到11.69%，市场规模从184.6 亿元扩大至267.0 亿元，年复合增长率达到13.09%。

3、成人失禁用品市场：养老护理需求增加，市场增速较快

成人失禁用品的主要消费群体是老龄人口中的失禁患者。近年来，中国人口老龄化程度不断加剧。2014 年中国统计年鉴数据显示，全国65 岁及以上人口数量已经从2005年的10,055 万人增加到2013 年的13,161 万人，占总人口的比例也从2005 年的7.7%增加到2013 年的9.7%，老龄人口数居全球之首。数量巨大且快速增长的老龄人口为我国成人失禁用品市场发展提供了庞大的潜在消费群体。

成人失禁用品具有穿戴方便、贴身舒适的特点，穿着后行动束缚减少，能为不同失禁程度的成年人提供专业的护理保护，成人失禁用品的发展和普及减轻了居家养老的护理负担，提高了中老年人的生活质量。

与发达国家相比，我国成人失禁用品市场还处在起步阶段，但不断增加的老龄人口和生活观念的不断转变推动了成人纸尿裤市场规模的快速增长，市场渗透率逐年增高。

根据中国造纸协会生活用纸专业委员会数据，2014 年成人失禁用品的消费量为24.7 亿片，比上年增长44.4%，市场规模43.4 亿元，比上年增长44.1%，是一次性卫生用品行业中增长最快的子行业。

(二)行业未来发展趋势

1、卫生巾市场发展趋势

随着卫生巾市场进一步发展和女性消费者健康意识不断增强，女性消费者对卫生巾的安全性、舒适性、贴身性等方面的要求日渐提高。卫生巾功能的多样化、差异化发展为女性消费者的经期护理提供了更多个性化的选择。如量少时适合使用网面迷你巾，具有舒适干爽的特点;日间运动时适合使用极薄日用型，具有轻薄透气的特点;夜间量大时适合使用加长型或裤型，具有吸收能力强的特点。卫生巾功能逐渐细分将会是行业未来的发展趋势。在市场细分化过程中，产品线丰富的生产厂商将会具有一定竞争优势。未来，随着我国居民人均可支配收入的逐渐提高和女性消费者对生理期卫生重视程度的日益加强，卫生巾市场规模将进一步扩大。

根据中国造纸协会生活用纸专业委员会的预测，到2020 年中国卫生巾(含护垫)市场规模将达到611.0 亿元。居民收入的逐渐提高也推动高收入女性群体的不断扩大，以极薄、舒适、超强吸收为代表的中高端卫生巾的消费比例将持续提升。根据尼尔森市场调查统计，2014 年全国极薄卫生巾销售额占卫生巾总销售额的9.1%，同比增长22%，呈快速增长趋势。整体市场规模的扩大，特别是中高端卫生巾市场的快速增长为行业内新品研发实力强、生产技术领先的厂商提

供了进一步迅速发展的机遇。

2、婴儿纸尿裤市场发展趋势

根据中国造纸协会生活用纸专业委员会的数据，2014 年我国新生婴儿数量为1,687万人。随着国家“全面二孩”政策逐步落实，新生儿的增长有望加速。近年来，中国婴儿纸尿裤市场渗透率提升速度明显，但与美国、日本等发达国家90%以上的婴儿纸尿裤市场渗透率相比，中国婴儿纸尿裤的市场渗透率仍然较低。未来，随着生活水平的提高和健康观念的转变，我国婴儿纸尿裤的使用将进一步从大中型城市向中小型城市以及农村地区普及。受益于国家推动“全面二孩”政策和婴儿纸尿裤普及程度提高等有利因素的影响，婴儿纸尿裤市场有望保持较高的增长速度。随着产品研发水平和生产技术的不断提升，婴儿纸尿裤产品将进一步向提高舒适度、增强防漏保护以及智能化方向逐步升级。以学步裤(婴儿纸尿裤的一种特殊裤型)为代表的中高端纸尿裤产品将会得到越来越多家庭的认可和青睐。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会的统计，2014 年学步裤销售额占婴儿纸尿裤整体销售额的12.9%，占比较上年增加4.12 个百分点，增长速度较快。未来，具备学步裤等中高端纸尿裤产品的研发生产能力的生产厂商将在市场竞争中具有一定优势。

3、成人失禁用品市场发展趋势

随着我国居民生活水平的提高以及家庭对于成人失禁用品消费观念的转变，越来越多的家庭和专业护理机构开始选择成人失禁用品为老年人进行失禁护理。成人失禁用品的使用能够降低护理难度，减轻护理负担，提高中老年人的生活质量和护理舒适度。由于人口老龄化加剧，加之居民生活水平提高以及老年人对失禁用品接受度提高，成人失禁用品市场具有很大的发展潜力。

国内处于消费升级阶段，一次性卫生用品品牌企业发展前景广阔

根据发达国家和地区的经验，当一国的人均GDP 超过3,000 美元后，居民消费将由功能型向享受型转变，在产品质量与功能有保障的前提下，消费者更注重品牌体验。随着中国经济持续高速增长，2008 年中国的人均GDP 已超过3,000 美元，2014 年已超过7,000 美元。消费观念的升级使得品牌消费逐渐成为城镇居民的消费习惯，同时我国城镇人口比例由2000 年的36.92%增长至2013 年的53.73%。消费观念的升级和城镇人口比例的提高共同带动了卫生巾、纸尿裤等一次性卫生用品尤其是知名优质品牌产品的消费，从而为行业内具有品牌优势的企业提供了更广阔的发展空间。