山西省工程机械产业园区项目合建可行性研究报告

行业发展历程

90年代初，我国主要以政府投资为主导拉动经济增长、推进经济发展，其中基础设施建设投资占据了当时极大的比重，此后很长一段时间，虽然投资资金来源不断变化，但是基础设施建设的比重基本没有下滑。随着社会主义市场经济的深入，个人住房需求越发迫切，房地产投资需求持续旺盛，政府不得不出台政策抑制房地产过热。总结来看，房地产和基建投资成为推动固定资产投资的重要力量，有力的拉动了工程机械需求。

我国工程机械种类繁多，拥有20大类、109组、450种机型、1090个系列、上万个型号的产品设备。应用场景和作用范围的区别决定了不同种类设备的需求有所不同，挖掘机械主要应用在基建、地产、市政工程与农田水利等领域，应用场景最为广泛;起重机械应用在设备吊装、原材料跨区域、跨高度搬运、预制件吊装等，近年来应用场景逐渐增多;混凝土机械应用在混凝土浇筑，主要应用场景有地产和基建等。

市场规模

随着国内经济快速发展，工程机械行业不断壮大，对企业内部自我升级提出了更高的要求，同时借助国内庞大的市场需求和持续稳定的固定资产投资，国内工程机械企业尤其是龙头企业不断加大研发投入，提高技术水平，缩小与国外同类企业的差距，并实现了部分超越，最终国内工程机械市场逐步迈入国产化时代。

图表3-2 2015-2019年我国工程机械销售收入走势图

2020年初，受新冠肺炎疫情蔓延影响，我国房屋新开工面积和房地产投资增速均大幅下滑。目前国内疫情得到有效控制，伴随着复工复产进度的不断加快，预计2020年房地产投资依然具备较高韧性，对工程机械行业的拉动效应将会持续。

图表3-3 2006-2019年我国主要工程机械销量统计(单位：台)

2008年，经济危机后“四万亿”计划的推出，加速了工程机械国产化，2011年之后，国产挖掘机市场占有率开始超过50%，随后的几年里，这一份额不断提升，截至2019年，混凝土设备与起重机已经达到80%以上的市占率，在2019年全球工程机械排名中，前20强企业中有4家企业来自中国。

图表3-4 2019年全球工程机械前20强中有4家中国企业

2.3.1 项目相关政策具备可行性

近年来，国家对工程机械行业政策主要强调提高基础设施配套水平、提高自主创新能力以及节能环保等方面。行业下游方面，“一带一路”、“PPP”等国家出台的一系列稳增长政策措施和相关举措将协同拉动经济发展，为工程机械行业发展提供了良好的外部发展环境。

1、国务院《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》

2015年5月16日，国务院印发《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》。《意见》要求，要充分发挥企业市场主体作用，坚持以市场为导向，按照商业原则和国际惯例，积极开展国际产能和装备制造合作。在继续发挥传统工程承包优势的同时，充分发挥资金、技术优势，积极开展“工程承包+融资”、“工程承包+融资+运营”等合作，有条件的项目鼓励采用建设-经营-移交(BOT)、政府和社会资本合作(PPP)等方式。要加强项目可行性研究和论证，注重经济性和可持续性。规范企业境外经营行为，注重资源节约和环境保护，承担社会责任、为当地经济和社会发展积极作贡献。

《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，有助于从以下几个方面推动工程机械行业发展：一是重点围绕“一带一路”加强对企业“走出去”重点国别和产业的指引，特别是要大力推动与“—带一路”沿线国家在基础设施建设和加工制造等重点领域的合作，二是引导企业开展售后运营维护管理，探索投资、建设和运营相结合的建营一体化合作方式，推进产融结合，使产能和装备制造合作向高附加值领域拓展。三是布局国际产能和装备制造合作发展方向和重点。四是加大力度支持支持一些重点项目，五是避免中国企业在“走出去”过程中恶性竞争。《指导意见》有利于引导、支持工程机械行业企业强强联手、优势互补，加强国际合作，有助于解决行业需求和关键领域技术问題，帮助企业拓展国外市场。

2、《工程机械行业“十三五”发展规划》

2016年3月，中国工程机械工业协会发布《工程机械行业“十三五”发展规划》，《规划》从规模发展、质量效益、结构优化、持续发展等4个一级指标、15个二级指标、8个维度来表述工程机械行业“十三五”总体发展目标;并结合当前经济形势和国际产业发展趋势，针对行业发展现状和市场需求，分析研究我国工程机械行业发展状况及存在的问题，提出了“十三五”期间工程机械行业发展的战略思路、发展目标、主要任务、应对措施及政策建议。

3、“国三标准”

根据环保部发布的《关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》，自2016年4月1日起，除农用机械之外，所有制造、进口和销售的非道路移动机械不得装用不符合《非道路标准》第三阶段要求的柴油机。这将显著提高工程机械行业污染排放控制标准和产品生产成本，加速低水平生产企业的市场退出，有利于行业集中度的提升和过剩产能的淘汰。

4、《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》

2016年12月，国家发展改革委、交通运输部联合发布《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》指出，近年来，我国交通基础设施网络不断完善，能力逐步提升，在促投资、调结构、稳增长方面发挥了明显作用，成为国家实施宏观调控、精准政策的重要抓手。

本项目属于国家、各省市大力支持、促进、推动、引导、发展的工程机械产业，同时，本项目不属于《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》(发改产业[2004]746号)“禁止类”和“限制类”，亦不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款。

因此，本项目符合国家、地方产业政策要求，在产业政策上具备可行性。

2.3.2 经济效益显著支撑项目可行

项目建设的最终目的是完善工程机械产业结构，带动市经济发展。项目总投资63,883.03万元，其中，固定资产投资60,083.03万元，流动资金3,800.00万元。

1.1.2 项目承办单位

由工程机械行业协会发起，由工程机械各主流品牌(三一、徐工、卡特彼勒、临工等)19家挖掘机、装载机等代理商通过产业聚集、资源整合，新建工程机械产业园区。

1.1.4 项目建设性质

新建项目

1.1.5 项目建设内容

本项目根据实际战略规划，项目建设总占地面积约200000㎡(约300亩)，主要构建物总建筑面积137200㎡，容积率1.26(根据国土资发[2008]24号《工业项目建设用地控制指标》规定，单层建筑高度>8米的按两层面积计容)，绿化率15%。

目录 1

第一章 总论 7

1.1 项目概况 7

1.1.1 项目名称 7

1.1.2 项目承办单位 7

1.1.3 项目拟建地址 7

1.1.4 项目建设性质 7

1.1.5 项目建设内容 7

1.1.6 建设工期 8

1.1.7 项目经营规模 8

1.1.8 项目投资估算及资金筹措 9

1.2 可行性研究报告编制依据 9

1.3 可行性研究报告研究范围 10

1.4 可行性研究报告编制原则 10

1.5 结论和建议 11

1.5.1 结论性评价 11

1.5.2 建议 11

第二章 项目建设的背景及必要性 13

2.1 项目建设背景 13

2.1.1 《中国制造2025》确定了高端制造的强国之路 13

2.1.2 目前晋中市产业园区诟病 13

2.1.3 项目的核心价值 14

2.2 项目建设的必要性 15

2.2.1 有利于解决晋中市工程机械产业诸多诟病 15

2.2.2 有利于促进晋中市地方经济的发展 16

2.3 项目建设的可行性 17

2.3.1 项目相关政策具备可行性 17

2.3.2 经济效益显著支撑项目可行 18

第三章 市场分析 21

3.1 工程机械行业市场分析 21

3.1.1 行业发展历程 21

3.1.2 市场规模 22

3.2 投资环境分析 24

3.2.1 经济环境 24

3.2.2 建筑业 25

3.2.3 固定资产投资 25

第四章 园区规划及服务方案 26

4.1 园区建设目标、思路、策略及依据 26

4.1.1 园区建设目标 26

4.1.2 园区建设思路 26

4.1.3 园区建设策略 26

4.2 园区功能规划 26

4.2.1 产业园区功能规划原则 26

4.2.2 产业链服务方案 27

4.2.3 园区运营模式 28

第五章 建设条件与选址分析 31

5.1 项目建设条件分析 31

5.1.1 地理环境 31

5.1.2 交通运输 33

5.2 项目选址方案 34

5.2.1 项目选址的原则 34

5.2.2 选址方案的拟定 34

第六章 工程技术方案 35

6.1 确定方案的依据和原则 35

6.2 项目总图规划方案 35

6.2.1 理念设计 35

6.2.2 项目建设内容及规模 36

6.2.3 具体辅助型设计 37

6.2 项目建筑方案 37

6.2.1 设计依据 37

6.2.2 设计构思 38

6.2.3 建筑特征 38

6.2.4 建筑智能化 38

6.3 结构设计方案 39

6.3.1 设计依据 39

6.3.2 结构设计 39

6.4 抗震设计方案 40

6.5 公用及辅助工程 41

6.5.1 给排水工程 41

6.5.2 变配电工程 43

6.5.3 动力照明及防雷工程 44

6.5.4 消防工程 45

6.5.5 智能化系统工程 45

6.5.6 火灾报警及消防控制系统 46

6.5.7 室外管网等配套工程 47

第七章 环境影响评价 48

7.1 环境评价依据及执行标准 48

7.2 场址环境现状 48

7.3 项目建设与运营过程对环境的影响 48

7.3.1 项目建设期 48

7.3.2 项目运营期 50

7.4 环境保护措施及治理方案 50

7.4.1 项目施工期环保措施 50

7.4.2 运营期环境保护措施 52

7.5 环境影响评价结论 52

第八章 劳动安全卫生与消防 54

8.1 危害因素和危害程度分析 54

8.1.1 施工作业 54

8.1.2 用电设备 54

8.1.3 电磁辐射 54

8.1.4 室内空气质量 54

8.2 安全措施方案 55

8.3 消防设施 55

8.3.1 消防用水 56

8.3.2 消防设备 56

8.3.3 消防用电 56

第九章 循环经济与节能节水措施 57

9.1 编制依据 57

9.2 设计原则和基本要求 57

9.2.1 绿色设计原则 57

9.2.2 资源最佳利用原则 57

9.2.3 能源消耗最小原则 57

9.2.4 零污染原则 58

9.2.5 技术先进原则 58

9.2.6 加强控制管理，节约能源 58

9.3 绿色建筑设计措施 58

9.4 节能措施 61

9.4.1 采取新的节能技术 61

9.4.2 公用工程节能措施 61

9.4.3 建筑节能措施 62

9.4.4 其他节能措施 62

9.5 节水方案 62

9.5.1 雨水利用方案 62

9.5.2 节水措施 63

9.6 节能效果分析 63

第十章 组织机构与工程项目管理 64

10.1 组织机构 64

10.2 项目管理制度 64

10.3 劳动定员 66

第十一章 项目招标 67

11.1项目招标 67

11.2项目实施进度计划 68

第十二章 投资估算与资金筹措 69

12.1 投资估算范围依据 69

12.1.1 投资估算范围 69

12.1.2 投资估算参考范围 69

12.2 总投资估算 69

12.2.1 建设投资估算 69

12.2.2 项目总投资 69

12.3 项目资金筹措 70

12.4 资金使用和管理 70

第十三章 财务分析 71

13.1 基础数据与参数选取 71

13.2 编制依据 71

13.3 收入测算 72

13.3.1 预估说明 72

13.3.2 项目营业规模估算 72

13.4 销售税金及附加 72

13.5 成本核算 72

13.5.1 外购成本 72

13.5.2 外购燃料及动力费 72

13.5.3 修理费 73

13.5.4 折旧摊销 73

13.5.5 人员工资福利 73

13.5.6 其他费用 73

11.5.5 总成本核算 73

13.6 财务评价分析 73

13.6.1 盈利能力分析 73

13.6.2 利润与利润分配表 76

13.7 财务生存能力分析 76

13.8 评价结论 76

第十四章 项目风险预测和防范 77

14.1 工期风险 77

14.2 质量风险 77

第十五章 结论与建议 79

15.1 结论 79

15.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性 79

15.1.2 本项目的社会效益 79

15.2 建议 79