医疗大健康产业基地项目可行性研究报告

成功案例 2020-05-29 11:13:34 中金普华产业研究院

第三章市场调查与分析

3.1我国大健康行业的发展分析

3.1.1大健康细分产业结构分析

大健康产业是指与维持健康、修复健康、促进健康相关的一系列健康产品生产经营、服务提供和信息传播等产业的统称，具体包括五大细分领域：一是以医疗服务机构为主体的医疗产业；二是以药品、医疗器械、医疗耗材产销为主体的医药产业；三是以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业；四是以健康检测评估、咨询服务、调理康复和保障促进等为主体的健康管理服务产业；五是以养老市场为主的健康养老产业。

现阶段，我国大健康产业主要以医药产业和健康养老产业为主，市场占比分别达到50.05%、33.04%；健康管理服务产业比重最小，只有2.71%。

3.1.2市场发展现状

1、政策和投资持续加码

在医药创新、医疗信息化、治疗精准化等方面出台了一系列鼓励政策

《健康中国2030》提出，发展健康服务新业态、加强医药技术信息智慧化、精准化创新；

《十三五科技创新规划》提出，发展精准化、早期化医疗、信息技术与医疗健康服务融合创新。

在国家政策暖风的催化下，大量投资正加速涌入大健康领域，健康产业的投资、并购日益频繁。

2、产业趋势逐渐明晰

技术创新，包括前沿生物技术、医疗大数据、人工智能等；

模式创新，医疗分级、医药改革推动下，互联网+模式异彩纷呈；

业态创新，需求客群细分不断催生医疗旅游、医药供应链等新业态。

结合政策和产业趋势的分析，大健康产业的热点区域——精准医疗、“互联网+”医疗、生物制药、生物制造、创新型医疗器械、健康服务。

3、大健康产业已经成为全球的第一大产业

以健康产业总占比最大的医疗卫生产业为例，美国2014年医疗卫生支出占GDP的比例达17.1%，法国、德国、瑞典等国家这一数字也超过了10%，但在我国，医疗卫生支出占GDP比重近年来虽略有上涨，但2014年该比例仅有5.6%。随着人口老龄化、人民健康意识的提高、精准医疗等技术的不断成熟，我国的大健康产业迎来了黄金发展时期。

数据显示，2014年我国健康服务产业市场规模约4.50万亿元，到2016年我国健康服务产业5.6万亿元。若按此速度发展下去，预测2017年我国大健康服务行业的规模将到达62161亿元。

2012-2017年我国健康服务产业市场规模情况

3.1.3健康服务行业区域消费集中度分析

健康服务行业作为一个新兴行业，在发展过程中存在着较大的地域差异。地域差异的产生主要是由于我国各区域经济发展不平衡、医疗机构属地化管理、医师单点执业等因素造成。总体来讲，按照各区域经济发展水平不同和区域体检市场规模大小等指标，可以将健康服务市场划分为一类地区、二类地区和三类地区。具体分类如下：

一类地区为北京、上海、广州、深圳等一线城市。

二类地区为除一线城市外的省会城市、计划单列市等二线城市。与一线城市相比，二类地区的各城市特点主要为：城市人口在500 万至1,000万;专业健康服务的市场认可度有待加强;人均体检收费相对较低;房租、人工等成本相对较低;单店利润率相对较高。尽管专业健康服务行业在二类地区起步时间较晚，但行业发展迅速，成长性较强。

三类地区为除一、二线城市外的其他城市。目前，三类地区的市场尚不成熟，专业体检机构较少，当地居民体检意识不强，人均体检收费较低。随着中国经济不断发展及城镇化进程的加快，三类地区的辐射人口数量将不断增加，健康服务市场具备一定的发展潜力，但需要进一步开发。

3.1.3大健康行业细分市场规模分析

1、医疗产业市场规模分析

在我国，医疗产业不仅是大健康领域的重要分支，更是社会民生发展中的重中之重，也是资本市场的香饽饽。长期来看，由于庞大的人口规模以及持续加速的老龄化进程，医疗服务领域的需求还远未饱和。同时，医疗产业发展不均衡，目前仍以医疗卫生服务为主，疗养服务、健康管理等服务尚未形成产业聚集效应，各相关产业缺乏联动和共享。公共医疗卫生资源丰富，但在疗养养护、健康管理和技术支持服务等领域，尚未形成产业规模。

随着医疗服务需求进一步释放以及相关产业不断发展壮大，必将带动医疗产业市场规模的持续增长。在大健康范畴内，医疗产业市场规模已从2010年的2133亿元增长至2016年的5322亿元，增长势头不减。

2010-2017年医疗产业市场规模及变化趋势（单位：亿元，%）

2、医药产业市场规模分析

我国医药制造产业虽然已初具规模，2016年，医药产业市场规模为28062亿元，占大健康产业的比重为50.05%，但是产业层次上仍局限于低端产业。医药制造产业仍以医药中间体和原料药为主，化学药品制剂制造、中成药生产和化学药品原料药制造业等中间制造环节产值占全部规上医药制造产业产值比重较多，生物药品制造和医疗诊断、监护及治疗设备制造等技术含量较高、附加值高、领域前沿的企业不多，没有普遍性，缺乏大型创新性企业。

2010-2017年医药产业市场规模及变化趋势（单位：亿元，%）

不过，由于医药产业占据着大健康市场的一半，要实现大健康产业规划目标，未来必将推动医药产业向更高层次发展，市场规模也将随之登上新的台阶。

3、保健品产业市场规模分析

我国有着庞大的消费群体，加之老龄化人口比例不断增长，国人健康意识不断提高，保健品需求量呈现持续上升态势。2010年，我国保健品产业市场规模就已达到609亿元。至此，中国保健食品行业开始进入繁荣发展的成长时期。到2016年，保健品产业市场规模增至2954亿元，较2010年上涨了3.3倍。

2010-2017年保健品行业市场规模及变化趋势（单位：亿元，%）

但整体来看，国内保健品行业发展仍存在一些问题，如竞争格局混乱、行业集中度不高、管理及自律状况处于初级阶段等。行业发展仍面临诸多挑战，不过在市场需求、技术进步以及管理更新的推动下，国内保健品产业发展空间巨大，未来将呈现消费者群体多元化、保健品销售模式专营化、宣传模式推陈出新以及保健品成日常消费四大趋势。

4、健康管理服务产业市场规模分析

以个性化健康服务为主体的健康管理服务产业，在我国尚处于形成的初期，2016年市场规模仅为1520亿元，但其巨大的增长空间以及抗经济周期的特点，已经吸引了大量资本关注和跨界企业参与。

2010-2017年健康管理服务产业市场规模（单位：亿元）

推动健康管理服务行业发展有两大益处，一是促进国民健康素质、节约医疗资源、控制医疗成本，缓解慢性疾病和老龄化问题；二是实现产业经济效益、带动相关健康产业发展，满足多样化和高质量健康服务需求。总体而言，在大健康战略下，健康管理服务产业将是最主要的增量市场。

5、健康养老产业市场规模分析

人口老龄化催生着养老产业不断发展，同时政府通过推进政策创新、优化资源配置，培育市场主体等措施，有力推进了健康养老产业的发展。托老所、老年康复中心、养老院等养老服务机构不断设立，服务内容也不断升级，由一般性的配餐送餐、居室保洁、医疗陪护逐步向康复治疗、心理慰藉、文体娱乐等方面延展。2016年，健康养老产业市场规模已达18525亿元，在大健康的五大基本产业群体中，仅次于医药行业。